Zobrazeno 1.901x

Označeno štítky: , , , ,

This topic has 2 diskutující and 1 odpověď. This post has been viewed 1902 times

  • Autor
    • Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je to u změnových formularu u podilovych fondů? (U pojisteni je to zabite asi, co jsem zkousel) Ale u PF třeba Pioneer umoznuje celkem snadno provest zmenu poradce. Ted za mnou prisli klienti s fondy i od dalsich spolecnosti a chteji, abych to mel pod spravou ja (na doporuceni jiz stavajicich klientu) a třeba u csob se mi stale nedari najit takovy (nejlepe jednoduchy) zmenovy formular, tak proto bych se rad zeptal, zdali nekdo ma s tim zkusenosti a jak je to i u dalsich investicnich spolecnosti?

      Děkuji za reakce

      0

      0
       | Odpovědět privátně
    •  Roman Kolář
      Účastník

      Tak nevím, proč na takovou otázku je třeba anonymní přístup.

      V Conseq je na to formulář “Oznámení o změně údajů” bod E Změna obchodního zástupce

      V ČPI “Žádost o změnu oprávněné osoby”

      V Pioneer Investments “Žádost o změnu údajů” bod dva “žádost o změnu finančního poradce”

      V Atlantik “Žádost o změnu investičního zprostředkovatele”

      U ČSOB to neznám, nicméně ještě existuje další možnost, co s tím a to udělat to jinde :-) Nevím ale, co je v tom konkrétním portfoliu klienta uvnitř. Když budete chtít ale koupit třeba ČP invest Fond korporátních dluhopisů, také není jediná možnost mít smlouvu s ČPI. Můžete ho mít jako součást portfolia v Conseq.

      Tím chci říct, že než to začnete převádět, je dobré se nejprve zajímat o to, jakým způsobem klient k těm podílovým fondům přišel, jakým způsobem byly vybrány, proč právě tyhle, zda na tom trvá nebo zda by bylo možno s ním pracovat jinak… prostě znát motivy nebo důvody a pak s tím teprve pracovat dál. Třeba to vůbec nebude nutné převádět do správy…

      2

      0
       | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account