Pouzivate nejaky software pro financni poradce?

Diskuzní fóra pro finanční poradce » Prodejní tipy

(20 příspěvků)

Další diskuse, které by Vás mohly zajímat:

Jan Fryblík

Dobrý den,

rád bych se zeptal, jestli používáte při Vaší práci nějaký specializovaný software pro finanční poradce?

Dekuji Honza

Souhlas nebo nesouhlas? 1 0

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
1. Artur Petržilka
  
  Nepoužívám. Teda pokud nemáte na mysli excel :-)
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 1 0
  
  Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
2. Ondřej Mašek
  
  Samozřejmě kalkulačky jednotlivých společností a vlastní excelovskou tabulku / kalkulačku na tvorbu výstupů.
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
  
  Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
3. Vladimír Novák
  
  Dobrý den,
  
  prohlédl jsem si Váš software finsys, ale nijak mě nezaujal. Respektive nic, co by nedokázaly kalkulačky partnerů. Čili, zatím jsem nenašel důvod, proč bych si Váš systém měl pořizovat. Můžete mi výhodu finsysu osvětlit?
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
  
  Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
  1. Jan Fryblík
    
    To jsem právě nechtěl rozvádět z důvodu, že zatím nemáme zaplacenu komerční prezentaci na tomto webu.
    
    Kdybych to měl (a hlavně mohl) shrnout v pár slovech, tak jde především o kvalitu výsledného portfolia po stránce vzhledové a obsahové, množství informací, možnosti srovnání, rychlost návrhu a tvorby a zázemí uživatelské podpory. A další důvody, ale nechci moc provokovat administrátora serveru. Promiňte.
    
    Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
    
    Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
4. Miroslav Špendlíček
  
  Ano používám již několik let Alex - software pro finanční poradce . Dělám finanční poradenství a reality. Tento program je fakt Super.
  Program je vhodným řešením nejen pro samostatné finanční poradce, ale také pro poradce, kteří potřebují sledovat podíl na provizích svých podřízených. Poradce může z Excelu do Alexe automaticky nahrát svoji starou evidenci (základní osobní údaje klientů a kontaktů).
  Významně vám ulehčí práci, protože nebudete muset neustále dokola procházet papírovou dokumentaci týkající se vašich kontaktů, klientů, smluv, upozornění, schůzek apod.
  Po zadání počátečních dat o svých kontaktech, klientech a jejich smlouvách budete odměněni možností libovolného hledání a třídění dat a také tisku různých sestav podle vašich momentálních potřeb. Pro běh programu ani pro tisk sestav nepotřebujete mít instalovaný žádný další program (MS-Word?, MS-Excel?).
  Do vývoje programu je promítnuto 12 let zkušeností s programováním účetních programů a zkušenosti spolupracujících finančních poradců. Program se dále vyvíjí i na základě potřeb a připomínek uživatelů.
  S pozdravem Miroslav Špendlíček
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
  
  Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
5. Libor Picek
  
  dobrý den, nejlepší software pro finanční poradce na našem trhu s odbornou podporou, který používám již velmi úspěšně více jak 3 roky považuji software MIA-system. Vřele ho doporučuji.
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
  
  Odesláno před 7 měs. | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
Roman Kolář

V současné době ho nepoužívám, ale několik jsem jich prošel a ještě projdu. Když už o tom mluvíme, podle mě, když už se to používá, by to mělo být jednoduché a přehledné, číst několikastránkový elaborát mi připadá velmi únavné a pro klienta nepříliš efektivní. Důležitější vidím spíš to, zda se držíme v nějakých mantinelech, které jsme splu s klientem vytýčili a průběžně na tom pracovali.

Souhlas nebo nesouhlas? 1 2

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
1. Jan Fryblík
  
  S tím rozhodně souhlasím, osobně jsem, kdysi dávno, hledal nějaký software na tvorbu portfolií a narazil jsem pouze na dva.
  
  Jeden mi přišel naprosto otřesný, protože výsledkem byl asi 70 stránkový dokument, který obsahoval převážně text. Druhý software vypadal o hodně rozumněji, pouze tabulky, grafy, zhodnoceni. Jenom fakta, minimum textu.
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
  
  Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
Jaroslav Pelant

Máme ve firmě software na vypracování finančních plánů, aby to mělo přehlednou a celistvou formu, součástí tohoto programu je i spoustu užitečných kalkulaček, ale žádný jiný software nepoužívám.

Souhlas nebo nesouhlas? 0 0

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
Jan Fryblík

Ptám se, protože většina poradců nic nepoužívá a dokonce jsem slyšel i názory, že stačí tužka a kus papíru. Nedokážu si představit, že mi někdo nakreslí portfolio na papír. Tentýž člověk také tvrdil, že portfolio připravuje cestou ke klientovi v autě.

Což mě celkem vyděsilo, u mě by asi moc nepochodil.

Souhlas nebo nesouhlas? 0 0

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
Ondřej Záruba

Tak stačí excel, ostatní věci jsou na netu.Jiná věc jsou data.A za ta už se vyplatí platit.Ale to není o SW.

Souhlas nebo nesouhlas? 2 0

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
1. Jan Fryblík
  
  Souhlasím, ikdyž Excel mi přijde stále dost drahý a takový "kanón na vrabce". Naštěstí existují tabulkové editory zdarma.
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
  
  Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
  1. Ondřej Mašek
    
    Pokud jste zaměřen "na masy", tak si s papírem a tužkou možná vystačíte. Osobně bych se styděl se tak prezentovat před klientem.
    
    Souhlas nebo nesouhlas? 2 1
    
    Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
  2. Ondřej Záruba
    
    Zas tak drahý to není.
    
    Souhlas nebo nesouhlas? 1 0
    
    Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
Milan Šortner

Při použivání jakéhokoliv SW si jej nejprve vyzkoušejte na sobě samém, abyste mohli lidem prezentovat skutečnost. 99% SW jsou udělány tak, aby vyšly tak, jako dotyčný chce. Proto papír, tužku, a kalkulačku nikdy nezahazujte. Tím ovšem nepotlačuji význam finančního plánu. Na toaletním papíře u klienta skutečně nepochodíme.

Souhlas nebo nesouhlas? 1 0

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
1. Jan Fryblík
  
  Dokonce jsem slyšel i o nějaké aféře, kdy kalkulačka poskytovaná nějakou společnosti počítala s vyšším úrokem, než který byl zadán. Naštěstí se to dá celkem lehko ověřit.
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
  
  Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
  1. Martin Dratva
    
    Nestrašte pane Fryblíku, ještě toho trochu v naší branži :D
    
    Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
    
    Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
Jacek

Používám soft od KFP(velmi kvalitní) + free kalkulačky z netu( nem.dávky,výše důchodu, investice, kap.trhy etc).
Výstupově kvalitní soft používá i ING.

Souhlas nebo nesouhlas? 0 1

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
Petr Slad

Pro finanční plánování(vč. analýzy majetku, pojistek a spoření) máme vlastní sw na bázi Excel s jednoduchými výstupy pro klienta. Podobné je to i u úvěrů na bydlení.

Pro servis klientů, honorářové poradenství vč. fakturace a správy aktiv vyvíjíme vlastní software na webovém rozhraní.
Tento software je možné také využívat pro administraci různých projektů pro developery, realitní kanceláře atd.

Souhlas nebo nesouhlas? 1 0

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
Lubomír Kaderka

Dobrý den,
Vážení kolegové, máte někdo zkušenost se softwarem pro finanční plánování NaviPlan? Náhodou jsem na něj narazil na internetu a zdá se mi celkem přehledný a příjemně uživatelsky zpracovaný. Není ale samozřejmě levný..
Děkuji za případné reference..

Souhlas nebo nesouhlas? 0 0

Odesláno před 1 rok | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |
1. Jiří Březina
  
  S naviplanem máme zkušenosti u nás ve firmě.
  Program je to celkem dobrý, hlavně je ale vidno, že je primárně nastavený na investice. Trochu ztrácí v pojistných částkách na klienty.
  
  Jinak pro poradce je to jednoduché a pro klienty je to pochopitelné pouze s komentářem.
  Chybí v něm na konci nějaký konečný výstup = osobní finanční plán tam není popsaný prostě tak, jak to učím své lidi.
  
  Souhlas nebo nesouhlas? 0 0
  
  Odesláno před 9 měs. | ODPOVEDET VEREJNE | Napsat autorovi |