Aplikace roku 2019

Představujeme přehlídku nejlepších aplikací a vychytávek pro finanční poradce a realitní makléře. Níže naleznete aplikace, které možná již znáte, ale přinášejí něco nového nebo úplné novinky, o kterých jste možná ještě neslyšeli. Podívejte se, co se děje na trhu!

Do aplikace roku se může přihlásit každá společnost, která má, co ukázat! Odborná porota vybere šest, které se živě představí na konferenci FINfest EFPA již 20. listopadu v Praze. Registrace pro podzim 2019 již uzavřeny. Svou společnost můžete přihlásit na jaro 2020. Zde máte jedinečnou možnost prohlédnout si všechny registrované a hlasovat.

Hlasování

Hlasovat mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete

Pravidla hlasování:

  1. Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé Poradci-sobě.cz.
  2. Každý uživatel musí přidělit tři hlasy.
  3. Každý uživatel může hlasování opakovat, do výsledku se započítá vždy poslední (nejaktuálnější) hlasování.

Soutěžní kategorie

Cena veřejnosti

Po skončení hlasování zveřejníme výsledky podle počtu hlasů. Aplikace s největším počtem zde obdržených hlasů získá cenu veřejnosti.

Cena odborné poroty

Členy odborné poroty jsou Martin Viktora (organizátor konferencí FINfest), Marta Gellová (spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR), Ivana Cikánková (lektorka a konzultantka pro realitní trh), Petr Zámečník (šéfredaktor webu Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz), Michal Voldán (finanční poradce, člen Finanční akademie Zlaté koruny, držitel titulu EFA), Olga Jarošová (certifikovaná realitní makléřka) a Karel Veselý (partner ve společnosti Deloitte). Ti vyberou nejpřínosnější aplikaci, která získá cenu odborné poroty.

Soutěžní aplikace

Anabix CRM

od společnosti Anabix CRM s.r.o.

 

Provozujeme český online CRM systém Anabix, kde máte klienty a historii veškeré komunikace na jedné stránce. Zaměřujeme se zejména na oblast služeb včetně financí a realit. Hlavní výhodou je ucelený přehled na jedné stránce kontaktu a chytrá automatizace obchodních procesů.

Anakin

od společnosti Partners Financial Services, a.s.

Multiplatformní aplikace určená pro efektivní prezentaci společnosti, služeb a produktů. Řešení podporuje elektronický podpis, plně nahrazuje klasické formuláře a díky užitečným funkcím usnadňuje sběr klientských dat. Personalizované vizualizace a modelace dat zapojí klienta a podpoří jeho zájem.

CalCoolio

od společnosti Convenient Solutions, s. r. o.

 

CalCoolio je aplikace pro finanční a investiční plánování. Cílí na finanční poradce, jejich klienty a lidi z oblasti finančního vzdělávání. Funguje na platformě iOS a dokáže jednoduše porovnat současné finanční zdraví portfolia nebo investic s očekáváním reálnosti jejich výstupů v budoucnosti.

CeMap – cenové mapy

od společnosti Shanna media s.r.o.

CeMap je moderní nástroj na analýzu cen nemovitostí. Od roku 2014 shromažďuje veškerá dostupná data nejen z trhu, ale i z katastru nemovitostí. Jeho propracované výpočty cen nemovitostí slouží jak realitním makléřům, tak i finančním a daňovým poradcům, finančním institucím či médiím.

DOMOV Variant

od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. 

Jednoduchá aplikace pro finanční poradce a makléře na sjednávání pojištění občanského majetku a odpovědnosti DOMOV Variant. Aplikace má responzivní designe, dá se používat na počítači, tabletu i chytrém telefonu.

e-Srovnání pojištění EUCS

od společnosti EUCS Analytics s.r.o.

Jedná se o špičkový analytický nástroj, který staví na zkušenostech z řešení pojistných událostí. Zaměřuje se na klíčové výluky v pojištění, které jsou často předmětem sporu. Pomáhá poradcům a jejich klientům lépe poznat kvalitu pojistných produktů, to vše zejména díky unikátnímu dotazníku.

Finanční analýza ve Stormmbooku

od společnosti M&M reality holding

Stormmbook je technologický pomocník pro práci realitních a finančních profesionálů. Ojedinělým způsobem propojuje reality a finance. Kompletní digitalizace obchodních procesů. Od náběru nemovitosti, skrze poptávky klientů, kompletní zajištění financování, rezervační smlouvy, až po pokrytí rizik. Kromě řešení obchodních procesů lze skrze Stormmbook vyřešit bezpapírově legislativní dokumenty nebo online sjednávat produkty.

NOVĚ je Stormmbook rozšířen o modul finanční analýzy, který koncepčně propojuje jednotlivé finanční části a umožňuje lepší práci s klientem a jeho cíly, potřebami, příjmy a výdaji, majetkem, produktovým portfoliem.

FinPro

od společnosti FinProSystem s.r.o.

 

Online nástroj pro finanční poradce, obchodní týmy. Evidence klientů, procesní věci kolem schůzek, digitalizace smluv, párování plateb, vyplácení provizí, možnost napojit na automatizovanou SMS bránu či přidat další funkce na míru. Vize: nahrávání telefonátů, grafické modelace, biometrické podpisy.

FreshLOVE

od David Mynář (muhlhandl.cz)

 

FreshLOVE není nástroj, ale změna přístupu. FreshLOVE je agilní transparentní systém týmové spolupráce založený na KANBANu v ASANA.com a spolupracuje s jakoukoliv provizní platformou. S FreshLOVE dostanete celý tým do FLOW a zapojíte nováčky v řádu minut. Je možná i 9x vyšší produktivita.

Fundoo

od společnosti Amundi Asset Management, a.s.

 

Jedná se o platformu zvanou Fundoo, která umožnoje fiančním poradcům skládat porfolia z více než 1000 fondů od různých investičních správců. Vše je rychle, přehledně a komplet online s sms podpisem.

HypoKalkulačka/Bonita

od společnosti IFA Services s.r.o.

HypoKalkulačka ukazuje aktuální úrokovou sazbu na trhu a odkrývá kompletní poplatkovou strukturu, jednotlivých nabídek bank i podle skutečně zaplacených nákladů klientem. Modul Bonita na základě zadaných vstupních dat zobrazí možnou maximální výši hypotéčních úvěrů od jednotlivých poskytovatelů.

Hypoteční portál pro brokery

od společnosti MONETA Money Bank, a.s.

broker.moneta.cz

Aplikace pro správu hypotečních úvěrů. On-line prescoring klientů do 15 minut. Kontrola registrů BRKI/NRKI vč. náhledu na aktuální závazky klienta. Podpis plné žádosti pomocí SMS. Veškerá dokumentace ke schválení úvěru stačí v elektronické podobě.

Chaloupka

od společnosti OK KLIENT a.s.

Chaloupka je internetová aplikace pro srovnání i sjednání pojištění občanského majetku a odpovědnosti.

inŠanon

od společnosti UMD Network a.s.

Klientská aplikace pro archivování a aktivní správu smluv / revizních zpráv … s možností nastavení oznámení. Slouží jako sjednávač nových POV, investování, CP (produkty doplní), naviguje na nejbližší pobočku a za svým agentem, obsahuje asistenta likvidace, fin. novinky, face / touch ID.

Inteligentni investování

od společnosti Finax, o.c.p., a.s.

Finax je online investičná spoločnosť, ktorá ponúka riadené investície do indexových ETF. Poradcom ponúka plne online riešenie, zmluvy s klientom urobí kompletne bez papiera, naživo cez notebook alebo telefón za 15 minút. Finax pomohol stovkám poradcov výrazne zvýšiť predaje investícií.

Kalkulačka pravidelných a jednorázových investic

od společnosti KFP online s.r.o.

Dvě nejúspěšnější kalkulačky v historii KFP jsme spojili do jedné. Navíc v novém grafickém kabátě a s novými funkcemi.
Představujeme nepostradatelného pomocníka pro investiční profesionály! Více než 1.100 spokojených uživatelů!! Kalkulačka finančním poradcům umožní modelovat jednorázové a pravidelné investice na reálných historických datech od roku 1920 až do současnosti. Poradce může zkoušet různé alokační poměry (akcie – dluhopisy – peněžní trh), modelovat reálné a nominální výnosy atd.

Lead Agent®

od společnosti Connecta Group SE

Přináší do vaší databáze nové zájemce o vaše služby a usnadní tak nejtěžší krok v obchodním procesu. Oslovujte ty, kteří chtějí být oslovení a čekají na váš hovor! Unikátní all-in-one systém obsahující řadu funkcí podporující práci finančních a realitních expertů a manažerů.

MND Smlouva online

od společnosti MND a.s.

Makléři s naší aplikací pro vytváření nabídek a smluv online, dokáží během několika okamžiků zákazníkovi vygenerovat srovnání a cenovou úsporu vůči současnému dodavateli energií. Pokud zákazník souhlasí, pak během 4 minut Smlouvu s MND makléř online se zákazníkem uzavře.

MOVINIO

od společnosti MOVINIO App s.r.o.

MOVINIO, nativní iOS & ANDROID aplikace pro správu a sdílení nemovitostí. Spravujte celé své portfolio z pohodlí svého mobilního chytrého zařízení. Buďte mobilní, buďte trendy!!!

nsure – Srovnávač a sjednávač pojištění

od společnosti nsure s.r.o.

nsure je nejmodernější srovnávač a sjednávač pojišťovacích produktů na českém trhu přímo určený pro nezávislé finanční poradce. Srovnávač je v současné době, vedle “korporátní” verze pro velké klienty, také testován v rámci pilotu ve verzi SaaS pro samostatné poradce.

Poski REAL – realitní CRM řešení

od společnosti Poski.com

https://www.realitni-system.com/

Poski REAL je manažerským řídícím CRM systémem (software) pro realitní kanceláře, založený na on-line webovém rozhraní. Jeho používáním se zadají realitní nabídky do programu a jednoduše se vyexportují na všechny napojené realitní servery. Součástí programu je samozřejmě plno dalších funkcionalit.

Srovnávač hypoték a úvěrů ze stavebního spoření

od společnosti SAB servis

Nový nástroj pro poradce, který umožňuje velmi rychle zjistit bonitu klienta, zjistit podmínky u jednotlivých bank, porovnat sazby a poplatky a zároveň je připravený na sjednání hypotečního úvěru.

VENDIDO

od společnosti VENDIDO app s.r.o.

App pro vyhledávání a obchodování s nemovitostmi – marketplace pro setkávání profesionálů s klienty. Nabídky od RK i bez RK. Vlastní profil s recenzemi, propagace, statistiky, DOD, nábor klientů, messenger, inzerce ZDARMA, target. cílení nabídky, vývoj cen a srovnávač za 2 roky, hypo kalkulačka.

Wealth management

od společnosti eDO finance

Wealth management poskytuje dokonalý přehled o finančním a osobním majetku a ucelený pohled na rozložení jednotlivých aktiv v rámci portfolia, poradcům pak pomáhá s jeho správou. Na měsíční, kvartální, pololetní a roční bázi umožňuje sledovat vývoj hodnoty a cashflow jakýchkoliv invest. nástrojů.

Historie

Aplikace roku vznikla z původní Soutěže krásy. Na hlasování aplikací z konference FINfest květen 2019 a soutěžní videa se můžete podívat zde.

0
0

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account