Letos se konal již 11. ročník soutěže finančních produktů „Zlatá koruna“. Pojďme se zamyslet nad tím, jaký je přínos této soutěže ke zvýšení finanční gramotnosti a zda poskytuje skutečně objektivní výsledky. Jak je možné, že Zlatá koruna oceňuje produkty průměrné a naopak některé kvalitnější se na první pozice nedostanou?..
Nabídka nevhodných finančních produktů patří k nejčastějším prohřeškům některých finančních zprostředkovatelů, tj. pojišťovacích zprostředkovatelů a investičních zprostředkovatelů. Česká národní banka jim za to může uložit vysoké pokuty. Které praktiky jsou nevíce sankcionovány? Kdo byl potrestán?..
Mezi zprostředkováním a poradenstvím se v investicích přesná hranice najít nemůže. Jde jen o to, některé okolnosti přesněji vymezit, o což se snaží třeba i banky. Trh se ovšem rozvíjí a k poradenství se posouvá vlastním vývojem, říká předseda představenstva USF Jiří Šindelář...
Bude se v oblasti finančního poradenství nadále zvyšovat odbornost a kvalifikovanost, nebo klient se stane obětí finančních poradců zvaných „bouchači“? Debaty o kvalitě finančního poradenství jsou často mezi poradci debatami depresivními. Řada poradců se snaží svojí práci skutečně dělat kvalitně a proti bouchačům, aneb lidem, kteří dokážou klienty manipulovat..
Jak radit a přitom neradit – poradenství vs. zprostředkování
| | Finanční poradenství, Investice | 4 Kolem kočkopsa poradenství a zprostředkování se vedou diskuse již od nepaměti a ani naše legislativa k řešení příliš nepomáhá. Zejména u investičních nástrojů, které spadají pod MiFID, ale silně přituhuje. Rejstřík ČNB jasně uvádí, který vázaný zástupce smí investiční poradenství poskytovat a který nikoli...
Ve čtvrtek 18. dubna pořádala největší a nejrychleji rostoucí brokerpoolová společnost v České republice, Broker Trust, už v pořadí pátý Broker kongres. Hlavním tématem Broker kongresu bylo zajištění na stáří. Během jediného dne zazněla více než dvacítka přednášek a workshopů. Kongres zaplnilo na pět set finančních poradců nejen z Broker Trustu, ale i z dalších společností z celé ČR...
Na trh začátkem dubna vstoupil nový měsíčník s názvem PROFI PORADENSTVÍ & FINANCE, který je určen všem profesionálům v oboru finančního plánování. Obsahově se časopis zaměřuje na kvalitní analýzy a informační servis, strategie, rady, nápady a reportáže ze společnosti...
A taky šokoval. Ohlasy účastníků jsou skvělé! Kongres šokoval jednak svým obsahem, ale i obsazením. Sešlo se na něm totiž sto finančních poradců snad ze všech firem na trhu. Bylo to poprvé v celé historii vysoce konkurenčního trhu finančních zprostředkovatelů, že v jednom sále seděli poradci s různými barvami vizitek...
Pro Čechy je už spoření na stáří samozřejmost. Největší oblibu mají produkty se státní podporou – penzijní připojištění a stavební spoření. Rizikovější investice s vysokým výnosem volí jen tři procenta populace, převážně mladší lidé. Ukazuje to průzkum provedený společností PPM FACTUM RESEARCH...
Pod názvem Individual Banking začala GE Money Bank poskytovat nový typ služby pro movité klienty. Je založen na osobním přístupu a nabídce produktů s upravenými parametry, které zohledňují potřeby a preference klientů s čistým měsíčním příjmem vyšším než 40 tisíc Kč, případně s výší vkladu nad 500 tisíc Kč...
Nahrávání ...
Nejnovější komentáře