Otevřené a kontroverzní názory zkušených praktiků. Modely placeného investičního poradenství, produkty a platformy, role a odpovědnost
Pavel Magnna: ve Freedom oceňuji orientaci na efektivní a komplexní zpracování dat klientů
| | Finanční poradenství, PR | 0 „Když jsem před lety nastoupil do Freedom, ještě neměli tak propracovaný systém práce s klienty, ale už tehdy bylo vidět, že míří vysoko. Teď můžu říct, že jde o špičku na trhu v oblasti komplexního přístupu ke klientům,“ říká Pavel Magnna, ředitel poradenského centra Freedom Financial Services, s. r. o...
Placené poradenství v praxi – přehlídka osvědčených postupů a metod
| | Finanční poradenství, Premium | 0 Přehlídka funkčních modelů prezentovaná zkušenými praktiky. Od servisního poradenství po placené investiční poradenství. Jak na to a čemu se vyhnout?
Přechody poradců v říjnu 2024: Rošáda v Modré pyramidě a posílení Generali ČP
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy, Premium | 0 Stavební spořitelny přečkaly obtížné období. To se ale neobešlo beze změn. A u Modré pyramidy došlo hned k několika velkým, které míří do Komerční banky. Zejména v oblasti zprostředkování investic nyní posiluje Generali Česká pojišťovna… a zřejmě ještě bude. Obecně se po poklidném září vody poradenského trhu v říjnu rozvířily...
„Jako firma chceme expandovat a do akvizic v zahraničí bychom chtěli investovat nižší jednotky miliard korun,“ říká Petr Borkovec, generální ředitel finanční skupiny Partners. A jaké má plány Partners Banka
Petr Borkovec: Pro udržení nezávislosti a široké nabídky našich poradců uděláme cokoliv
| | banky, Finanční poradenství | 0 Partners umožnili přejít svým poradcům v oblasti úvěrů pod Gepard Finance. A i ten se dostal pod tlak. Petr Borkovec, generální ředitel finanční skupiny Partners, má ale náhradní řešení: „Kdyby banky potopily Gepard, tak kromě toho, že zničí českou firmu, tak ještě k tomu posílí nejspíš SAB servis.“ Právě firmu Mojmíra Urbánka by v oblasti úvěrů doporučil jako další cestu pro udržení nabídky poradců...
Při vypořádání společného jmění manželů je nutné zohledňovat i nárust nebo pokles hodnoty majetku
| | Aktuálně z trhu, Finanční poradenství | 0 Píšeme na Realiťáci-sobě.cz: Valorizace majetku by měla být při rozvodu automatickou záležitostí, zakotvil Ústavní soud dle znění Občanského zákoníku. Při vypořádání společného jmění manželů by tak soudy měly zohlednit nárůst či pokles hodnoty majetku, který do manželství vnesl některý z partnerů. Dosud tak záleželo na dohodě manželů...
Na podzim a před Vánoci jsou rodinné i osobní rozpočty často napjaté k prasknutí. Ale pokud nebudeme zbytečně utrácet, lze chytře měsíční výdaje snížit. Druhý přístup pak nabízí investovat do řešení, která sníží náklady dlouhodobě. Zde přinášíme několik tipů...
Martin Zelenka: Po 10 letech intenzivní kariéry v SAB servisu jsem se rozhodl pro novou etapu ve Stone & belter
| | Finanční poradenství, PR | 0 Martin Zelenka je úspěšný finanční poradce, který patří do řad Stone & belter už 15. rokem. 10 let sbíral cenné zkušenosti v SAB servisu (servisní organizace pro lídry poradenských firem, jejíž součástí je i Stone & belter). Zážitky za tuto dobu by vydaly na celou knihu. Jednalo se o 10 intenzivních let, které Martinovi přinesly obrovské zkušenosti a profesní růst. Jaké byly světlé, ale i stinné stránky života strategického manažera a jednoho z nejdůležitějších lidí v SABu se dozvíte v následujícím rozhovoru...
Vývoj počtu poradců: Kdo získává a kdo ztrácí?
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy, Premium | 0 Finančně poradenský trh roste. Přinejmenším dle počtu poradců. Rostoucí společnosti navíc zrychlily tempo růstu. Jen za třetí čtvrtletí vyrostly srovnatelně jako za celé první pololetí letošního roku. Kdo rostl nejrychleji? A kdo naopak ztrácí
Anketa
Nahrávání ...