Chytrý Honza sází na nezávislost a identitu svých poradců. Ve videorozhovoru to tvrdí Matěj Čermák, člen představenstva a šéf produktového oddělení Chytrého Honzy. Jaké má Chytrý Honza digitální nástroje pro tvorbu vlastního brandu, správu portfolia a klientských dat?
Co ve videu zaznělo:
- Poradci chtějí budovat vlastní značku, nezávisle na značce broker poolu. Chytrý Honza jim v tom vychází vstříc pomocí tzv. „chameleon“ aplikace.
- Vlastní branding je možný i v povinné dokumentaci, samozřejmě při dodržení regulatorních pravidel.
- Technologické nástroje jako eShanon a Asset Management pomáhají poradci i klientovi lépe spravovat majetek.
- Marketingová podpora zahrnuje pomoc s weby, kampaněmi i získáváním klientů.
- Poradci sdílejí zkušenosti i know-how, v broker poolu panuje spolupracující kultura.
- Bezpečnost dat je klíčová – klientská data jsou chráněna, přístup má pouze poradce a klient.
- Přechod poradce jinam je respektován, včetně možnosti převodu klientů.
- Digitální nástroje přitahují nové poradce – flexibilní branding a online správa klientských dat jsou hlavními lákadly.
Zvukový záznam videorozhovoru ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete mít přehled o všech našich podcastech, přihlaste si odběr ve své oblíbené aplikaci – například na Spotify nebo Pocket Casts.
Témata diskuse
Budování vlastního brandu poradce
Poradci v rámci poolu často chtějí vystupovat pod vlastní značkou.
Chytrý Honza jim umožňuje individualizaci díky tzv. „chameleon“ aplikaci.
Možnost nastavit logo a barvy napříč aplikací i dokumentací.
Podpůrné nástroje a technologie
Systém nabízí modul Asset Management pro přehled o klientských aktivech.
Elektronický šanon eShanon umožňuje uchovávání a sdílení smluv.
Nástroje zvyšují efektivitu a komplexnost poradenství.
Bezpečnost a práce s daty
Data klienta jsou přístupná pouze jemu a jeho poradci.
Veškerá práce s daty probíhá se souhlasem klienta.
Důraz na IT bezpečnost a ochranu osobních údajů.
Sdílení know-how mezi poradci
V rámci poolu panuje kultura sdílení osvědčených postupů.
Poradci si předávají zkušenosti a nástroje, které fungují.
Spolupráce napříč týmy je podporována.
Výhody samostatného brandu
Vlastní značka umožňuje poradci udržet si nezávislost.
Funguje jako pojistka pro případný budoucí přechod jinam.
Důležitý krok pro budování důvěry a dlouhodobého vztahu s klientem.
Přechod poradce a přenos klientů
Chytrý Honza umožňuje přechod poradců bez blokací klientů.
Neformální dohoda mezi pooly o respektování klientských vztahů.
V praxi odchody nejsou časté, důvěra zůstává zachována.
Nástroje jako důvod pro příchod
Moderní technologie jsou hlavním důvodem, proč poradci přicházejí.
Flexibilní aplikace, elektronický šanon a branding patří mezi klíčové motivátory.
Plány do budoucna
Vznikl nový brand manuál pro poradce.
Prioritou je další vývoj nástrojů a jejich lepší propagace.
Cílem je, aby je využívalo co nejvíce poradců efektivně.
Matěj Čermák
Matěj se může pochlubit rozsáhlými a dlouholetými zkušenostmi z oblasti bankovnictví. Jeho práce je zaměřena na zajištění nejvyšší možné kvality produktů Chytrého Honzy, přičemž klade velký důraz na péči o vztahy s obchodními partnery. V osobním životě miluje kulturu a cestování.
