Stále se zvyšuje poptávka po indexových fondech obchodovaných na burze. Tyto se mezitím staly pro poradenství, na míru upravené pro klienty, prakticky nepostradatelnou možností. „Moventum výrazně rozšiřuje svoji nabídku ETF pro poradce – a poskytuje výhody v nákladech“, říká Sabine Said, Executive Vice President společnosti Moventum S.C.A.

„Fondy a ETF nabízejí právě v nynější fázi nízkých úroků výrazně zvýšenou renditu oproti jiným formám spoření a na základě svojí konstrukce také ještě větší rozprostření rizik,“ říká Andreas Pál, CEO společnosti Moventum a.s., která má licenci OCP a dává poradcům k dispozici velkou nabídku v oblasti správy majetku, aby ve spojení s různými modely účtů mohli nabízet nezávislé poradenství.

Od února mohou poradci na platformě Moventum vybírat také z plné šíře ETF: Tímto způsobem je možné promítnout různé třídy investic, regiony, sektory, speciální témata nebo strategie. Výhoda ETF přitom spočívá v jejich transparentnosti a jednoduchosti i ve většinou nižších nákladech. „Protože manažeři ETF sledují co nejpřesněji zadaný index, jsou poplatky za management podstatně nižší,“ říká Sabine Said. Pro poradce to znamená rychlý, výhodný a nekomplikovaný přístup k mnoha investičním strategiím, s nimiž je možné realizovat pro klienta specifické strategie.

„Vedle velkého výběru ETF od různých nabízejících a s různou skladbou jsme vytvořili doplňkové výhody pro poradce“, říká Andreas Pál. „V programu  ‚ETFs Top 100‘  nabízíme zvýhodněné kondice pro sto ETF partnerů Vanguard, Amundi, Franklin Templeton a iShares.“ Od 50 EUR měsíčně jsou možné i spořící plány, odpadají pak i poplatky za transakce.

K výběru ETF nabízí Moventum také již hotová depozita ETF se správou majetku: strategie „MOVEeasy – inspired by Vanguard funds“.  Tyto strategie je možné obdržet ve čtyřech profilech šancí-rizik od defenzivních až po orientované na růst. „Díky strategiím MOVEeasy mohou poradci snadno nabídnout svým klientům výhody ETF, aniž by se museli starat o výběr a kombinace ETF,“ říká Pál.

O krok dále jde Moventum u ETF MOVEactive: Aktivně řízená správa majetku kombinuje pasivní ETF s aktivním managementem v profesionálně řízeném depozitu. Poradci mohou pro své klienty opět vybírat ze čtyř profilů šancí-rizik. Tyto jsou diverzifikované mezi různé společnosti nabízející ETF, při vážení tříd investic se čtvrtletně kontrolují a v případě potřeby se provádí rebalancing. Toto stejně jako výběr jednotlivých titulů provádí Moventum Asset Management S.A., které má dlouhý a velmi úspěšný track record. Navíc dostávají klienti poradců čtvrtletně detailní reporting.

Jak jednotlivé ETF, tak i kombinace ETF MOVEeasy a MOVE4active jsou k dispozici přes spořící plány. „Tím profitují klienti i zde ze zvýhodněních kondic bez poplatků za transakce,“ uvádí Pál.

Zdroj: Moventum

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account