Finanční poradce se mečem zpravidla neohání. Má ale jinou podobně nebezpečnou zbraň – slova! Každá zbraň ale může způsobit zranění i tomu, kdo jí zachází, pokud není zběhlý v jejím ovládání. A už vůbec nemluvě o tom, kolik škody může napáchat na bezbranných...
Penize.cz: Evropská komise v létě provede velký průzkum kvality finančního poradenství ve všech státech Evropské unie, tedy i v Česku. Zaměří se hlavně na investiční poradce. Pokud v testu neuspějí, mohou očekávat přísnější regulaci svého podnikání. Měli byste tedy pro jistotu strávit celé léto na zahraniční dovolené mimo EU?..
Česká asociace pojišťoven vydala informační brožurku „Bezpečná letní dovolená“ určenou těm, kteří se v nejbližší době chystají na svou zaslouženou dovolenou. Pokud si budujete svůj “mailing list”, jak doporučuje Pavel Fara na svém blogu, můžete svým klientům tuto brožuru poslat. Nenásilně se připomenete a uděláte klientovi dobrou službu...
Co má společného Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Komerční banka a mBank? „Úpravy“ a “zpřehlednění” sazebníku. Česky řečeno: zdražování. Přestože veřejnost vnímá bankovní poplatky jako více než dostatečně vysoké, samy banky to tak nevidí. A od léta spouští vlnu zdražování...
V rámci soutěže Zlatá koruna byly tradičně uděleny tři hlavní ceny – Novinka roku, Cena veřejnosti a Cena podnikatelů. Vítězům byla předána ocenění celkem v 15 kategoriích. Nebývalý zájem o hlasování v soutěži Zlatá koruna letos projevila veřejnost. Osmý ročník tak překonal počtem 143 900 hlasujících všechny dosavadní rekordy...
Kdo jsou ti nejlepší finanční poradci? Jak se staví k ožehavým tématům? Jaký je správný přístup ke klientům? Jak klienty získávat? Na otázky Petra Zámečníka (Investujeme.cz) odpovídá Štěpán Tille z Fincentra. A nevyhýbá se ani otázkám ohledně využívání kontroverzních investičních životních pojištění...
Česká spořitelna od 1. září zvýší většinu svých poplatků. Některé dokonce zdvojnásobí. A pozadu ve zdražování nezůstává ani mBank. Ta zavádí poplatky za výběry z bankomatů a také za bankovní transakce. Není čas nabídnout klientům úspornější alternativu? Co takhle ušetřit nastavením pravidelných odkupů z fondu peněžního trhu?..
Ani tak pragmatiční lidé, jako jsou finanční poradci, se horoskopům nevyhýbají. Vyplývá to z nedávné ankety na tomto webu. O horoskopy se – ať vážně nebo zatím nevážně – zajímaly plné dvě třetiny poradců. Pro všechny zájemce jsem proto připravil další vydání “Astrologického okénka”, tentokrát pro měsíc červen...
Moravu opět zaplavila stoletá voda. Nezištná pomoc postiženým je vždy vítána. Ale vy máte s klienty obchodní vztah. Určitě by ale stálo za to jim zavolat a vyjádřit jim minimálně lidskou podporu. Ale vy můžete udělat mnohem víc! Poradte jim, jak se mají ve vztahu k pojišťovnám ve své situaci chovat...
S nabídkami a reklamou na různé druhy pojištění se setkáváme téměř na každém kroku. Jsou pojištění, bez kterých se klient jen těžko v běžném životě obejde. Současně jsou na trhu typy pojištění, jejichž význam v osobních financích ani sami zástupci pojišťoven zcela nechápou a nedokáží vysvětlit...
Nejnovější komentáře