Diskuzní fóra pro finanční poradce » Poradenské firmy

Databáze dokumentů


( 22 příspěvků , 4259 přečtení )

Další diskuse, které by Vás mohly zajímat:

podle vláken | podle času

  1. Rád bych se vás zeptal, jak by podle vás měl vypadat dobrý systém „Dokumentového skladu“ či firemního „Portálu“ atd. Prostě místa, kde jsou všechny směrnice, manuály, formuláře, podmínky, vzory, zkrátka „informace“ z pojišťoven, bank a dalších institucí. Všechno, co potřebujete ke své každodenní práci.

    V současnosti se tím dost zabývám, viděl jsem několik systémů, které používají různé firmy, ale nic mi nepřijde úplně intuitivní. Jde o to, jak v tom rychle, jednoduše a zároveň spolehlivě najít, co hledám - zejména, když vlastně přesně nevím, co vůbec chci najít :)

    Případně zkuste pojmenovat, co Vám vadí nejvíce na systému, který sami nyní používáte.

    Moc díky. Ivan Špirakus

    Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 1 Thumb down 0

    Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
    1. Asi vím, proč se ptáte pane Špirakusi :-)
      Tak já klidně začnu.

      Spolupracuji se společností INSIA a.s. a za sebe mohu s klidným srdcem říci, že nalezení informací u této společnosti je noční můrou !!!

      Hnedle povím proč.
      Informace totiž nejsou na jednotném místě, ale jsou k nalezení na portále Yeti, poté jsou další informace na jiném portále - Íčku, některé se posílají na e-mail, některé se najdou pouze na extranetech partnerů a jindy zase musím na portál Yeti, kde si musím stáhnout soubor ve kterém najdu extra přístup k souboru na extranetu partnerů...

      Takto nepřehledný a neurovnaný systém, kde abych se dostal k informaci, musím testnout několik možností s nejistým výsledkem... Naprosto neuspokojivé :-(

      Systémy, které byli přijatelné, jsou u společností:
      FinCentrum, Broker Consulting, SalveFinance (umístění informací, logičnost poskládání, aktualizace)

      Nevyhovující pro mne byl systém u AWD a RENTIA. (nelogicky poskládané, neaktualizované)

      Upozorňuji, že toto je můj pohled na tuto problematiku. Věřím, že se najde někdo, komu tento systém u společnosti INSIA vyhovuje a bude mně chtít dát dostatečně najevo, že pouze neumím hledat. Předem upozorňuji, že by to byla ztráta času. Spíše, než řešit druhé, bych uvítal pohled jiných na různé systémy a držení se tématu.

      Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 1 Thumb down 0

      Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
      1. Kdybych to nechtěl změnit, tak se asi neptám, že ?

        Každopádně, žádný nápad jak "udělat lépe" jste ke své kritice nepřipojil :(

        Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 2

        Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
        1. Jsem analytik (bývalý programátor), takže jedu dle nejpřímější logiky a škatulkování.

          Pokud chcete nějaké návrhy, pak nic nebrání tomu se sejít a na nějaké té spolupráci se dohodnout.

          A návrh zdarma by byl asi ve znění :
          vše na jednom místě, přehledné, aktualizované, s logikou při vyhledávání.

          Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

          Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
    2. Dobrý den pane Špirakusi,
      máte ode mě palec za odvahu přiznat takhle veřejně, že váš systém za moc nestojí. Popravdě, když jsem se před rokem a půl rozhodoval kam dál z BT, jeden z důvodů, byť musím říci, že to byl malý důvod, proč jsem se nakonec rozhodl jít jinam, než do INSIA, byl právě váš portál. V BT jsem měl podobný problém, kde ani po 5 letech jsem nebyl občas schopný najít nějaké pro práci potřebné dokumenty. A když jsem viděl váš portál, bylo mi jasné, že bych na tom byl u vás i dále podobně.

      Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

      Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
      1. Na to že jste v tom nikdy nedělal umíte přijímat dost kategoricke a povrchni soudy :)
        Nic takového jsem totiz nepsal. Nás system je založen na kontaktu a fulltextovém vyhledávání jako Google a i po 10 letech si stále stojím za tim, že to je naprosto nejlepsi a univerzální reseni. Také na něm nic nemenime. Navic dokumenty partnerů jsou jen dosti mala čast celého našeho systemu.

        Jsou však nekteri lidé, kteří maji s tímhle zpusobem vyhledávání potíže. Adresarovy system Windows maji proste vypáleny moc hluboko do hlavy ;)). Takže spis jde o to, jak vyhovět těmto kolegům a udelat nějakou nadstavbu či jine zobrazeni

        Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

        Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
        1. Na to, že nevíte, jak moc jsem měl možnost si váš systém "ošahat", umíte přijímat i vy dost kategorické a povrchní soudy! :-)

          Díky tomu, že se živím převážně zprostředkováním hypoték, chyběl mi u vás před rokem a půl, kdy jsem řešil změnu dodavatele služeb, především sofistikovaný software a zázemí hlavně v tomto segmentu.

          Bohužel nejsem IT specialista, abych Vám poradil, jak váš systém vylepšit. Vím však, že se však stačí rozhlédnout velmi blízko ve vašem okolí, kde se takový specialisté pohybují a třeba vám za rozumný peníz pomohou. :-)

          Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 2 Thumb down 0

          Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
      2. Zkuste raději misto kritiky něčeho co neznáte, napsat co a proc považujete za dobre či špatně na systemu, ktery používáte nyní

        Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

        Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
        1. Pane Špirakusi, nezlobte se na mne a neberte to prosím osobně, ale své připomínky a náměty na vylepšení poskytuji buď za peníze, nebo tomu s kým spolupracuji a kde mi to přinese jisté výhody. Přeci Vám, jako aktuálně mojí konkurenci nebudu říkat, jak máte být lepší a vydělávat více peněz a tím se potenciálně připravovat o obchod i peníze.

          Aneb, jak říká jeden náš společný známý: "Byznys není soutěž v popularitě!" :-)

          Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 1 Thumb down 0

          Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
          1. To se vůbec nebojte pane Rettichu, Vaše příspěvky si rozhodně neberu osobně :)) Vyjadřují přece Váš postoj či Vaše vidění světa a nemají se mnou nic společného.

            Jen je mi opravdu záhadou, jak bych Vám mohl konkurovat, když já jsem v životě nezprostředkoval jedinou hypotéku a Vy zase nejste ani majitel, ani manažer firmy, která by podnikala ve stejném oboru jako ta naše.

            Každopádně mě překvapuje, že s takovým přístupem vůbec přispíváte na web, v jehož filozofii (i názvu) je přece nezištné (čili zdarma) sdílení názorů a zkušeností mezi faktickými konkurenty :)

            Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

            Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
            1. Vy jste INSIA a poradci sítě INSIA zprostředkovávají hypotéky. Tímto jste tedy má konkurence, to je snad jasné! :-)

              Věřím, že se shodneme na tom, že nějaké informace a zkušenosti se dají sdílet se všemi, což zcela nepochybně oba děláme a že nějaké si necháme pro naše spolupracující osoby, firmy, protože to je součástí knowhow, které používáme a nějaké si prostě necháme pouze pro sebe.

              V tomto souhlasím s panem Suchým, že tato diskuze by spíše měla probíhat jako interní u vás ve firmě, nebo jste měl ten Váš úvodní příspěvek jinak formulovat, protože jej evidentně všichni pochopili tak, že potřebujete poradit co vaším systémem.

              Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 1 Thumb down 0

              Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
    3. Napadají mě dva tipy. První z nich jsou štítky. Ne vždy název souboru přesně vystihuje o co jde a často ani samotná kategorie nevyjádří vše.
      Další věcí, která mi vadí na našem portálu, jsou priority. Denně se objevuje několik dokumentů a číst okamžitě každý je nemožné. Ale poznat z názvu, jaká je důležitost, je obtížné.

      Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

      Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
      1. Zajimavé postřehy Jindřichu :)
        ale neni mi úplne jasne, jak to myslíte s temi prioritami - pro každého bude asi dulezite neco jiného, ne ?

        Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

        Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
        1. Samozřejmě. Technicky by to bylo náročné, ale například úplného nováčka nebude zajímat výroční zpráva pojišťovny. Naopak ho budou zajímat třeba kontaktní osoby. Ty už ale nemusí být důležité pro několikatého spolupracovníka, který stejně většinu zná osobně. Taktéž aktualizace kalkulaček a školení jsou velice důležité. Výkonnost portfolia si člověk může přečíst o pár dní později. Dá se to chápat různě podle zavedeného systému třídění. Vždy ale existují dokumenty, které počkají, nebo nejsou důležité a dokumenty, které musí přečíst každý.

          Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

          Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
    4. No tak vzhledem k tomu, pod jakým poolem pracuji už abych tu snad ani nic nepsal :-)
      Můj návrh by byl asi podobný Tomášovu. Některé systémy jsem viděl, ale už si je moc nepamatuju, např. Broker Trust, Broker Office, Bonnet... některé v demoverzích. Max. jednoduché mi to přišlo u Bonnetu, protože jsou tři záložky, podle toho ve kterém segmentu chcete hledat, tedy Pojištění, hypotéky a investice a pak narolují vlevo od shora dolů názvy společností a nahoře zprava doleva oblast, tedy např. software, informace, produkty, formuláře apod. Takže vše na jedné straně a do hledaného "fochu" se tak obchodník dostane na dva kliky. Tam už by pak neměl být problém najít, co potřebuje, protože zase tolik toho není. Důležité je, aby se to aktualizovalo, tzn. přijde nový dokument, vloží se a automaticky se odstraní starý. Na VHI se s tím teď trochu morduju, ale snažil jsem se to prozatím napasovat v rámci možností do nějakých škatulek, takže je společnost a když se rozklikne, má to šest šuplíků jako základní info, vzory vyplnění, kalkulačky, formuláře.... takže vše k dané společnosti a pak v jednom souboru univerzální dokumenty, které se používají ke všemu, resp. k investičním nebo penzijním společnostem (základní informace, protokol z jednání apod.) K tomu teď chystám dokument, kde bude zachycen celý pavouk a www. odkaz přímo do patřičné sekce.
      P.S. pro Ivana: Já jsem si to trochu zjednodušil tím, že jsem si vyhmátnul pár klíčových slov a umístil je do našeho firemního dokumentu, aby to měli obchodníci jednodušší. Ale je pravda, že se mi v tom taky hůř hledá, často dojdu k tomu, že nakliknu v kontaktech společnost a pak listuju v dokumentech...

      Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

      Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
  2. Dobrý den pane Špirakusi,

    za sebe bych klidně jako první ocenil složkování dokumentů ve stromě, např. jako je databáze produktů zde na fóru.

    a) nechal bych stávající rozmísťování dokumentů od nejnovějšího, tak jak je

    b) nalevo bych přidal tento strom, kde si každý může najít materiál k dané pojišťovně, produktu, složkování kontakty/pojišťovna/dokumenty a pak ještě hledat daný tiskopis je dost zdlouhavé

    Pro začátek by to mohlo klidně stačit, já v Yetim najdu skoro vše po těch pár letech v IA, takže většinu věcí najdu poměrně rychle, ale kolegové s tím mají poměrně velký problém a to je většina z nich zvyklá na internet.

    P.S. Nebylo by špatné uspořádat nějakou diskuzi koordinátorů, kde by každý z nich přidal něco do soudku, řekl bych, že nápadů je dost, tohle mě napadlo pouze teď, ale při práci si určitě vzpomenu na mnoho dalších

    Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 1 Thumb down 0

    Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
    1. možná bych to vlákno přejmenoval na interní Poradu Insie a stáhnul...

      Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 3 Thumb down 0

      Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
      1. mrzí mě,že to tak vidíte :( ale za příspěvky kolegů nemohu.....

        Opravdu mě zajímá, co si o tom myslí další poradci, včetně Vás pane Suchý :)

        Je mi jasné, že pro lidi v interních sítích pojišťoven s omezenou nabídkou produktů to asi není až takové téma, ale zkuste si představit, že máte těch dokumentů 30x více a potřebujete se mezi nimi vyznat ;)

        Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

        Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
        1. Pro vlastní agentury máme k dispozici interní mezinárodní SW, jehož aktuální forma je výsledkem 40 let fungování našeho MLM ve financích a zvládne stovky produktů, umí m.j.(mimo ČR) uzavírat a archivovat smlouvy pomocí aplikace přes smartphone, nicméně není určen pro veřejnost, detaily vám sdělit nemohu. ¨

          Obecně ale souhlasím s tím, že jakýkoli SW, který musí něco archivovat, by měl být logický a intuitivní.

          Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

          Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
      2. Já bych rád dodal, že ten příspěvek nebyl ani tak směřován na yetiho, ale celkově, ten strom je dobrá věc:) Samozřejmě s yetim pracuji, tak jem to ukázal na něm. Také chci dodat, že pokud mám více souborů, tak po chvilce se v tom taky nevyznám a není nic lehkého si rozmístit vše, tak aby se v tom člověk vyznal i za půl roku.

        Každopádně mě napadá, viděli jste někdo systém Podio? Asi dva roky zpátky jsem to našel, používá se to jako interní síť, používá ji i Twitter a přijde mi to jako docela zajímavé. Nebudu zde dávat odkazy, aby to nevypadalo jako inzerce, nicméně doporučuji na to kouknout

        Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

        Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
    2. Já si myslím, že žádná databáze, nebo přímo program, nebude nikdy vyhovovat všem.
      Prostě každý má jinou logiku a v tom to je.
      Když učím nováčky ukládání dokumentů, tak doporučuji to, co nazývám \"systém vyhledání ponožek\".
      = postupně jdu, vím ve kterém bytě, ve které místnosti, skříni, šuplíku a barevné vlevo.
      :-)
      Potom ty ponožky najdu.

      Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 2 Thumb down 3

      Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |
      1. Koukám, že se nám diskuse ubírá směrem mimo mísu.
        Já jsem si osobně na YETI zvykl, vyhledávání přes klíčová slova mi připadne triviální, je to jen otázka zvyku.

        Pokud půjde jen o dokumenty, tak předně je nutné jasně říct, jaké dokumenty pro práci potřebujeme /software, databázi kontaktních osob, přístupová jména a hesla, formuláře atd./ Opravdu mě teď nenapadají další věci, ale je jich určitě hodně.

        V každém případě by měl systém sám upozorňovat na nové dokumenty, které byly umístěny od poslední návštěvy daného partnera.

        Až potom je nutné vyřešit formu distribuce těchto podkladů k partnerovi /rozklikávací strom a jiné formy/.

        Obecně je nutné si vzít vše dobré z informačních systémů, které kdokoliv z nás zná a to blbé hlavně rychle zapomenout.

        Nad tím bych se klidně sešel někde i u piva .-)

        Souhlas nebo nesouhlas? Thumb up 0 Thumb down 0

        Odesláno před 4 roky | ODPOVĚDĚT VEŘEJNĚ | Napsat autorovi |


Odpovědět

K posílání příspěvků je nutné přihlášení.