Téměř 800 uzavřených hypoték, přes 4000 pojistných smluv a tisíce nových ověřených kontaktů pro finanční poradce. To nejsou kvartální čísla trhu s finančním poradenstvím, ale měsíční (!) standard v síti nezávislých poradců Bonnet. Recept na taková čísla je přitom prostý; respekt pro podnikání poradců, inovace, funkční servis a kvalitní databáze potenciálních klientů...
Do Prahy se v říjnu sjedou špičky z oboru svěřenských fondů a wealth managementu
| | Finanční poradenství | 0 I když jsou svěřenské fondy a wealth management důležitou součástí plánování bohatství, v Česku zatím odborníci nenajdou odpovídající vzdělávání. Mezioborová konference Trust & Wealth management 2017 je první událostí svého druhu v České republice, která komplexně zahrne obě témata. Na akci vystoupí šest expertů, tři z nich přijali pozvání ze zahraničí. Hovořit budou o tématech, která budou měnit způsob správy a ochrany majetku. Svěřenské fondy, stejně jako obor wealth management, který do České republiky proniká za zahraničí, nastolily nová témata prolínající se napříč ekonomikou, právem a dalšími obory. „Objevuje se hodně poradců, kteří se snaží těžit z nového oboru wealth managementu, ale přejímají především názvosloví, aniž by uměli naplnit jeho obsah. Svěřenské fondy jsou také relativně novým tématem, které zasahuje řadu oblastí a s wealth managementem se prolíná. Proto jsme se rozhodli obě témata na konferenci propojit,“ říká Pavel Kolář z Komory svěřenských poradců a správců, která konferenci organizuje. Témata, která budou utvářet a měnit trh Program konference Trust & Wealth management 2017…..
VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1 – „Tradice v novém formátu“
| | Finanční poradenství | 0 Letošní, již šestý, ročník mezinárodní konference EFPA se blíží mílovými kroky. Z kapacity sálu již nezbývá příliš volných míst a my vám tak přinášíme poslední z představení řečníků, které na konferenci potkáte. Jde o Brandona Zietsmana, ze společnosti PortfolioMetrix (JAR, Irsko), který vystoupí v rámci workshopu s názvem „Discretionary Fund Management (diskreční řízení fondu) pod vlivem vývoje finančního poradenství“...
VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1 – „Tradice v novém formátu“
| | Finanční poradenství | 0 Na VI. mezinárodní konferenci EFPA se nově setkáte s blokem 8 půlhodinových workshopů s nejrůznějšími tématy. Workshopy budou probíhat zároveň ve 2 sálech a každý účastník konference tak bude postaven před volbu, které 4 workshopy si vybrat. Na webu konference www.efpa.cz/konference naleznete kromě kompletního programu také anotaci všech workshopů i jednotlivé řečníky. Dnes představíme dva z nich...
Nástroje finančního poradce 21.století – svoboda, technologie a dobré zázemí. Máte je?
| | Poradenské firmy | 0 Na českém trhu aktuálně působí přes 190 finančních společností, které nabízí na 2000 produktů. Poradenství je tak více než kdy jindy potřebné a náročné řemeslo. Tím spíš je ovšem klíčové, aby šli tito “řemeslníci” s dobou a neusnuli na vavřínech. Banky a pojišťovny usilovně digitalizují a tomuto trendu se musí přizpůsobit logicky i poradci...
VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1 – „Tradice v novém formátu“
| | Finanční poradenství | 0 Po roce se opět přiblížila největší mezinárodní konference na finančním trhu v ČR – VI. mezinárodní konference EFPA ČR. Ta se v letošním roce uskuteční 20. 9. 2017 v pražském Congress Hotelu Clarion a slibuje velmi zajímavý program.
Fincentrum zvýšilo obrat o 9,5 % na 577 mil. Kč, zprostředkovalo o 20 % více hypoték
| | Poradenské firmy | 0 K 30. červnu 2017 utržila skupina Fincentrum v České republice 577 milionů Kč, což představuje meziroční růst o 9,5 %. Na vysoce konkurenčním trhu rostly meziročně všechny entity skupiny: mateřská společnost Fincentrum ve finančním poradenství, realitní kancelář Fincentrum Reality i nejmladší divize Fincentrum Premier a f.privée, které poskytují prémiové finanční poradenství...
Získejte certifikát EFA nebo kombinaci EFA a MBA. Studujte již od 11. září 2017
| | Finanční poradenství, Prodejní nástroje | 0 Získejte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům. Získejte certifikát EFA nebo certifikát EFA v kombinaci se studiem MBA. Přípravný kurz začíná již 11. září 2017.
Fincentrum upravilo provize a láká další finanční poradce. Za hypotéku dává do sítě až 1,46 % z objemu a za životní pojištění vyplácí až 143 % ročního pojistného. Rovnou zálohově a bez dalších podmínek. „To jsou provizní podmínky, které nenabízí žádná z větších strukturálních společností na trhu a mohou směle konkurovat i poolovým slepencům,” říká Filip Duchoň, obchodní ředitel a člen představenstva Fincentra...
EFAcademy úspěšně zakončila svůj 2. ročník a také má výherce soutěže vyhlášené na FINfest. Vítěz získal kompletní přípravný kurz EFA v hodnotě 69.900 Kč. Další kurz EFAcademy startuje již v září a do 30.6. máte možnost získat „early bird“ slevu ve výši 10% (- 6 990,-) s možností platit kurz v 6-ti měsíčních platbách...
Nejnovější komentáře