Rozhovor iDNES.cz: Neseriózních poradců, kteří neumějí poradit a jdou jen po tučné provizi, může být brzy konec. “Měla by existovat přísná zkouška odborných znalostí poradců včetně toho, jak umějí s klientem pracovat,” říká Tomáš Prouza, 1. místopředseda Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ)...
Češi jsou konzervativní. Nebo bychom to mohli pojmenovat ještě nějak peprněji? Podle webu Lidovky.cz za posledních 12 měsíců vzrostla suma vkladů domácností jen na běžných účtech o 70 miliard a nyní mají domácnosti na běžných účtech “pakatel”: 700 miliard korun. Lidé se o výnos těchto prostředků nezajímají...
“Jak kterým,” odpověděl by jízlivě mnohý poradce po svém prvním pokusu zadat do nové internetové investiční kalkulačky Komerční banky pár čísel. Výstupy jsou až zarážející. Nakonec, vyzkoušejte si ji sami. Kalkulačka má pomoci klientům vyhnout se základním chybám a z pohledu komplexnosti má jít o unikát na českém webu...
Finanční arbitr je správní orgán pro bezplatné mimosoudní vyrovnávání sporů mezi finančními institucemi a jejich klienty. Současným finančním arbitrem je Dr. Ing. F. Klufa a jeho zástupcem je JUDr. Petr Scholz, Ph.D. O úřadu Finančního arbitra toho ani odborná veřejnost zatím moc neví, takže osvěta je určitě na místě…..
Také jste zjistili, že vašeho klienta poškodil váš “kolega”? Poradce, který vašemu klientovi dříve navrhl portfolio produktů, které dává smysl jen z pohledu vyplacených provizí? Jak se správně zachovat? Na koho se obrátit? Přečtěte si názor Jakuba Mikulce z USF ČR (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství)...
Finmag.cz: Dostala se ke mně novinka na trhu . Ačkoli – je možné, že to není novinka a že se klienti takhle s odpuštěním oblbují už delší dobu. Tajně však doufám, že jde jenom o náhodný výstřelek začínajícího poradce a že kontrolní mechanismy jeho společnosti (pokud existují), by nesmyslnou smlouvu zastavily a poradce kleply přes prsty...
Víte, jaké jsou fáze životního finančního cyklu vašich klientů? Jaké produkty a v jakém věku klienti potřebují? Intuitivně určitě ano. Ale i tak se můžete nad konceptem životního finančního cyklu popsaném v tomto článku zamyslet. Přestože toto dělení pochází z roku 1954, stále vystihuje podstatu celé problematiky...
36% procent obyvatel, respondentů průzkumu pracovního portálu OnlinePráce.cz, nemá žádnou rezervu pro případnou ztrátu zaměstnání. Naštěstí si alespoň uvědomují, že to není v pořádku. Chtějí takovou rezervu mít, ale vzhledem ke svým příjmům si ji nemohou dovolit? Naopak 16 dotázaných rezervu pro tuto sitaci vytvořenou má...
Nenechte si ujít: Vysoké výdělky při kvalitním poradenství
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 1 Martin Nejedlý (člen představenstva, akcionář a zakladatel společnosti Fincentrum) se na webu Investujeme.cz dělí se čtenáři o svůj pohled na etiku ve finančním poradenství. Proč je poradenství “zdarma” terčem časté kritiky? Proč se v poradenské branži vyskytuje tolik nepoctivců a zlatokopů? Jakou roli hraje bonita klienta?..
Martin Viktora pro Finmag psal, jak je pro image poradenství důležité, aby se špinavé prádlo pralo doma. Že napadat konkurenci – před klientem nebo dokonce v médiích – není dobré, protože stín pak padá na všechny. Přestože mu rozumím, myslím, že jsou případy, kdy mlčet prostě nejde. Bylo by to zkrátka neprofesionální...
Nejnovější komentáře