Podstatou a cílem finančního plánování je strategické a efektivní dosahování všech finančních cílů a priorit konkrétních klientů. Jsou zde zapojeny všechny segmenty finančního zprostředkování, které k sobě dokonale zapadají, tak, že fungují jako součástky finančního plánu klienta. Finanční plánování a komplexní poradenství je dle KAPITOLu nezbytné pro vstup do další úspěšné éry finančního zprostředkování. Sledujte další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu v Praze...
Jak prodávat investice s využitím nové aplikace “KFP kalkulačky”

V KFP jsme tři nejúspěšnější kalkulačky naprogramovali do nové webové aplikace “Kalkulačky KFP”. Možnosti nové aplikace a její využití vám představíme v praktickém obchodním rozhovoru s bonitním klientem. Ukážeme si, jak jednoduše spočítat požadovanou rentu. Kolik je potřeba pravidelně, jednorázově investovat pro dosažení cíle klienta? Ukázka pravděpodobnosti dosažení očekávaných čísel. Jaká je pravděpodobnost, že to “dobře dopadne”? Jaké nástrahy čekají klienta? Jak nastavit správně klientovo očekávání ohledně vývoje a výnosů v čase? Nasimulujeme i vývoj investic v minulosti (technologická bublina, hypoteční krize, covid). Co krize s portfoliem dělá a jak s tím pracovat? Jak a k čemu využít investiční brzdu? Sledujte další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu v Praze...
Produkt, procesy a peníze. Jaká je budoucnost zprostředkovatelů neživota? Nevyklízejí prostor alternativním kanálům? Jaká bude role zprostředkovatelů, srovnavačů, sjednavačů a dalších distribučních kanálů? S jakými inovacemi chtějí pojišťovny přijít na trh? Přestřelka expertů v přímém přenosu. Panelovou diskusi expertů, která proběhla 8. listopadu v Praze na konferenci FINfest, moderoval Ivan Špirakus...
On-line aplikace EXPERT24 je dalším krokem na cestě směřující k jednotné platformě zpracování úvěrů v rámci FSČS. Umožňuje poradcům zcela bezpapírově sjednat Úvěr od Buřinky v řádu minut po zadání základních klientských údajů . Následně online řešení specifických souvislostí konkrétního účelu úvěru je součástí kontinuálního procesu v drtivé většině bez individuálního posouzení formou výjimky. Sledujte workshop, který se konal 8. listopadu v Praze na konferenci FINfest...
Jak vypadá koncept vyjednávání podle americké FBI? Je při vyjednávání důležité mít argumenty? Reagují lidé logicky nebo emocionálně? Musíme lidi na druhé straně při vyjednávání přesvědčit? Kdo chce s klienty budovat vztah, musí dodržet několik základních pravidel. Sledujte workshop Radima Paříka, který se konal 8. listopadu v Praze na konferenci FINfest...
Jak (ne)zchudnout – od prašivých dluhopisů k letadlům podle ZISIF §15

Seznámení s mýty spojené s dluhopisy, ukázka základních charakteristik prašivých dluhopisů a způsob jak tyto dluhopisy rozpoznat a eliminovat, aby investor snížil hlavní riziko dluhopisů, což je nesplacení jistiny. Představení prvků finanční analýzy, kterou používá Broker Trust, díky čemuž žádný dluhopis v nabídce BT nespadl do insolvence. Dále se podíváme na nástrahy svěřenských fondů a ZISIF § 15. Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze...
Soutěž Aplikace roku: Srovnávač a sjednavač životního pojištění od EUCS

Srovnávač a sjednavač životního pojištění od společnosti EUCS se umístil na šestém místě soutěže Aplikace roku. Její výsledky byly vyhlášeny na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. A co o této aplikaci říká společnost? Nejrozšířenější srovnávač pojistných produktů na trhu, který nově nabídne sjednání životního pojištění. Respektovaný rating produktů EUCS doplněný o srovnání ceny, to vše v moderním a intuitivním prostředí. Vytvořit sjednavač životního pojištění nebyla hračka, ale sjednání s námi hračka bude!..
Které banky a stavební spořitelny mají náskok díky online nástrojům? Probereme možnosti, které jsou na trhu a podíváme se na uživatelskou zkušenost u jedné (nejmenované banky) v aplikaci IFA Services. Dále se podíváme na výhled, co v letošním roce mohou zákazníci očekávat – z pohledu digitalizace a online nástrojů. Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze...
Modelace od společnosti SAB servis se umístila na pátém místě soutěže Aplikace roku. Její výsledky byly vyhlášeny na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. A co o této aplikaci říká společnost? Finanční plán znáte, často je ale složitý a klienti mu nerozumí. Proto jsme vyvinuli Modelace. Umožňují zachytit potřeby klientů a najít pro ně ideální řešení. Jednoduše lze potřeby seskládat do logické linky, která vytvoří specifický finanční plán pro každého klienta na míru...
Jakými formami lze investovat do nájemního bydlení? Jak vypadá ekonomika jednotlivých obchodních modelů? Který typ nemovitostí je z pohledu investice a výnosu z nájmu nejzajímavější? Ve kterých regionech se vyplatí investovat? A vyplatí se nemovitost rekonstruovat? Jaké příležitosti nabízí jednotlivé modely pro poradce či makléře? Panelovou diskusi expertů, která proběhla na konferenci FINfest konané 8. listopadu v Praze, moderoval Petr Zámečník, šéfredaktor webu Poradci-sobě.cz...
Aktuálně z trhu
- Zlatá koruna zná vítěze jubilejního 20. ročníku soutěže 1. 7. 2022
- ČBA: České podniky usilovně zvedají vklady v bankách 1. 7. 2022
- J&T ARCH INVESTMENTS se stává akcionářem MONETY Money Bank 1. 7. 2022
- Hospodářská komora: K nárůstu insolvencí firem dojde v letech 2024–2025 1. 7. 2022
- Nezaměstnanost v květnu meziměsíčně mírně vzrostla na 2,5 % 1. 7. 2022
- AKAT ČR představila priority pro české předsednictví EU v sektoru kapitálového trhu 1. 7. 2022
Reklama
Žhavé diskuse
"Dobrý den, máte prosím někdo zkušenosti s ukončením smlouvy o…"
Anonym ve vlákně Právní poradna EUCS.cz"Dobrý den, chci se doptat na problematiku smluv převedených do…"
Anna Himmerová ve vlákně storno provizí
Nejnovější komentáře