Poradenské firmy
Valná většina z nás pracuje pro některou pojišťovnu, banku nebo poradenskou firmu. Co je v těchto společnostech nového? Jak tyto firmy pracují? Jaký je tam život? Čtěte články v této sekci a přispějte do diskuse v diskusním fóru.
Hodnocení poradenských firem: Slovensko vs. Česko
Redakce | 13. Září 2011 | Poradenské firmy
Finanční poradci obecně nemají příliš dobré renomé. Přestože v jejich řadách určitě najdeme mnoho odborníků, mluví se především o lidech, kteří se proslavili nedostatečnou kvalifikací či nedostatkem morálky. Jak jsou vnímány finančně poradenské společnosti v Česku a na Slovensku?
Řady USF ČR rozšířila společnost Finance media
Redakce | 24. Srpen 2011 | Poradenské firmy, Tiskové zprávy
Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství na svém červencovém zasedání vyhovělo žádosti společnosti Finance media a přijalo ji za řádného člena sdružení. Své síly tak ke stávajícím členům připojuje provozovatel jednoho z nejvýznamnějších finančních portálů, Finance.cz.
AWD ČR v prvním pololetí zvýšila obrat i tržní podíl
Redakce | 11. Srpen 2011 | Poradenské firmy, Tiskové zprávy
Společnost AWD ČR prožila úspěšný půlrok, když v prvním pololetí podle předběžných údajů zaznamenala nárůst obratu oproti stejnému období v loňském roce o 6 %. O stejné procento vzrostl i počet klientů, který se za prvních šest měsíců roku 2011 ustálil na celkovém počtu 115 270.
Obrat společnosti Fincentrum překročil 488 milionů korun
Redakce | 11. Srpen 2011 | Poradenské firmy, Tiskové zprávy
Skupina Fincentrum potvrdila pozici přední finančně-poradenské společnosti na českém a slovenském trhu. K 30. červnu 2011 dokázala zvýšit meziročně obrat o 25 % na 488,2 mil. korun. V České republice patří Fincentrum i nadále k nejvýznamnějším zprostředkovatelům úvěrů na bydlení.
Vysvědčení pro finanční poradce – část 3: „Nabídky“
Redakce | 7. Červenec 2011 | Poradenské firmy
Na základě výstupů získaných v rámci testovacích nákupů vystavila pětičlenná odborná porota finančním poradcům jasné vysvědčení. V rámci největšího nezávislého testu za posledních několik let byla hodnocena tentokrát kvalita písemných finančních plánů, které poradci nabízeli klientům.
Bude asociace makléřů prosazovat zájmy veřejnosti?
Redakce | 7. Červenec 2011 | Finanční poradenství, Poradenské firmy
Začátkem června byla založena Česká asociace mezinárodních pojišťovacích makléřů. Zakládajícími členy Asociace jsou mezinárodní makléřské pojišťovací společnosti Aon Central and Eastern Europe, MARSH a Willis. Výkonnou ředitelkou byla jmenována Jana Maříková.
Vysvědčení pro finanční poradce – část 2: “Sběr dat”
Redakce | 29. Červen 2011 | Poradenské firmy
Bez zjištění konkrétních finančních informací o klientovi nelze sestavit přínosný finanční plán. Podle našeho testu téměř bezchybně zjišťují data pro finanční plán poradci AWD a Broker Consulting. Zástupci bank, OVB a SMS Finanční poradenství naopak často navrhnou řešení i bez znalosti finanční a životní situace svých klientů.
Vysvědčení pro finanční poradce – část 1: „Dojem“
Redakce | 23. Červen 2011 | Poradenské firmy
Ve spolupráci s weby Měšec.cz a časopisem Finanční poradce jsme prozkoumali kvalitu poradců. Test, který svým rozsahem a hloubkou nemá v posledních letech v České republice obdoby, probíhal od dubna do června 2011 ve čtyřech velkých městech. Hodnoceny byly tři klíčové disciplíny: dojem, sběr potřebných dat a samotné navržené řešení.
Vysvědčení pro poradce – velký mystery shopping!
Redakce | 22. Červen 2011 | Poradenské firmy
Duben až červen, 4 města, 6 společností, 28 poradců, více než 70 schůzek, 4 testeři a odborná porota. Web Poradci-sobě.cz, ve spolupráci s weby Měšec.cz, iDNES.cz a časopisem Finanční poradce, zorganizoval v posledních letech nejrozsáhlejší test finančního poradenství v České republice.
Finanční poradci oznámili výsledky za 1. čtvrtletí 2011
Redakce | 3. Červen 2011 | Poradenské firmy
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2011.
Loading ...