finanční poradci
Obrala vás společnost o provize? Jednala protiprávně?
Redakce | 20. Prosinec 2011 | Finanční poradenství, Stojí za přečtení
Pracujete (pracovali jste) pro finančně poradenskou společnost. Dostáváte (dostávali jste) provize za odvedenou práci (zprostředkované smlouvy). Pak skončíte (skončili jste). Buď odejdete z oboru, nebo k jiné společnosti. Tak jako tak přítok provizí končí. Jedná finančně poradenská společnost protiprávně?
Poradci ve 3Q sjednali produkty za více než 12,5 miliard
Redakce | 10. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Stojí za přečtení
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) oznámily, že finanční zprostředkovatelé a poradci ve třetím čtvrtletí roku 2011 sjednali klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 12,5 miliard korun.
Investujeme.cz: Jak lákají investiční zprostředkovatelé klienty
Redakce | 8. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Investice
V minulém týdnu měl Petr Zámečník ze serveru Investujeme.cz údajně to štěstí, že jej na schůzku s nabídkou služeb pozvali dva vázaní zástupci ze dvou společností. Jejich prezentace nestála na vodě. Měla prý jen jeden velký škraloup, a to cenu. Jak "seznámení" s nabídkami probíhalo a co si o nich myslí?
Získejte klienty, obchody a provize navíc – nové služby pro poradce
Redakce | 6. Listopad 2011 | Finanční poradenství, PR
Významný milník komunitního webu pro finanční poradce je zde! Spouštíme další služby pro finanční poradce a začínáme Vám dodávat kontakty na zájemce o služby finančních poradců. Finanční poradenství v ČR nemá dobrou pověst a rozhodli jsme se pomoci tomu, aby se to změnilo.
Kurz rozvoje pro finanční poradce spustily VŠE a Fincentrum
Redakce | 1. Září 2011 | Finanční poradenství
Kurz poradenského rozvoje vedený pedagogy VŠE v Praze zvýší kvalifikaci finančních poradců společnosti Fincentrum. Přestože se stane nový kurz součástí stávajícího systému vzdělávání finančních poradců Fincentra, bude pravděpodobně brzy zpřístupněn také dalším poradcům z ČR.
Poradci ve 2Q 2011 sjednali smlouvy za 13 miliard Kč
Redakce | 16. Srpen 2011 | Finanční poradenství
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství oznámily základní informace o dění finančně poradenském trhu v ČR ve 2. čtvrtletí roku 2011. Od dubna do června sjednali poradci finanční produky za více než 13 mld. Kč.
Vysvědčení pro finanční poradce – část 3: „Nabídky“
Redakce | 7. Červenec 2011 | Poradenské firmy
Na základě výstupů získaných v rámci testovacích nákupů vystavila pětičlenná odborná porota finančním poradcům jasné vysvědčení. V rámci největšího nezávislého testu za posledních několik let byla hodnocena tentokrát kvalita písemných finančních plánů, které poradci nabízeli klientům.
Vysvědčení pro finanční poradce – část 2: “Sběr dat”
Redakce | 29. Červen 2011 | Poradenské firmy
Bez zjištění konkrétních finančních informací o klientovi nelze sestavit přínosný finanční plán. Podle našeho testu téměř bezchybně zjišťují data pro finanční plán poradci AWD a Broker Consulting. Zástupci bank, OVB a SMS Finanční poradenství naopak často navrhnou řešení i bez znalosti finanční a životní situace svých klientů.
Vysvědčení pro finanční poradce – část 1: „Dojem“
Redakce | 23. Červen 2011 | Poradenské firmy
Ve spolupráci s weby Měšec.cz a časopisem Finanční poradce jsme prozkoumali kvalitu poradců. Test, který svým rozsahem a hloubkou nemá v posledních letech v České republice obdoby, probíhal od dubna do června 2011 ve čtyřech velkých městech. Hodnoceny byly tři klíčové disciplíny: dojem, sběr potřebných dat a samotné navržené řešení.
Vysvědčení pro poradce – velký mystery shopping!
Redakce | 22. Červen 2011 | Poradenské firmy
Duben až červen, 4 města, 6 společností, 28 poradců, více než 70 schůzek, 4 testeři a odborná porota. Web Poradci-sobě.cz, ve spolupráci s weby Měšec.cz, iDNES.cz a časopisem Finanční poradce, zorganizoval v posledních letech nejrozsáhlejší test finančního poradenství v České republice.
Loading ...