Absolutním vítězem sedmého ročníku analýzy českého investičního trhu „Fincentrum & Forbes Investice roku 2016“ zvolila odborná porota dluhopisový fond Fidelity Funds – Asian High Yield Fund USD. Za poslední tři roky přinesl tento fond investorům čistý nadvýnos ve výši 12,4 %. Kromě tohoto fondu zvítězil v kategorii investičních fondů další fond Fidelity International, Fidelity Fund – America Fund.

Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného spotřebitele srozumitelnou cestou. K hodnocení více než 700 podílových fondů využila odborná porota metodiku tzv. Sharpeho poměru, která umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi.

Fidelity Funds – Asian High Yield Fund USD vyhrál i kategorii progresivních dluhopisových fondů. Fond se zaměřuje na vysoce výkonné asijské firemní dluhopisy. Mezi další důvody jeho vítězství patří posilování amerického dolaru, menší obavy investorů o ekonomický vývoj Číny a také stabilizace cen komodit. Fond v současnosti spravuje aktiva ve výši 3,194 miliard USD. Přes 86 procent jeho aktiv je alokováno v Asii, hlavně v Číně a Indii, ovšem s výjimkou Japonska. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Manažerem fondu je Bryan Collins.

Velmi sledovanou kategorii akciových fondů vyhrál další fond od společnosti Fidelity International Fidelity Fund – America Fund s nadvýnosem 14,39 procent.

Metoda hodnocení podílových fondů, kterou používají odborníci v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku, je založena na Sharpeho poměru. Vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost. Výsledkem je tzv. „nadvýnos”, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu. „Čistý nadvýnos” představuje výkonnost fondu po odečtení poplatků a také sazby bezrizikového výnosu, ukazuje tak reálný výnos fondu podle tzv. Sharpeho poměru.

Kompletní aktuální výsledky:

Konzervativní krátkodobý fond 2016
Nevyhlašuje se, žádný fond neměl kladný nadvýnos.

Konzervativní dluhopisový fond 2016

  • KBC RENTA CZECHRENTA
  • Hrubý tříletý výnos (p. a.): 3,49 %
  • Nadvýnos (p. a.): 0,60 %
  • Nadvýnos/riziko: 0,38

Progresivní krátkodobý fond 2016

  • Amundi Funds Cash USD
  • Hrubý tříletý výnos (p. a.): 9,30 %
  • Nadvýnos (p. a.): 6,67 %
  • Nadvýnos/riziko: 0,72

Progresivní dluhopisový fond 2016

FIDELITY FUNDS – ASIAN HIGH YIELD FUND

  • Hrubý tříletý výnos (p. a.): 15,40 %
  • Nadvýnos (p. a.): 12,08 %
  • Nadvýnos/riziko: 1,18

Akciový fond 2016

  • FIDELITY FUNDS – AMERICA FUND
  • Hrubý tříletý výnos (p. a.): 18,48 %
  • Nadvýnos (p. a.): 14,39 %
  • Nadvýnos/riziko: 0,90

Zajištěný fond 2016
Nevyhlašuje se, žádný fond neměl kladný nadvýnos.

Smíšený fond 2016
J&T Money

  • Hrubý tříletý výnos (p. a.): 4,70 %
  • Nadvýnos (p. a.): 1,12 %
  • Nadvýnos/riziko: 1,12

Investice roku 2016
FIDELITY FUNDS – ASIAN HIGH YIELD FUND

Divoká karta Forbes 
PARVEST AQUA RH CZK

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account