Finanční poradenství - muž v obleku s kravatou.png
Zdroj: Pixabay.com

První prázdninový měsíc byl na poli přechodů finančních poradců poměrně klid. Významnější pohyby zaznamenaly především společnosti SMS Finance a ČSOB Stavební spořitelna. Oběma poradci odcházeli. A odliv pokračuje i od FitBrokers.

V červenci nedošlo k příliš velkým přechodům poradců mezi finančně poradenskými společnostmi. Měsíc byl aktivní především v oblasti náboru nováčků a odchodů vázaných zástupců od samostatných zprostředkovatelů. Ti buď opustili obor finančního poradenství a zprostředkování, nebo se v následujících měsících objeví pod novou společností.

Snížením stavu vázaných zástupců zejména pro oblast pojištění o sobě v prvním prázdninovém měsíci dala vědět společnost SMS Finance. Té ubylo 22 poradců. A tratila i v oblasti zprostředkování investic, z níž jí odešly 4 lidé.

Graf 1: Změna počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění v červenci 2022

Změna počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění v červenci 2022Zdroj: EMA data

Přestože SMS Finance ztratila nejvíce vázaných zástupců pro oblast zprostředkování pojištění, v odchodech poradců (-32) ji násobně překonala Generali Česká pojišťovna (-64). U té ale spíše než k odchodu lidí dochází ke generační obměně vázaných zástupců. Generali Česká pojišťovna nabrala 50 nováčků.

Graf 2: Odchody vázaných zástupců pro oblast pojištění v červenci 2022

Odchody vázaných zástupců pro oblast pojištění v červenci 2022Zdroj: EMA data

V přechodech poradců v červenci na sebe upozornila opět společnost FinGo, zejména v oblasti zprostředkování úvěrů. A to zdaleka ne jen díky pokračujícímu převodu vázaných zástupců z akvírované společnosti FitBrokers (3), ale jejím „lovištěm“ se stalo eDO Finance (5). A dařilo se jí i u ČSOB Stavební spořitelny (3).

Graf 3: Přechody vázaných zástupců pro oblast úvěrů v červenci 2022

Přechody vázaných zástupců pro oblast úvěrů v červenci 2022Zdroj: EMA data

Ze společnosti FitBrokers odešlo v červenci celkem šestnáct poradců a zůstává jich tam pouhých 19, kteří zatím ani neukončili činnost ani nepřešli pod jinou společnost. Čerstvě odešlí i setrvávající poradci ve FitBrokers mohou ještě v následujících měsících přejít k jiné společnosti, ale je spíše pravděpodobné, že se jedná o méně aktivní poradce, kteří postupně odchází z oboru.

ČSOB Stavební spořitelna a především její poradenský kmen dlouhodobě prochází „zeštíhlováním“. Výjimku přitom netvořil ani červenec, kdy po odchodu 46 vázaných zástupců zakončila s celkovým úbytkem 40 poradců.

Graf 4: Změna počtu vázaných zástupců pro oblast úvěrů v červenci 2022

Změna počtu vázaných zástupců pro oblast úvěrů v červenci 2022Zdroj: EMA data

ČSOB Stavební spořitelně zároveň z úvěrovými zprostředkovateli ubývají i vázaní zástupci pro oblast zprostředkování penzijních produktů (tedy aktuálně pro zprostředkování doplňkového penzijního spoření).

Zprostředkování penzijních produktů je naopak podporováno ve finančně poradenské společnosti Partners Financial Services, která má vlastní penzijní společnost Rentea. A tak i v červenci narostl celkový počet jejích vázaných zástupců pro tuto oblast o několik desítek.

Graf 5: Změna počtu vázaných zástupců pro oblast zprostředkování penzijních produktů v červenci 2022

Změna počtu vázaných zástupců pro oblast zprostředkování penzijních produktů v červenci 2022Zdroj: EMA data

Srpen také nebývá příliš aktivním „přechodovým“ měsícem. Na druhou stranu předpovědi zejména stran hypotečních specialistů, kterým propadají příjmy nejvíce, hovoří o podzimním exodu, kdy by se mohla rozhýbat velká část trhu. A nástup tohoto trendu by mohl přijít již v tomto měsíci.



0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account