| | Investice, Poradenské firmy | 0 Největší český brokerpool Broker Trust se spojuje se společností Viktor Hostinský Investments, specialistou na investice privátních klientů. Technicky dochází k majetkovému vstupu Broker Trustu do VHI. Samostatná identita značek obou firem zůstává zachována, zastřešeným finančním poradcům se do budoucna otevřou nové možnosti...
| | Poradenské firmy | 4 Stát se 100procentně paperless (bezpapírovou) společností má Broker Consulting za cíl v následujících letech. Proto letos jako první ze tří největších hráčů na finančně-poradenském trhu společnost spustila možnost elektronických podpisů smluv na jedné nezávislé otevřené technologii...
Swiss Life kupuje finančně-poradenskou společnost Fincentrum. Fincentrum bylo založeno v roce 2000 a v České a Slovenské republice má více než 2 500 poradců. Obrat Fincentra přesahuje 1,6 miliardy Kč. Cena transakce nebyla zveřejněna
Společnost ChytryHonza.cz, inovativní zprostředkovatel finančních produktů, svým zákazníkům nově nabízí sjednání investičních produktů kompletně online
První pololetí se v Broker Consulting neslo ve znamení růstu obratu z hlavní činnosti a řady strategických investic. Meziročně skupina rostla o 13 procent na celkových 597 milionů korun, v České republice byl růst 8 procent a na Slovensku 41 procent
Broker Consulting založil vlastní investiční fond pod značkou Broker Consulting SICAV. Prvním podfondem je pak OK SMART ETF, který přináší při správě financí kombinaci aktivního i pasivního přístupu. Díky tomu dosahuje výrazně nižší nákladovosti v porovnání s klasickými podílovými fondy a to jistě ocení jak zkušení, tak i začínající investoři...
Společnost Broker Consulting Group se stala 50procentním podílníkem v brněnské společnosti MONECO, jejímž vlastníkem a spoluzakladatelem je Igor Bielik. Ten nadále zůstává jednatelem společnosti
| | Finanční poradenství, Kalkulačky, Poradenské firmy | 0 Kvalitní poradce by měl svému klientovi vždy doporučit nejlepší možné řešení ušité na míru dle klientových potřeb. Aby mohl poradce objektivně porovnat pojistné produkty napříč trhem, musel by znát tisíce stran pojistných podmínek a produktových listů. Musel by také sledovat jejich aktuálnost, což při počtu dokumentů a pojišťoven není v jeho silách. My vyvíjíme nástroj, který toto sleduje za poradce a výrazně jim tak šetříme čas a zvyšujeme efektivitu jejich práce. Na otázky ke srovnávači odpovídá Aleš Marcol ze společnosti Comadso...
| | Finanční poradenství, Kalkulačky, Poradenské firmy | 0 myDOCK lze spravovat na dálku i přes myNOTE na mobilním zařízení. Umožňuje správu klientů (CRM systém), obchodních případů, plánování, kalendáře, úkoly sdílené s poradci poradenské firmy, chat pro rychlé řešení problémů, správu provizí, manažerské nástroje, statistiky, sjednávače obchodů a mnoho dalšího. Na otázky k aplikacím a práci finančního poradce v nich odpovídá Mojmír Urbánek ze společnosti SAB servis...
| | Finanční poradenství, Kalkulačky, Poradenské firmy | 0 Diagnostika osobních financí je nezávislá na produktovém doporučení poradce. Zvyšuje finanční gramotnost klienta i poradce. Na otázky k nástroji Diagnostika osobních financí odpovídá Aleš Vavrečka ze společnosti SMS finance
Nejnovější komentáře