[Toto je automaticky vložený text z Produktové databáze Poradci-sobě.cz.]
Strategie služby OCCAM INVEST vychází z jednoduchosti řešení pro klienta a maximální transparentnosti.
Využívá nízkonákladových produktů a investičních platforem, které nejsou zatíženy zbytečnými poplatky. Nové investiční instrumenty jsou nejprve důkladně testovány, než jsou použity v klientských portfoliích.
Díky opravdu velmi individuálnímu přístupu je služba vhodná i pro velmi konzervativní klienty, kteří hledají vyšší zhodnocení, než jaké lze dosáhnou na běžných spořících účtech či konzervativních podílových fondech.
Potenciál služby OCCAM INVEST však nejvíce využijí investoři, kteří očekávají velmi nadprůměrné výnosy.
Sestavování investičních portfolií se řídí následujícími základními pravidly:
- koncentrace má své výhody, přílišná diverzifikace se může vymstít
- kolísavost cen není totéž co riziko, je dobrá pro načasování nákupu a prodeje pozic
- aktivní správou se předchází nadměrným propadům investic, nepoužívá se metoda „kup a drž“
- zaměření s výhledem na následující roky, nejen na příští čtvrtletí
- kvalita akcie je důležitá stejně jako trend trhu
- doporučení kam a kolik investovat souvisí s celkovým kapitálem klienta, ale také s výší jeho příjmů a výdajů
V kombinaci se službou OCCAM PROGRESS zapadá služba OCCAM INVEST do mnohem širšího kontextu. Vše je například koordinováno s volným kapitálem, jinými investicemi nebo investičními úvěry, jimiž jsou zatížené nemovitosti klienta.
- návrh portfolia je šitý přímo na klienta, nepoužívají se žádná typová portfolia
- díky aktivní komunikaci má klient velmi dobrý přehled o svých investicích
- společný zájem klienta a konzultanta, výše odměny, kterou klient platí, je z větší části závislá na dosaženém výsledku (zisku)
- za podpory aktivní správy klient velmi snadno investuje do investičních certifikátů, ETF, akcií a dluhopisů, alternativně může nakupovat také investiční zlato a diamanty
- klient využívá produkty a investiční platformy umožňující rychlou reakci na negativní události, které by mohly snížit hodnotu jeho kapitálu
Souhlas nebo nesouhlas? 
2 
0