Zvolené téma obsahuje celkem 14 odpovědí. Do diskuze (8 hlasů) se naposledy zapojil uživatel  Jakub Daniel Machálek a poslední změna proběhla 4 roky, 6 měsíců.

  • Autor
  •  Jakub Daniel Machálek 
    Uživatel

    Dobrý den,

    dostal jsem se ke klientce, která nemá absolutně žádné portfólio, ale měla by zájem o nějaké odkládání na důchod (má zájem o Pioneer) a udělat i nějaké zajištění rizik.

    Jako servírka by spadala do A a tím pádem Mercury by nebyl špatný jako odkládání a zároveň pojistka. Jak je to ovšem s výběrem naspořených peněz. Jde si vytáhnou, řekněme po 7-10 letech, nějaký obnos, tak jak je to například u Rentiera? A nebo nějaké jiné návrhy.

    Nebyl by výhodný i Vision4Live?

    0

    0
     | Napsat autorovi
  • Profile photo of Anonymní

    Poradím: Dodělat PPZ,Investice a školení,nespořit v Ižp a změnit firmu.

    Nějaké rizikové pojištění a třeba OPF.A pamatovat kdo platí provize!!!

    8

    0
     | Napsat autorovi
  •  Lukáš Holý 
    Uživatel

    Mercury :)

    Pokud chce i životku pak klidně, za ty 300 min. to jde, pokud chce čistě úrazovku tak zbytečně vyhozených 3600 ročně.

    I v OVB máte otevřené možnosti, OPF+RŽP můžete i tam. Pokud vás teda neštve, že jinde dostanete klidně trojnásobek provize.

    0

    0
     | Napsat autorovi
  •  Michal Doubek 
    Uživatel

    To dneska ti manažeři z MLM nemají už ani čas na nováčky? Je fakt, že pořád hazejí na facebook jen fotky nových aut, tak asi ten čas nemají.

    4

    0
     | Napsat autorovi
  •  Michal Doubek 
    Uživatel

    Možná schytám červený palce, ale:

    1) Nedal jste nám dostatečné informace o klientece, jejich příjem, výdajích, přáních a cílech

    2) I když to vypadá, že tu na foru nikdo nic nedělá, protože mají pořád čas psát komentáře, věřte mi, že zadarmo Vám tady nikdo neporadí, jaké portfolio klientce dát

    3) Obecné rady už jste dostal, tzn. rizikovou pojistku + podílové fondy (záleží jakej je horizont a kolik měsíčně může odkládat)

    4) Rezervu má vytvořenou?

    3

    0
     | Napsat autorovi
    •  Jakub Daniel Machálek 
      Uživatel

      Ode mne žádné záporné palce nedostanete. Jsem rád za obecnou radu, kterou jsem čekal. Ani by mě nenapadlo, žádat a přesné produkty a jestli to tak vyznělo, moc se omlouvám.

      Dále děkuju za upozornění na chybějící (blíže určující) položky v mém zadání. Je to pro mě ponaučení.

      2

      0
       | Napsat autorovi
  •  Jindřich Buk 
    Účastník

    Gratuluji k takovéto příležitosti. Klientů, kteří ještě nic nemají není příliš. Proto si to řádně užijte a odveďte co nejlepší práci. Příště budete jistě limitován jíž běžícími smlouvami.

    Věřím, že uslyšíte mnoho pro spoření v IŽP, ale jak už jistě víte: má to i ,pár‘ chybek.

    Ale k chybějícím položkám: udělejte klientce zajištění a ne jen pojistku! Možná nebude lehké ji přesvědčit zvýšit nárazově o tolik své výdaje, ale může to stát za to.

    0

    1
     | Napsat autorovi
Reklama

Pro reakci na tento článek se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account