Author Archive for: dummyobchodniinformace

Rozhovor s Mojmírem Urbánkem: žádná jiná profese nemá tak komplexní a ucelený obrázek o klientovi jako finanční poradci

Obchodní informace | 26. 7. 2018 | Finanční poradenství, Kalkulačky, Poradenské firmy | 0

myDOCK lze spravovat na dálku i přes myNOTE na mobilním zařízení. Umožňuje správu klientů (CRM systém), obchodních případů, plánování, kalendáře, úkoly sdílené s poradci poradenské firmy, chat pro rychlé řešení problémů, správu provizí, manažerské nástroje, statistiky, sjednávače obchodů a mnoho dalšího. Na otázky k aplikacím a práci finančního poradce v nich odpovídá Mojmír Urbánek ze společnosti SAB servis...

Rozhovor s Alešem Vavrečkou: nejdůležitějšími faktory sw jsou důvěryhodnost a vypovídací schopnost z pohledu klienta

Obchodní informace | 9. 7. 2018 | Finanční poradenství, Kalkulačky, Poradenské firmy | 0

Diagnostika osobních financí je nezávislá na produktovém doporučení poradce. Zvyšuje finanční gramotnost klienta i poradce. Na otázky k nástroji Diagnostika osobních financí odpovídá Aleš Vavrečka ze společnosti SMS finance

Videorozhovor: využití ETF v poradenské praxi

Obchodní informace | 28. 6. 2018 | Investice, TV | 0

Co jsou ETF (Exchange Traded Funds)? Jak fungují, jaké mají výhody pro poradce a s jakými poplatky jsou spojeny? Jak lze ETF využít v poradenské praxi? Tato témata probíral Martin Viktora s Janem Smílkem ze společnosti Colosseum. Podívejte se na videozáznam z jejich debaty

Specialista na hypotéky FitBrokers: svěží vítr mezi broker pooly

Obchodní informace | 22. 6. 2018 | Hypotéky | 0

Někteří z vás zaznamenali, že se na českém trhu v loňském roce objevil nový broker pool. Jedná se o společnost FitBrokers. Abychom se o této společnosti dozvěděli víc, kdo za ní stojí nebo jaké jsou jejich plány do budoucna, připravili jsme pro vás rozhovor se zakladatelem FitBrokers, Tomášem Cinkem...

Videorozhovor: Svěřenské fondy v praxi finančního poradce

Obchodní informace | 8. 6. 2018 | Investice, TV | 0

Svěřenské fondy jsou ve vyspělém světě běžným nástrojem ochrany majetku. První záznamy popisující fungování svěřenských fondů jsou staré přes 2000 let a vyplývají z římského práva. U nás jde o poměrně nový fenomén, který přinesl Nový občanský zákoník. Na otázky praktického využití svěřenských fondů odpovídají Ivan Machoň a Michaela Skálová ze společnosti Invest & Property Consulting, která patří mezi nejvýznamnější zakladatele svěřenských fondů v České republice. Diskusi moderuje Emil Brož ze společnosti FINFOCUS...

30 000 klientů měsíčně, kteří hledají bydlení a související služby, co s nimi?

Obchodní informace | 31. 5. 2018 | Poradenské firmy | 0

Je to poměrně jednoduché. Rosteme a hledáme další kolegy do týmu. Nevyužíváme potenciál, který nám přináší největší realitka v ČR. Níže pár argumentů a informací. Pokud Vám to dává smysl, mrkněte na www.mmfinance.cz, nechte nám kontakt a třeba z toho něco bude ;-)...

Spotřebitelské úvěry v přechodném období. Jaké jsou zkušenosti VECTOR Certifikace?

Obchodní informace | 24. 5. 2018 | Hypotéky, Úvěry | 0

Datum 1.12.2016, kdy nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., se stal pro osoby, které se věnují spotřebitelským úvěrům důležitým mezníkem. Zákon totiž umožnil zprostředkovatelům v přechodném období 24 měsíců od účinnosti zákona nahradit zkoušku odborné způsobilosti pouze čestným prohlášením...

První mistři finančního plánování budou veřejnosti známi již na sklonku května tohoto roku

Obchodní informace | 11. 5. 2018 | Finanční poradenství | 2

Česká akademie finančního plánování (ČAFP), společná vzdělávací platforma Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), vyhlašuje první otevřený zkouškový termín pro zájemce o certifikaci Master of Financial Planning (MFP). Po úspěšném pilotním testování se zástupci top managementu předních finančně-poradenských firem se budou moci první uchazeči z řad odborné veřejnosti o prestižní certifikát ucházet ve středu 23. 5. 2018...

Poradci s titulem EFA vydělávají ročně o 180 tis. Kč více

Obchodní informace | 30. 4. 2018 | Finanční poradenství | 0

Získáním prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor) si finanční poradci mohou výrazně zvýšit své příjmy. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila vzdělávací společnost KFP trénink u více než 40 držitelů titulu EFA (reprezentativní vzorek – přes 15 % z celkového počtu 262 poradců s tímto titulem v ČR)...

Jak prodávat placené investiční poradenství: úskalí a praxe

Obchodní informace | 20. 3. 2018 | Investice, TV | 0

Workshop Lukáše Palduse ze společnosti VALfin a InInvestments. Jak prodávat placené investiční poradenství? Videozáznam, MP3 ke stažení. Videozáznam byl pořízen 29.11.2017 na konferenci finančních poradců FINfest.cz

Petr Zámečník u článku ČNB: Finanční poradci musí nahrávat všechny hovory!To je komplikovaný, ale řešitelný problém. Řešení je drahé a bude mít vždy mezery, pokud se poradce…
Peter Pravda u článku ČNB: Finanční poradci musí nahrávat všechny hovory!Jak to mají fyzicky provádět
Petr Zámečník u článku Více než polovina Čechů nikdy neměla žádného finančního poradceZásadní ve vašem tvrzení je: "Pokud klient ví, jaký přínos pro něho bude mít platit si poradce, celá…
Jan Vobořil u článku Více než polovina Čechů nikdy neměla žádného finančního poradceMyslím, pane Zámečníku, že to, co uvádíte, není dogmatem. Pokud klient ví, jaký přínos pro něho bude…
Petr Zámečník u článku ČNB: Finanční poradci musí nahrávat všechny hovory!Bohužel není... :-(

<<	Březen 2023	>>
P	Ú	S	Č	P	S	N
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

Partneři

Chcete zde mít své logo?

Rozhovor s Mojmírem Urbánkem: žádná jiná profese nemá tak komplexní a ucelený obrázek o klientovi jako finanční poradci

Rozhovor s Alešem Vavrečkou: nejdůležitějšími faktory sw jsou důvěryhodnost a vypovídací schopnost z pohledu klienta

Videorozhovor: využití ETF v poradenské praxi

Specialista na hypotéky FitBrokers: svěží vítr mezi broker pooly

Videorozhovor: Svěřenské fondy v praxi finančního poradce

30 000 klientů měsíčně, kteří hledají bydlení a související služby, co s nimi?

Spotřebitelské úvěry v přechodném období. Jaké jsou zkušenosti VECTOR Certifikace?

První mistři finančního plánování budou veřejnosti známi již na sklonku května tohoto roku

Poradci s titulem EFA vydělávají ročně o 180 tis. Kč více

Jak prodávat placené investiční poradenství: úskalí a praxe

Aktuálně z trhu

Reklama

Žhavé diskuse

Reklama

Nejnovější komentáře

Reklama

Kalendář akcí

Provozovatel

Odkazy

O nás

Poradci na Twitteru

Poradci na Facebooku

Author Archive for: dummyobchodniinformace

Aktuálně z trhu

Reklama

Žhavé diskuse

Reklama

Nejnovější komentáře

Reklama

Kalendář akcí

Partneři

Provozovatel

Odkazy

O nás

Poradci na Twitteru

Poradci na Facebooku

Příhlásit se jménem a heslem

Nepamatujete si své heslo?

Create Account