Finanční poradenství
Finanční poradenství je tvrdý chlebíček. Poradce se neobejde bez rozsáhlých znalostí a bohatých zkušeností. Obojí naštěstí lze získat nejen dlouholetou prací, ale také pozorným nasloucháním zkušenějším. Chcete se naučit, jaké metody poradenství jsou nejrozšířenější, jaká pravidla je třeba dodržovat, které produkty se klientům doporučují v konkrétních situacích či jak se sestavuje finanční plán? Přispějte do diskusního fóra k této sekci!
Pojišťovna nemusí vyplatit po krachu cestovky 100 procent
Redakce | 28. Březen 2012 | Finanční poradenství
Za mýtus označil tvrzení o povinnosti vyplácet klientům zkrachovalých cestovních kanceláří (CK) 100 % ceny neuskutečněných zájezdů generální ředitel a člen představenstva pojišťovny Generali Štefan Tillinger. Důrazně popřel rovněž informace, podle nichž mělo být nedávné odškodnění klientů I. Parkam Holidays ve výši 58 % investice do jejich zmařené dovolené průlomovým rozhodnutím.
Poradci sjednali ve 4Q 2011 produkty v hodnotě přes 14 mld.
Redakce | 14. Únor 2012 | Finanční poradenství
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) informují o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011. Poradci prodali finanční produkty v hodnotě přes 14 miliard Kč.
Konec převodů penzijka: klienti penzijních fondů v pasti?
Redakce | 3. Leden 2012 | Finanční poradenství, Penzijní připojištění
Bez větší pozornosti vyšly ve sbírce zákonů 28. 12. 2011 nové zákony důchodové reformy. Analytický tým Produktových listů.cz objevil skrytou past v podobě velmi blízkého konce převodů penzijního připojištění. Kdo během následujících týdnů nepožádá o přestup k jinému penzijnímu fondu, bude muset u současného zůstat až do konce, pokud nebude chtít přijít o současné výhody.
Odvrácená strana osobních financí: dluhy, bankrot a exekuce
Redakce | 30. Prosinec 2011 | Finanční poradenství, Stojí za přečtení
Pro správné pochopení problematiky dluhů a pohledávek je nezbytné přesně pochopit pojem úrok a vývoj tohoto pojmu v průběhu dějin. Úrok je rozhodujícím atributem dluhu a také tím faktorem, které při porovnávání zřejmě nejpřesněji ukazuje skutečnou „cenu peněz“. Má být úrok považován za nemravný?
Moravští rodiče své děti finančně vzdělávají líp než ti v Praze
Redakce | 30. Prosinec 2011 | Finanční poradenství, Stojí za přečtení
Pražané jsou na rozdíl od Moravanů vůči svým dětem skoupí na korunu. Zatímco téměř 80 % Pražanů nedává svým dětem na prvním stupni základních škol žádné kapesné. Na Moravě je to jen třetina rodičů. Problematiku rodinných financí se svými dětmi řeší jen 7 % pražských rodičů, na Moravě více než 20 %.
Obrala vás společnost o provize? Jednala protiprávně?
Redakce | 20. Prosinec 2011 | Finanční poradenství, Stojí za přečtení
Pracujete (pracovali jste) pro finančně poradenskou společnost. Dostáváte (dostávali jste) provize za odvedenou práci (zprostředkované smlouvy). Pak skončíte (skončili jste). Buď odejdete z oboru, nebo k jiné společnosti. Tak jako tak přítok provizí končí. Jedná finančně poradenská společnost protiprávně?
Na školení nováčků AXA zazněla rada: Hlavně nepřemejšlejte!
Redakce | 6. Prosinec 2011 | Finanční poradenství, Poradenské firmy, Stojí za přečtení
„Nic nevymejšlejte, protože kdo bude přemejšlet, nebude mít ani korunu. Zakazuju vám přemejšlet a myslet,“ znělo hlavní poselství školitele nováčků společnosti AXA Représentants. A nejednalo se o jedinou perlu. Jak je také možné školit nové prodejce pojistek? Vše natočil Jiří Frohlich z TV Prima.
Poradci ve 3Q sjednali produkty za více než 12,5 miliard
Redakce | 10. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Stojí za přečtení
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) oznámily, že finanční zprostředkovatelé a poradci ve třetím čtvrtletí roku 2011 sjednali klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 12,5 miliard korun.
Poradenská firma Partners spustila vysílání vlastní webové televize
Redakce | 8. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Poradenské firmy, Stojí za přečtení
Společnost Partners spustila na konci října vlastní webovou televizi. Finanční poradci, kteří s firmou spolupracují, tak na svých počítačích mohou sledovat vysílání a klást své otázky k dané problematice prostřednictvím on-line chatu. Využití najde především jako zpravodajský a výukový kanál pro distribuční síť.
Investujeme.cz: Jak lákají investiční zprostředkovatelé klienty
Redakce | 8. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Investice
V minulém týdnu měl Petr Zámečník ze serveru Investujeme.cz údajně to štěstí, že jej na schůzku s nabídkou služeb pozvali dva vázaní zástupci ze dvou společností. Jejich prezentace nestála na vodě. Měla prý jen jeden velký škraloup, a to cenu. Jak "seznámení" s nabídkami probíhalo a co si o nich myslí?
Loading ...