Dobrý den,
chtěl bych se zeptat všech kolegů, jaký používají program na evidenci klientů. Já používám Alexe, ale rád se seznámím i s jinými. Děkuji za odpovědi.
Souhlas nebo nesouhlas? 
0 
0
Diskuzní fóra pro finanční poradce » Prodejní tipy
Program na evidenci klientů
(18 příspěvků)Další diskuse, které by Vás mohly zajímat:
-
-
Od té doby, co pracujeme přes Insii, využíváme její program, ve kterém se nechá dělat všechno možné, nejen evidence klientů. Jednou z výhod je, že kdekoli, kde mám připojení k netu, se mohu podívat na kteréhokoli svého klienta, včetně jeho smluv apod. Jinak ale všechny klienty vedu duplicitně i se všemi skeny pojistných smluv a dodatků v excelu (ty skeny mám pochopitelně zvlášť) :-) a zálohuji to ještě na externí disk.
Souhlas nebo nesouhlas?
1 0-
Jestli to chápu dobře, tak data klientů jsou evidována na serveru Insie a Vy tam máte přístup. Mě spíš zajímala vlastní evidence. Ta je jenom Vaše a nikdo Vám k ní nemůže zamezit v přístupu.
Takže vlastní vedete v excelu. Jak se Vám to osvědčilo. Dříve jsem také používal excel, ale nebylo to ono.Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Tak excel je pochopitelně excel... a kdybychom nepoužívali systém Insie, určitě bychom se poohlédli po nějakém specializovanějším programu. Dobře, že jste tuto diskuzi otevřel, člověk nikdy neví, kam v budoucnosti dospěje a co bude potřebovat. Tu zálohu vedu právě proto. Dokumenty si skenuji už asi 4 roky a přesně jak píšete, už několikrát se to dosti hodilo...
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0 -
Ještě jsem zapomněl odpovědět na ten dotaz na excel. Vedu souběžně databázi smluv a databázi klientů. Funkci programu, který Vám vyhodí hlášku, že je např. čas kontaktovat klienta, jsem nahradil sloucem příští kontakt. Nechám si to pak srovnat podle data a vidím to pěkně podle datumů za sebou. Pochopitelně snažím se nějakým způsobe, suplovat funkce, které má nějaký slušný databázový program. Častá záloha je nezbytná, protože by se mi mohlo podařit udělat nějaký nevratný krok, celé bych to rozhodil a už by to nikdo nedal dohromady. Nyní to funguje čistě pouze jako záloha, používám to prakticky jen pro provizní přehled.
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Výhodou programu na evidenci klientů, který používám je nejenom evidence smluv, ale i dobrý připomínkovač. Lze si ho jednoduše upravit a dnes mi při spuštění automaticky hlásí narozeniny klientů, případně další nastavená upozornění. Záleží co si nastavíte. Dnes sleduji jednoduchým způsobem jakoukoliv potřebu (výročí smluv, konec vázací doby stavebka, penzijka, výsluhové nebo invalidní penze, fixace HÚ, konec platnosti technické prohlídky auta, občanského průkazu, ŘP, konec pojistné doby jednotlivých rizik a pod. Je toho opravdu hodně. Mnoho mých klientů (hlavně nových) se diví, když jim pošlu SMS s tím, že jim končí platnost technické prohlídky auta, nebo konec platnosti OP. U jakékoliv smlouvy si můžu nastavit jakékoliv upozornění. Dost mě to pomáhá, protože na to nemusím myslet. A hlavně, je to pouze můj program a nikdo do něj nemá přístup.
Ještě z působení u makléřů si pamatuji, že tyto informace byli na jejich serveru a když jsme dali výpověď, okamžitě nás od těchto informací odřízli. Neustále nás ujišťovali, jaké skvělé zázemí nám poskytují a potom si všechny naše data nechali. Prostě férový obchod.Souhlas nebo nesouhlas?
1 0-
Naprosto souhlasím, to je obrovská výhoda, tohle všechno jsem pochopitelně řídil ručně a velmi pracně, termín od termínu. Pravdu máte v tom, že odříznutí od systému, kdy zůstanete bez jakýchkoli dat, je velmi složitá situace. Abych řekl pravdu, docela bych rád absolvoval nějaké Alex demo pro představu... :-)
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Můžete si vyzkoušet demo verzi. Poslal jsem vám odkaz.
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Jen jsem to dopsal, hned jsem se po něm začal pídit a našel... :-)
Díky za info.Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Jak se Vám program líbí. Vyzkoušel jste si ho.
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0
-
-
-
-
-
-
-
Jestli to takto děláte Romane, tak palec nahoru :-) btw na co zálohujete? Nějaký externí disk se dvěma disky zase s duplicitním nahráváním? :-)
Jinak souhlasím s panem Kubou, že je dobré vždy mít něco "svého" pro jakékoliv případy :-)
Prostě je to všechno diverzifikace datového rizika ! :-D
Souhlas nebo nesouhlas?
1 0-
Oskenované originály smluv si samozřejmě vedu také (několikrát se mi to již vyplatilo i ve vztahu s finančními institucemi) a mám i papírové složky klientů. Nedávno se mi zhroutil pevný disk a díky papírovým kopiím jsem si mohl doplnit seznam klientů. Další velký problém je zálohování. Dříve jsem tomu moc času nevěnoval, až mě vyškoliv nedávno spadlý pevný disk. Zálohoval jsem tak 2x do roka, když jsem si vzpoměl. Dnes mám nastavené zálohování na každý den ve 20 hodin. Zálohuji na externí disk.
Souhlas nebo nesouhlas?
2 0 -
:-) tak k takové dokonalosti jsem to ještě nedotáhl. Veškeré informace jsou uloženy v systému, já mám zálohu v PC a další v externím disku. Že by selhalo všechno najednou, si nepřipopuštím. Ale dal jste mi brouka do hlavy, použiju na zálohu ještě noťase... :-)))
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0
-
-
-
-
(redakčně vymazáno: neplacená reklama)
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Děkuji za tip. Podívám se.
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Pane Míro,prosím o informaci. Stáhla jsem si demo Alexe a chybí mi v zápisu smluv u klienta možnost přidat další pojištěné a vybrat u těchto připojištění. Je to možné u zakoupeného programu nebo to nelze ani tam? Anebo špatně hledám a jen jsem to v programu nenašla:-)?
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Toto zatím program neumí. Já to řeším jiným způsobem. Napište mi na e-mail (kuba@financekuba.cz) a já Vám pošlu řešení.
Kuba
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0
-
-
-
Proč si myslíte, že tento program lze použít na evidenci smluv. Podle mého názoru je program připraven pro jiné použití. Navíc jsou všechny data uloženy někde na Vašem serveru.
Děkuji.
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0-
Škoda jen, že se nedozvím o jaký program se jedná a kde ho mohu sehnat... Napsal byste mi jej, prosím, pane Kubo do zde do zprávy? Děkuji moc :-)
Souhlas nebo nesouhlas?
0 0
-
-
Odpovědět
K posílání příspěvků je nutné přihlášení.