| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 1 Největším posunem na finančně poradenském trhu je přechod zprostředkovatelů NEO Finance z Broker Trustu do SAB servisu. I jinak byl listopad poměrně aktivním měsícem
Novela zákona o elektronických komunikacích zakazuje telefonovat (a emailovat) těm, kteří předem neuvedli, že si přejí být kontaktováni “za účelem marketingu”. Jak to ovlivní vaše kontaktování nových klientů a zákazníků? Jak kontaktování firem a podnikatelů? A jak kontaktování na doporučení? Sledujte další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu 2021 v Praze...
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 Na trhu se množí spekulace o možném vstupu společnosti 4fin do Broker Trustu. „Já jsem to slyšel dokonce tak, že by 4fin měl koupit Broker Trust. To mohu jednoznačně dementovat,“ říká Zdeněk Sluka, zakladatel a majitel Broker Trustu. A jaké bylo pozadí akvizice Golem Finance?..
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 Martin Zoubek se stal jediným majitelem společnosti BEplan. Tu ohrozily potíže její mateřské Bohemia Energy. Jak na BEplan potíže matky dopadly a co Martin Zoubek s nabytou společností plánuje
Co bude po životku a hypotékách dalším zdrojem příjmů poradců? Placené poradenství? Lepší práce s daty klientů? Co bude naopak vývoj trhu brzdit a jak se s tím vypořádat? Budou trhu více dominovat velcí hráči nebo se uvolňuje prostor pro menší firmy? Skončila hra “MLM vs. pooly”? Začnou konečně firmy cílit místo na poradce na zákaznickou zkušenost klientů? Sledujte debatu leaderů poradenských firem, která proběhla na konferenci FINfest konané 8.11.2021 v pražském hotelu Clarion...
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 Vnímání KAPITOLu mezi finančními poradci není nejlepší. A už vůbec ne v inovativnosti. „Za tři roky jsme za plného provozu fakticky postavili novou firmu na zelené louce. Ale vnímání nezměníte tak, že na všechny billboardy v republice napíšete, že jste inovativní,“ říká Michal Pobuda, předseda představenstva KAPITOLu, která je platinovým partnerem podzimní konferenece FINfest...
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 V září pokračoval odchod finančních poradců z OPEN Finance. Jinak byl na poli vázaných zástupců klid… jako by si po rušných letních prázdninách náboráři vzali volno. Kdo přesto získal nejvíce poradců
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 „Jednali jsme téměř se všemi většími hráči na trhu v rámci poolového zastřešení. A SAB servis nám dnes dává největší smysl,“ říká Joanna Samková, ředitelka pobočkové sítě M & M financí
| | Poradenské firmy, PR | 2 „My se díváme na službu jako na majetkové poradenství. Věřím, že kvalita naší služby je měřitelná tím, o kolik je klient díky nám bohatší. Když se ptám svých nových klientů, o kolik jsou bohatší díky jejich předešlému poradci, obvykle vůbec nechápou, na co se ptám. Prostě jim zprostředkoval hypotéku, životní pojištění a pojistil jim dům,“ říká Vilém Hene, historicky první Partner eDO Finance, v rozhovoru o kvalitě finančně poradenského trhu...
Online leady – dneska ještě často opomíjená oblast, brzy již podstatný zdroj získávání klientů. Je lepší tento trend zachytit nebo nechat být? V případě SAB servisu a Chytrého Honzy patří získávání zákazníků z internetu do jejich standardní výbavy. Tedy do portfolia, které svým poradcům a poradenským společnostem nabízí. Každý ale k byznysu online leadů přistoupil jinak...
Nahrávání ...
Nejnovější komentáře