Jak hledáme v řadách velmi bonitních investorů v rámci investičního poradenství? Co je pro takové klienty důležité, kde a jak je získáváme? S kolegou Janem Sušánkou vám dáme důležité rady a tipy. Řekneme vám podstatu našeho modelu placeného poradenství, jaké nástroje používáme a jaké trendy sledujeme. Workshop společnosti In Invest proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Casts.
Lukáš Paldus
Obchodní ředitel, In Invest
Lukáš Paldus ve financích působí od roku 2004. Nejprve jako student následně jako finanční poradce. Od roku 2014 spoluzakladatel a obchodní ředitel specializovaného investičního poolu In Investments s majetkem v poradenském mandátu 4 miliard korun. Specializace na placené investiční poradenství a společensky odpovědné investování (ESG).
Jan Sušánka
Majitel a hlavní privátní poradce společnosti Sušánka & partneři
2018 – současnost Sušánka & partneři
2015 – 2018 Investiční poradce, privátní poradenská společnost
2012 – 2015 finanční a investiční poradce, Česká pojišťovna
Certifikáty:
2015 – European Financial Advisor
2019 – European Financial Planner
Člen zkušební komise pro certifikaci poradců EFA a EFP
Klienti Jana Sušánky jsou úspěšní majitelé firem, IT odborníci a vrcholoví manažeři, kteří disponují majetkem 20 milionů Kč a více.
Diskuse se uskutečnila v rámci konference FINfest dne 8. listopadu 2021.
