| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 „Jednali jsme téměř se všemi většími hráči na trhu v rámci poolového zastřešení. A SAB servis nám dnes dává největší smysl,“ říká Joanna Samková, ředitelka pobočkové sítě M & M financí
| | Poradenské firmy, PR | 2 „My se díváme na službu jako na majetkové poradenství. Věřím, že kvalita naší služby je měřitelná tím, o kolik je klient díky nám bohatší. Když se ptám svých nových klientů, o kolik jsou bohatší díky jejich předešlému poradci, obvykle vůbec nechápou, na co se ptám. Prostě jim zprostředkoval hypotéku, životní pojištění a pojistil jim dům,“ říká Vilém Hene, historicky první Partner eDO Finance, v rozhovoru o kvalitě finančně poradenského trhu...
Online leady – dneska ještě často opomíjená oblast, brzy již podstatný zdroj získávání klientů. Je lepší tento trend zachytit nebo nechat být? V případě SAB servisu a Chytrého Honzy patří získávání zákazníků z internetu do jejich standardní výbavy. Tedy do portfolia, které svým poradcům a poradenským společnostem nabízí. Každý ale k byznysu online leadů přistoupil jinak...
„Logika neviditelné servisky je v otevřenosti a ve svobodě,“ odráží Mojmír Urbánek útoky konkurence, že přece vzhledem k silné regulaci finančně poradenského trhu nemůže být SAB servis neviditelný. „Klienti a zákazníci dostávají od poradců informace, které vyžaduje zákon. Naše filosofie je v síťovém byznysu a celý svět se posouvá tímto směrem – síťování, předávání kontaktů, sdílení khow how a informací. A jsou to právě velké korporáty, které se snaží uchránit svoji strukturu před těmito tlaky.“..
Zástupci společností, kteří se vidí na ose mezi pooly a strukturálními firmami někde uprostřed, diskutovali o profilaci svých obchodních modelů, vyhodnocování své efektivity, (nejen) astronomických IT nákladech, názoru na realizaci vlastních produktů nebo projektů, ale také o těžkém období, kterým si eDO i 4fin prošly v minulém roce a Kapitol předloni...
Migrace finančních poradců je přirozená. Podmínky v jednotlivých společnostech se mění, vznikají nové firmy a poradci jsou oslovováni zajímavými nabídkami. Odkud a kam finanční poradci nyní přecházejí
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 4fin již patří mezi největší finančně poradenské sítě. Místo svého zázemí ale využívá služeb broker poolu Broker Trust. „Spolupráce s Broker Trustem je pro nás nadále klíčová. Chceme ji udržet, protože přináší přidané hodnoty oběma stranám,“ říká k otázce na osamostatnění Nikola Havránková, marketingová ředitelka 4fin...
| | FINfest.online, Poradenské firmy, TV | 0 „Pojišťovny, banky a další finanční instituce dneska spolupracují se stovkou nebo dvěma stovkami různých externích zprostředkovatelů. V horizontu x let zůstane na trhu jen několik velkých hráčů,“ uvedl ke konsolidaci v externím světě Zdeněk Sluka. „Existuje určitá finanční hranice, kdy už se nevyplatí tento byznys dělat. Nedokážete totiž investovat peníze, které potřebujete k tomu, abyste byli v distribuci konkurenceschopní.“ Diskuse Tržiště brokerpoolů, která se uskutečnila v rámci konference FINfest.online, pokračuje druhým dílem...
| | FINfest.online, Poradenské firmy, TV | 0 Aktuální situace v ekonomice některým byznysům pomáhá a některé naopak škrtí. Jak jsou na tom pooly? Dopady jarního lockdownu na finančně poradenský byznys, distribuce neregulovaných produktů ze strany některých poradců (přijde krypto vlna?), udržitelnost poolových byznysů v době klesajících marží – to byla základní témata první části diskuse v rámci FINfest.online, které se zúčastnili Zdeněk Sluka, Mojmír Urbánek a Štefan Tillinger...
Finančně-poradenská společnost 4fin za první rok svého fungování dosáhla provizního obratu ve výši 515 milionů korun. Firma získala 55 000 klientů a spravuje 11 miliard korun
"Kromě nejrůznějších kryptoměn, jako je bitcoin a jemu podobné, obchodujete…"
Peterson Sonyak ve vlákně
Nejnovější komentáře