Zvolené téma obsahuje celkem 7 odpovědí. This post has been viewed 140 times Do diskuze (4 hlasy) se naposledy zapojil uživatel  Štěpán Průcha a poslední změna proběhla 3 dny, 12 hodiny. This post has been viewed 140 times

  • Autor
  •  Jan Vobořil 
    Účastník

    Dobrý den.
    Aktuálně žhavé téma, alespoň u nás v kanceláři a poolu je MiFID2 a s ním související certifikace pro investiční poradce.
    Po všech čertech se na to ptám, ale nedostává se mi uspokojující odpovědi.
    Vysvětlete mi, prosím, někdo jaký je rozdíl mezi zkouškou pro investiční poradenství IP-KI a Makléřskou zkouškou kat. IV pro investiční poradce. Jsou mi známé názvy a dokážu si od nimi ledasco představit, ale zajímá mě zejména náročnost zkoušky a možnosti uplatnění doasžené odbornosti (co musím prokázat, abych oné odbornosti dosáhl a pokud jí dosáhnu, co vše s tímto titulem můžu dělat). Čím detailněji, tím lépe. Předem děkuji za odpovědi.

    0

    0
     | Napsat autorovi
  •  Štěpán Průcha 
    Účastník

    Neodpovím přesně, jen jsem dnes slyšel „10 dní starou zprávu o tom, že zkouška vykonaná letos bude platná i v budoucnu“.

    0

    0
     | Napsat autorovi
  •  Vašek Kott 
    Účastník

    Mám IP-KI. To je ta dnes základní zkouška, ne? Je to na kolektivní investování, tedy fondy.
    Makléřská zkouška bude pro obchodníky na burze/ obchodníky s konkrétními tituly??

    0

    0
     | Napsat autorovi
    •  Jan Vobořil 
      Účastník

      Tak to jste vyřechtanej. Kopyta na stůl a já Vám to bledě zavidím. Myslete na mě, až se budu v polovině prosince potit v Praze na ČVUT.
      Mmch. podělte se o zkušenost. Jak naročné to bylo? Co příprava?

      To co píšete o rozdílech si myslím, že je to přesně tak. Ovšem, setkal jsem se s tím, že poradce v nejmenovanémo MLM pro Broker Trustem prodal klientce dluhopisový titul. Je to podle současné legislativy možné (a legální)? Pokud to správně chápu, s titulem IP-KI budu moct prodávat OPF a pokud bych chtěl prodávat dluhopisy a akcie, budu si muset rozšířit odbornost Makléřskou zkouškou?

      0

      0
      • Tato odpověď byla upravena před 1 týden, 2 dny uživatelem  Jan Vobořil.
       | Napsat autorovi
      •  Vašek Kott 
        Účastník

        Dělal jsem zkoušku v březnu a musím se přiznat, že mě to docela bavilo. Má to přidanou hodnotu. Pokud člověk chce, naučí se něco užitečného.
        V zásadě to můžete dělat dvěma způsoby:
        a) nadrtit se odpovědi z cvičných testů
        b) snažit se to pochopit a hledat souvislosti
        Já jako povahou analytik jsem šel „béčkem“. Ale myslím, že jsem významná minorita :)

        Nicméně si troufám říct, že takovéhle zkoušky bylo v oboru opravdu potřeba. Mohlo by to eliminovat ty úplně největší ….
        A vzpomněl jsem si u toho na zkoušku pro J&T – to byla taková první vlaštovka.
        Za 45 minut jsem byl venku z auly. Jinak jsou na to snad 3 hodiny.

        No a teď jsem složil zkoušku na úvěry a to je podobná úroveň požadovaných znalosti. U ní vím, že např. někteří lidé z bank jí skládali na poněkolikáté a to snad mají nějakou „light“ verzi.

        U těch dluhopisů nevím. Nevím, jestli se nějak benevolentněji nepřistupuje třeba k neveřejně nabízeným dluhopisům.

        Teď ještě životní a neživotní pojištění.

        1

        0
         | Napsat autorovi
  •  Richard Coufal 
    Účastník

    Přiznám se bez mučení,
    že bez valné přípravy jsem loni dělal makléřskou zkoušku (bez derivátů).
    Test je přes 200 otázek a k úspěšnému složení mi chyběly 3 správné odpovědi.
    Pro poradce sestavujícího portfolio z OPF a ETF mi přijde obsah zkoušky z valné většiny úplně mimo mísu, je to spíše pro lidi pracující online na burze.
    Letos v prosinci jsem přihlášený na investiční poradenství, do e-learningu se pouštím tento víkend, tak doufám, že tam najdu věci pro svou praxi prospěšnější.

    0

    0
     | Napsat autorovi
Reklama

Pro reakci na tento článek se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account