Partners
U Partners v roce 2011 růst penzijního připojištění i hypoték
Redakce | 24. Leden 2012 | Poradenské firmy
Rok 2011 byl ve znamení skokového nárůstu zájmu o penzijní připojištění. Lidé tak reagovali na chystané změny související s důchodovou reformou. To potvrzují i výsledky společnosti Partners, která zaznamenala meziročně více než zdvojnásobení ročních plateb svých klientů na penzijní připojištění.
Partners škrtly Tomáše Prouzu a změnily jméno
Redakce | 12. Leden 2012 | Poradenské firmy
Finančně poradenská společnost Partners vstoupila do nového roku v tichosti, ale s velkými změnami: Vyškrtla Tomáše Prouzu z představenstva a změnila název. Už nejsou partnery pro životní plánování. Změn se dočkala také společnost Partners media. Žádná tisková zpráva či jiné mediální vyjádření je neohlásilo.
Poradenská firma Partners spustila vysílání vlastní webové televize
Redakce | 8. Listopad 2011 | Finanční poradenství, Poradenské firmy, Stojí za přečtení
Společnost Partners spustila na konci října vlastní webovou televizi. Finanční poradci, kteří s firmou spolupracují, tak na svých počítačích mohou sledovat vysílání a klást své otázky k dané problematice prostřednictvím on-line chatu. Využití najde především jako zpravodajský a výukový kanál pro distribuční síť.
Pojišťovny se snaží dát úrazovému pojištění sex-appeal
Redakce | 19. Říjen 2011 | Finanční poradenství, Pojištění
Pojišťovny velmi dobře vědí, že úrazové pojištění je ve středu pozornosti finančních poradců. Vždyť pojištění trvalých následků úrazu patří k nejčastěji sjednávaným produktům. Je proto pochopitelné, že pojišťovny aktivně hledají nejrůznější způsoby, jak své produkty odlišit a udělat je co nejvíce "sexy".
První zkoušky k získání certifikátu €FA proběhnou v září
Redakce | 18. Srpen 2011 | Finanční poradenství, Tiskové zprávy
Stále častěji se mluví o nutnosti profesionalizace a regulace oboru finančního poradenství. V tomto smyslu uvažuje i česká pobočka evropské profesní asociace EFPA Česká republika, která k nám přinesla profesní certifikát European Financial Advisor, €FA. První certifikační zkoušky proběhnou v září.
Vysvědčení pro finanční poradce – část 3: „Nabídky“
Redakce | 7. Červenec 2011 | Poradenské firmy
Na základě výstupů získaných v rámci testovacích nákupů vystavila pětičlenná odborná porota finančním poradcům jasné vysvědčení. V rámci největšího nezávislého testu za posledních několik let byla hodnocena tentokrát kvalita písemných finančních plánů, které poradci nabízeli klientům.
Vysvědčení pro finanční poradce – část 2: “Sběr dat”
Redakce | 29. Červen 2011 | Poradenské firmy
Bez zjištění konkrétních finančních informací o klientovi nelze sestavit přínosný finanční plán. Podle našeho testu téměř bezchybně zjišťují data pro finanční plán poradci AWD a Broker Consulting. Zástupci bank, OVB a SMS Finanční poradenství naopak často navrhnou řešení i bez znalosti finanční a životní situace svých klientů.
Partners Universe: Nové „free“ fondy omezené limity
Redakce | 20. Červen 2011 | Investice
Nové korunové fondy fondů Partners Universe 10 a Partners Universe 13 mají benchmark, neboť jsou při tvorbě portfolia omezeny stanovenými limity vah jednotlivých tříd nástrojů. Management do portfolia vybírá z přibližně 2,5 tisíce fondů domácích i světových správců.
Partners diverzifikují své aktivity – koupili server Peníze.cz
Redakce | 22. Prosinec 2010 | Poradenské firmy
Finančně-poradenská společnost Partners For Life Planning významně rozšiřuje své mediální aktivity. Firma oznámila, že dokončila akvizici webového serveru Peníze.CZ, který přináší čtenářům informace ze světa osobních financí, ekonomiky a investic. Cena mohla dle médií dosáhnout až 15 milionů korun.
Poradenská firma Partners zakládá vlastní investiční společnost
Redakce | 29. Listopad 2010 | Investice
Finančně-poradenská společnost Partners For Life Planning rozšiřuje své působení na českém trhu. V souvislosti s tímto rozhodnutím založila vlastní investiční firmu, která od České národní banky obdržela 19. listopadu 2010 potřebnou licenci. Firma potvrdila, že hodlá využít své klientské i odborné zkušenosti.
Loading ...