26. listopadu 2015 proběhla v hotelu STEP v Praze investiční konference poolové společnosti SAB servis. Jak komentoval dění na trhu šéf firmy Mojmír Urbánek? Je pravda, že poradci v poolech umírají? Proč se soustředit na investiční produkty? Pro kolik poradců SAB servis pracuje? S jakým obratem? Odpovědi na otázky najdete v přiložených prezentacích.

  • 9:30 – 9:50 Mojmír Urbánek – Úvodní slovo
    • Co se děje na poradenském trhu? Poradci umírají!
    • Každý druhý samostatný poradce, který přijde do broker poolu, ukončuje spolupráci do dvou let. Už po roce jeho výkonnost jde rapidně dolů a zanechává za sebou storna.
    • Každý třetí smluvní partner broker poolu je skupinka max 5 lidí, kdy pracují pouze 2 z nich.
    • Stabilní výkonnost si drží poradenská firma nebo skupina o víc jak 15 aktivních poradcích.
    • Jeden smluvní partner z deseti zvládne naplnit očekávání, které si na počátku roku dá za cíl. 8 z nich přehodnotí cíl již v prvním kvartále.
    • Čeho se na trhu všichni bojí?
    • Vize trhu – Farmář vs. Lovec
    • Struktura produkce u SAB servisu
    • Vize
    • Kompletní prezentace zde (pdf 391 kB) 
  • 9:50 – 10:55 SAB Servis – Jan Šimek – Investice v SAB Servisu
    • Program konference – představení mixzóny
    • Vzdělávání v investicích – Úvod do investic a Investice pro pokročilé
    • Pravidelné měsíční reporty
    • Klientské karty
    • Klientské portfolio
    • Ochrana produktového portfolia (fotky defraudantů?)
    • Kompletní prezentace zde (pdf 2,5 MB)
  • 11:15 – 12:00 Pioneer Investments – Petr Šimčák – Jak investuje bohatý klient?
    • Židovská moudrost
    • Ukázka složení portfolia bohatých lidí podle druhů aktiv
    • Praktická ukázka portfolia od Pioneeru
  • 12:45 – 13:30 CONSEQ – Tomáš Kálal – Privat Invest – řešení pro movitou klientelu
    • Představení Privat Investu
    • Ukázka odlišností jednotlivých variant podle rizikovosti
    • Jak smlouvu uzavřít a s čím pomůže CONSEQ
  • 13:45 – 14:30 ČP Invest – Martin Pšajdl – Velké změny v ČP Investu
    • Nová korporátní identita
    • Co se změní pro poradce?
    • Produktové novinky
  • 14:45 – 15:45 SAB Servis – Mojmír Urbánek
    • Vývoj počtu poradců
    • Vývoj obratu
    • Co je klíčem k udržení poradců?
    • Nástroje, které pomohou k řízení, úspěchu a k zisku
    • myDOCK vs. myPLANN – představení novinky
    • Zakončení konference
    • Prezentace zde (pdf 1,7 MB)

Photo credit: Sebastiaan ter Burg via Visualhunt / CC BY-SA

1 komentář
  1. Tímto odkazem na naši konferenci bych rád popřál všem čtenářům webu poradci-sobě pěkné svátky a klidné zakončení roku 2015, za mě a za firmu SAB servis. Na poradenském trhu se neustále něco děje a já jsem rád, že se těch turbulencí můžu účastnit. Úspěšný start do roku 2016.

    1

    1

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account