Finanční poradenství
Finanční poradenství je tvrdý chlebíček. Poradce se neobejde bez rozsáhlých znalostí a bohatých zkušeností. Obojí naštěstí lze získat nejen dlouholetou prací, ale také pozorným nasloucháním zkušenějším. Chcete se naučit, jaké metody poradenství jsou nejrozšířenější, jaká pravidla je třeba dodržovat, které produkty se klientům doporučují v konkrétních situacích či jak se sestavuje finanční plán? Přispějte do diskusního fóra k této sekci!
AWD ČR: Rodiče v důchodu by podpořila necelá třetina Čechů
Redakce | 7. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Investice, Penzijní připojištění
Češi zatím nejsou příliš ochotni podporovat ve stáří své rodiče. Přispívat jim na důchod se zatím chystá jen 29 % z nich. 43 % populace stále nemá dostatek informací ani o tom, že v rámci budoucí důchodové reformy bude existovat možnost adresně zasílat 1 % z odvodů ze sociálního pojištění rodičům na penzi.
Získejte klienty, obchody a provize navíc – nové služby pro poradce
Redakce | 6. Listopad 2011 | Finanční poradenství, PR
Významný milník komunitního webu pro finanční poradce je zde! Spouštíme další služby pro finanční poradce a začínáme Vám dodávat kontakty na zájemce o služby finančních poradců. Finanční poradenství v ČR nemá dobrou pověst a rozhodli jsme se pomoci tomu, aby se to změnilo.
Kdy obchodovat na měnovém trhu? Vyhněte se pondělí!
Redakce | 4. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Investice
Obchodování na forexu není pro každého, tvrdí Petr Obergruber. Vyžaduje pevné nervy a také dostatek znalostí. Jinak se hazardér zařadí mezi 85 až 90 % prodělávajících. A nevyplatí se obchodovat stále. Nejhorším dnem pro obchodování je pondělí. Které dny a hodiny přináší na forexu nejvíc příležitostí?
Mojmír Urbánek: Placené poradenství? 30 % klientů, 15 % příjmů
Redakce | 1. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Poradenské firmy
Společnost Stone a Belter vyvinula vlastní koncept placeného poradenství: Analyzuje klientům nastavení jejich smluv. O službu projevilo zájem 30 % klientů . V čem se liší od klasického finančního poradenství? „Klient platí za něco, co s produktem nesouvisí,“ říká Mojmír Urbánek, zakladatel a ředitel společnosti.
Přes 50 % rodičů věří, že děti neumí zacházet s penězi
Redakce | 27. Říjen 2011 | Finanční poradenství, Investice
Polovina všech rodičů si podle průzkumů ČSOB a Poštovní spořitelny myslí, že by děti na všech úrovních vzdělání měly mít alespoň základní přehled o rodinných financích. aby věděly, jaké jsou finanční možnosti rodiny. Zároveň však přiznávají, že sami se na jejich finančním vzdělávání nijak nepodíllejí.
Investujeme.cz: Finanční poradci, pohlídejte si klienty!
Redakce | 19. Říjen 2011 | Finanční poradenství
Připravíte klientovi optimální řešení. Navrhnete a následně i zprostředkujete produkty, které pomůžou naplnit klientovi cíle. A pak u něj zazvoní "bouchač". Je to Vaše chyba? Nebo… Změníte poradenskou společnost. Ta předchozí však následně pošle k vašemu klientovi jiného poradce. A ten předvede, co "umí".
Pojišťovny se snaží dát úrazovému pojištění sex-appeal
Redakce | 19. Říjen 2011 | Finanční poradenství, Pojištění
Pojišťovny velmi dobře vědí, že úrazové pojištění je ve středu pozornosti finančních poradců. Vždyť pojištění trvalých následků úrazu patří k nejčastěji sjednávaným produktům. Je proto pochopitelné, že pojišťovny aktivně hledají nejrůznější způsoby, jak své produkty odlišit a udělat je co nejvíce "sexy".
Za 1. republiky by byla současná finanční (ne)gramotnost smrtící
Redakce | 11. Říjen 2011 | Finanční poradenství, Stojí za přečtení
V posledních několika letech se neustále hovoří o finanční gramotnosti. Pořádá se bezpočet kurzů na toto téma, ve školách se o ní učí. Ale výsledek je stále více než tristní. Kam se poděla finanční vzdělanost lidí z období první republiky? Tenkrát se nedalo bez domácího rozpočtu a plánování financí dát ani ránu.
Zásobu peněz alespoň na tři měsíce má zhruba polovina lidí
Redakce | 11. Říjen 2011 | Finanční poradenství, Investice
Finanční rezervu pro případ dočasné ztráty příjmu nebo neočekávaných výdajů má asi 75 procent obyvatel České republiky. Ovšem pouze zhruba polovina Čechů by se svými úsporami vystačila alespoň 3 měsíce. Celých 14 procent dotázaných by s penězi vystačilo pouhý měsíc. Vyplynulo to z průzkumu ING Pojišťovny.
Češi a finanční gramotnost? Horší je jen Mexiko a Slovensko
Redakce | 7. Říjen 2011 | Finanční poradenství, Stojí za přečtení
Finanční gramotnost je v České republice na doslova mizerné úrovni. To prokázaly již mnohé studie. Nejnovější průzkum ING Pojišťovny odhaluje nevědomost Čechů v mezinárodním porovnání: Ze 12 zemí jsou méně finančně vzdělaní jen lidé v Mexiku a na Slovensku. A věříme si víc, než umíme.
Loading ...