“V konkurenčním boji o klienta již nestačí vybrat produkt podle jeho potřeb a vyjednat pro něj výhodné podmínky. Úspěch dnešního poradce stojí především na přidané hodnotě v podobě dalších služeb a schopnosti klientovi předávat ve správný čas správné informace, vzdělávat ho a celkově pečovat o vzájemné vztahy a důvěru,” uvedl na konferenci FINfest EFPA Michal Musil při představování novinek společnosti eDO finance...
SAB servis: Srovnávače hypoték a úvěrů ze stavebního spoření
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 Podle jakých kritérií porovnává metodiky hypoték jednotlivých bank srovnávač od SAB servisu? Jak je to v případě bonity u bankovních domů? Co obsahují průvodci produktových řad? O tom mluvil na konferenci FINfest EFPA analytik Peter Štofčík. Zmínil mimo jiné i to, že s Českou spořitelnou připravují hypoteční platformu – a další banky budou přibývat...
“Asset management byl dostupný pouze pro privátní bankovnictví, ale se spuštěním Fundoo umožňujeme individuální správu aktiv také bonitnějším klientům investičních zprostředkovatelů,” nastínil jednu z výhod nové platformy na konferenci FINfest EFPA Milan Šauer ze společnosti Amundi...
EUCS: Nenechte si ujet vlak – Profi likvidace a revoluční analýzy
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 Daniel Šafrán a Jan Ondrášek své posluchače na workshopu konference FINfest EFPA seznámili s tím, jak využívat odborné zázemí společnosti EUCS a představili technologickou vizi, která změní způsob, jakým dnes poradci nahlíží na řešení pojistné události a výběr pojistných produktů...
ChytryHonza.cz: Proč leadový byznys nefunguje jen tak někomu?
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 Jak nastavit leadový byznys tak, aby fungoval pro klienta, pro finančního poradce i pro servisní organizaci? “Leadový byznys je specifický obchodní proces plný měření, vyhodnocování a optimalizací. Když je efektivně řízen a disponuje silným technologickým zázemím a know-how, může být strojem na peníze,” konstatoval na svém workshopu na konferenci FINfest EFPA Tomáš Čáp ze společnosti ChytryHonza.cz...
Aplikace Mindee: Jak zvýšit svůj provizní příjem za rok o 100 %?
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 Mindee je nezávislá webová a mobilní aplikace určená pro finanční poradce, která se zaměřuje na práci s klienty a na proces řešení jednotlivých obchodních případů. “Aplikace zefektivňuje práci poradce, aby měl čas nejen na péči o klienty, ale také sám na sebe,” podotkl na svém workshopu na konferenci FINfest EFPA Filip Pištora, který ve společnosti Mindee zodpovídá za obchod a zákaznickou péči...
Na co konkrétně by si měl investor dát pozor v případě korporátních dluhopisů, fondů kvalifikovaných investorů a svěřenských fondů? “Každá investice má svá opodstatnění, ale i svá rizika,” konstatoval na svém workshopu na konferenci FINfest EFPA Michal Valentík, investiční ředitel společnosti Broker Trust...
Na svém workshopu na FINfest EFPA 2019 se Eva Miklášová, Senior Sales Manager ve Fidelity International, zaměřila na téma, jak investovat v pozdní fázi ekonomického cyklu. Kromě obecnějších úvah nabídla dvě konkrétní strategie
Andreas Pál, CEO společnosti Moventum, ve své prezentaci na FINfest EFPA 2019 představuje společnost Moventum a co nabízí finančním poradcům
Andreas Pál, CEO společnosti Moventum, ve své prezentaci na FINfest EFPA 2019 hovoří o trendech ve finančním poradenství. Zaměřuje se na investice a v rámci nich na nové fondy, asset management a nová portfolia s placeným finančním poradenstvím
Nejnovější komentáře