Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky šestého ročníku analýzy domácího trhu podílových fondů Fincentrum & Forbes Investice roku. Odborná porota letos posuzovala více než 700 podílových fondů.

V odborném posouzení analytiků letos obstál nejlépe fond NN (L) Health Care a získal titul Fincentrum & Forbes Investice roku 2015. Fond, který investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi v lékařském odvětví, dosáhl ze srovnávaných 707 fondů největšího „čistého nadvýnosu“.

Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného českého spotřebitele srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům možnosti, jak uvažovat při zhodnocení finančních prostředků.

Výsledky v jednotlivých kategoriích Fincentrum & Forbes Investice roku 2014

KategorieVítězný fondHrubý tříletý výnosNadvýnosNadvýnos / riziko
Konzervativní krátkodobý fond 2015Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos------
Konzervativní dluhopisový fond 2015Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos------
Progresivní krátkodobý fond 2015Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term9,85%6,94%0,71
Progresivní dluhopisový fond 2015AMUNDI FUNDS BOND EUROPE8,50%5,38%0,88
Akciový fond 2015NN (L) Health Care30,69%26,86%1,73
Zajištěný fond 2015Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos------
Smíšený fond 2015J&T MONEY CZK5,03%1,24%1,23
Investice roku 2015
(hlavní cena)
NN (L) Health Care30,69%26,86%1,73

Ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, magazínem Forbes, byla i letos vyhlášena Divoká karta Forbes – fond Franklin K2 Alternative Strategies Fund. Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování. Franklin K2 Alternative Strategies Fund je alternativním fondem, který usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním svých čistých aktiv pomocí řady netradičních (alternativních) strategií, jako například Long Short Equity, Relative Value, Event Driven a Global Macro.

Metoda hodnocení podílových fondů, kterou používají odborníci v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku, je založena na Sharpeho poměru. Vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost. Výsledkem je tzv. „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.

Pro drobné investory je možnost jednoduše a přehledně srovnat fondy v jednotlivých kategoriích velmi důležitá. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, je potřeba vydělit před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio.

Detailní popis metodiky je k dispozici zde (pdf).

Zdroj: tisková zpráva společnosti Fincentrum

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account