Může existovat větší motivátor pro naši práci, než jsou peníze? Do určité úrovně peníze hrají klíčovou roli. Nejsou ale zdaleka jediným hnacím motorem. Mnohem důležitější je mít poslání
Finančně poradenská společnost Partners Financial Services kolem poradenství buduje finanční skupinu. Kam míří? O tom, i o odchodu poradců z Fincentra hovoří Petr Borkovec, generální ředitel Partners Financial Services
Příběh první: Nejlepší vs. nejhorší životní investice Petra Beneše
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 V unikátním konceptu bylo na FINfestu představeno několik příběhů z byznysu. Pět řečníků se pokusilo své životní zkušenosti vměstnat do deseti minut. Otevřeně mluvili o dopadech svých rozhodnutí, závratných ziscích i bolestných ztrátách. Nechte se jejich příběhy inspirovat...
„Finanční plán je mrtvý. Je to náš fetiš,“ prohlásil Jiří Paták ještě z pozice generálního ředitele Chytrého Honzy na podzimním FINfestu 2018. Svůj názor zdůvodnil dynamikou změn v klientově životě. „Změny jsou natolik nepředvídatelné, že za rok přijde klient a bude potřeba plán předělat.“ Význam finančního plánu se projevuje v těchto dnech...
Analytický pohled na středoevropské akcie a jejich výhled pro rok 2020 nabídl na svém workshopu na FINfestu Igor Müller, který má v NN Investment Partners C.R. na starosti investiční strategii Středoevropského akciového fondu (dříve ING Český akciový fond).
PovDOK aneb Povinné DOKumenty v chytré aplikaci. Jednoduché online řešení pro vyplňování povinných dokumentů se zákazníkem představil na konferenci FINfest EFPA Aleš Kreidl ze společnosti OK KLIENT
Praktické kroky pro efektivnější řízení a rozvoj podnikání v oblasti finančního poradenství
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 “Přestože je důležité být pro klienta kvalitním poradcem, neméně důležité je pracovat také na vyšší efektivitě vlastního podnikání, která ve svém důsledku šetří čas, peníze a zvyšuje ziskovost. Přináší s sebou také vyšší kvalitu hodnotové nabídky, což zase znamená šťastnější klienty,” uvedl Edden Kift na svém workshopu na konferenci FINfest EFPA a podělil se s poradci o své znalosti poradenského byznysu z různých částí světa...
“Náš trh zažívá velmi turbulentní období a všichni se musíme nějak přizpůsobit. V některých případech může firma zaspat a jedinou cestou kupředu pro ni může být rozsáhlá transformace,” uvedl Michal Pobuda na svém workshopu na FINfest EFPA. Zmínil se o příčinách transformací, popsal, jak úspěšně transformaci zvládnout a jak efekty transformace dopadají na různé skupiny lidí ve firmě...
“V konkurenčním boji o klienta již nestačí vybrat produkt podle jeho potřeb a vyjednat pro něj výhodné podmínky. Úspěch dnešního poradce stojí především na přidané hodnotě v podobě dalších služeb a schopnosti klientovi předávat ve správný čas správné informace, vzdělávat ho a celkově pečovat o vzájemné vztahy a důvěru,” uvedl na konferenci FINfest EFPA Michal Musil při představování novinek společnosti eDO finance...
SAB servis: Srovnávače hypoték a úvěrů ze stavebního spoření
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 Podle jakých kritérií porovnává metodiky hypoték jednotlivých bank srovnávač od SAB servisu? Jak je to v případě bonity u bankovních domů? Co obsahují průvodci produktových řad? O tom mluvil na konferenci FINfest EFPA analytik Peter Štofčík. Zmínil mimo jiné i to, že s Českou spořitelnou připravují hypoteční platformu – a další banky budou přibývat...
Nejnovější komentáře