Kdo jsou ti nejlepší finanční poradci? Jak se staví k ožehavým tématům? Jaký je správný přístup ke klientům? Jak klienty získávat? Na otázky Petra Zámečníka (Investujeme.cz) odpovídá Štěpán Tille z Fincentra. A nevyhýbá se ani otázkám ohledně využívání kontroverzních investičních životních pojištění...
Česká spořitelna od 1. září zvýší většinu svých poplatků. Některé dokonce zdvojnásobí. A pozadu ve zdražování nezůstává ani mBank. Ta zavádí poplatky za výběry z bankomatů a také za bankovní transakce. Není čas nabídnout klientům úspornější alternativu? Co takhle ušetřit nastavením pravidelných odkupů z fondu peněžního trhu?..
Ani tak pragmatiční lidé, jako jsou finanční poradci, se horoskopům nevyhýbají. Vyplývá to z nedávné ankety na tomto webu. O horoskopy se – ať vážně nebo zatím nevážně – zajímaly plné dvě třetiny poradců. Pro všechny zájemce jsem proto připravil další vydání “Astrologického okénka”, tentokrát pro měsíc červen...
Moravu opět zaplavila stoletá voda. Nezištná pomoc postiženým je vždy vítána. Ale vy máte s klienty obchodní vztah. Určitě by ale stálo za to jim zavolat a vyjádřit jim minimálně lidskou podporu. Ale vy můžete udělat mnohem víc! Poradte jim, jak se mají ve vztahu k pojišťovnám ve své situaci chovat...
S nabídkami a reklamou na různé druhy pojištění se setkáváme téměř na každém kroku. Jsou pojištění, bez kterých se klient jen těžko v běžném životě obejde. Současně jsou na trhu typy pojištění, jejichž význam v osobních financích ani sami zástupci pojišťoven zcela nechápou a nedokáží vysvětlit...
Jak Češi přistupují k bankovním produktům? Kdo má tendenci využívat finančního poradce? Odpovědi 617 Čechů ve věku 18 až 65 let s úsporami alespoň 50.000 Kč najdete v exkluzivním průzkumu J&T Banky, který realizovala společnost TNS AISA. K poradcům chodí přibližně 13 procent majetnějších Čechů...
Pojistná událost je sama o sobě většinou pro klienta docela nepříjemný zážitek. Nedopusťte, aby si ho klient ještě víc znepříjemnil tím, že bude mít v pojistné smlouvě špatně nastavené některé klíčové parametry. Hlavně skutečnou hodnotu pojištěného majetku a v jakých cenách bude vlastně pojistné plnění vyplaceno. Informace pro začátečníky...
Tak pragmatičtí lidé jako jsou finanční poradci se jistě podiví tomu, jak mohou pohyby planet ovlivňovat dění na Zemi. Ale předpokládám, že než toto téma zavrhnou, přesvědčí se sami, zda na této nauce ověřené tisíciletími něco je. Astrologie není věštěním či hádáním, ale ke své praxi používá reálně existující faktory a vědecké postupy...
Rozhovor iDNES.cz: Neseriózních poradců, kteří neumějí poradit a jdou jen po tučné provizi, může být brzy konec. “Měla by existovat přísná zkouška odborných znalostí poradců včetně toho, jak umějí s klientem pracovat,” říká Tomáš Prouza, 1. místopředseda Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ)...
Češi jsou konzervativní. Nebo bychom to mohli pojmenovat ještě nějak peprněji? Podle webu Lidovky.cz za posledních 12 měsíců vzrostla suma vkladů domácností jen na běžných účtech o 70 miliard a nyní mají domácnosti na běžných účtech “pakatel”: 700 miliard korun. Lidé se o výnos těchto prostředků nezajímají...
Nejnovější komentáře