Nepřihlášen


Přihlásit se

Registrace Zapomenuté heslo


Vtip dne

Telefon do rádia (hraní na přání): "našla jsem černou koženou peněženku a v ní je 50 000 korun, 1 00..

Zobrazit celý vtip



Sponzoři



Chcete zde mít své logo?

vzdelani

2Q2017: Poradci sjednali produkty v hodnotě přes 24 miliard Kč

Redakce  | 11. srpna 2017 | finanční poradenství, Poradenské firmy

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve druhém čtvrtletí roku 2017. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 94 499 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 431 135 tis. Kč, jednorázově placené 30 945 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 303 674 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 156 861 smluv.

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)Počet smluv 
CELKEM765 754156 861
Životní pojištění - běžně placenéCelkové roční pojistné431 13546 034
Životní pojištění - jednorázově placenéSuma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)30 9451 172
Neživotní pojištěníCelkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného303 674109 655

Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 679 669 tis. Kč na základě 46 074 smluv.

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)Počet smluv
CELKEM2 679 669
Podílové listy - objem nákupůSouhrn zprostředkovaných částek2 189 18046 074
Pravidelné investiceSouhrn zprostředkovaných ročních částek490 489

Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  20 179 032 tis. Kč při celkovém počtu 11 768 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)Počet smluv 
CELKEM21 457 63532 146
Penzijní připojištěníObjem sjednaných ročních příspěvků33 1333 484
Doplňkové penzijní spořeníObjem sjednaných ročních příspěvků117 34812 031
Stavební spořeníSuma cílových částek1 128 1223 804
Úvěry ze stavebního spořeníSouhrn poskytnutých úvěrů1 342 4692 110
Hypoteční úvěrySouhrn poskytnutých úvěrů18 836 5639 658
Spořící účtySouhrn zprostředkovaných částekN/A1 059

O AFIZ

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vznikla v roce 2002 jako dobrovolná samoregulační profesní organizace právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy AFIZ jsou společnosti Bohemia Servis Finance, Consultor, Effectconsulting, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, Partners Financial Services, Salve Finance, Společnost finančních poradců, Top-Pojištění.cz, ZFP akademie a cca 600 individuálních členů – fyzických osob. Členové AFIZ se zavázali k dodržování samoregulačních norem včetně Etického kodexu, za jejichž porušení jsou disciplinárně odpovědní. AFIZ se mimo jiné podílí na řadě projektů, směřujících ke zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

O Unii

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy Unie jsou společnosti ALLFIN PRO Holding, ARGOS PZS, Broker Consulting, Broker Trust, Comfort servis Plzeň, DataLife, F E D S, FINVISION,      F & P Consulting, Froglet, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Private Asset Management, OVB Allfinanz, RUBIKONFIN, The In Group, Swiss Life Select Česká republika a 1. Vzájemná poradenská. Členové Unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou Unie prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání svých poradců.


    Doporučená diskusní vlákna


    Kalendář akcí

    << Srpen 2017 >>
    PÚSČPSN
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3

    Anketa

    Kauza forexových robotů WSM

    Nahrávání ... Nahrávání ...