Archiv sekce TV

Společnost The Golden Investment představil na FINfestu Jan Douda. Tato firma s mezinárodní působností se specializuje zejména na zlato a stříbro. “Zlato je typická zajišťovací a alternativní investice a mělo by tvořit jen část portfolia,“ konstatuje Douda. „Klient u nás může zlato koupit, mít ho uloženo v depozitu, prodat zpátky firmě s minimálním diskontem, může ho také prodat anonymně v aukci ostatním členům klubu.“..

Exkluzivně vám nabízíme rozhovor Emila Brože s Oldřichem Dědkem, členem bankovní rady ČNB a Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Czech Fund, který je známým kritikem některých rozhodnutí centrální banky. V jakých ekonomických tématech se shodnou a na jaká témata mají rozdílné názory?..

Kdy rebalancovat investiční portfolio? Finanční odměna pro poradce na bázi měsíčního fíčka? Vzít si od klienta odměnu i v případě, kdy je portfolio v mínusu? Kdy investovat v korunách a kdy v euru nebo v dolarech? Co znamená výhledové přijetí eura pro úspory a investice Čechů? Další část diskuse dává odpovědi právě na tyto otázky...

Klient by měl získávat ze svého portfolia cashflow. Poradce musí při sestavení kvalitních investičních portfolií vzít v potaz také korelaci a volatilitu. Jaký je rozdíl mezi investicemi v českých korunách a investicemi s pouhým zajištěním do české měny? A také – ideální je preference řešení s malým počtem fondů. Tyto a další myšlenky zazněly v následující diskusi od jednotlivých řečníků...

Úvod panelové diskuse nabídl řečníkům případovou studii na téma, jaké investiční portfolio sestavit vyváženému klientovi, který má k dispozici jeden milion Kč pro jednorázovou investici a pravidelně bude investovat částku 10 000 Kč měsíčně. Poměr akcií a dluhopisů by měl být v tomto případě přibližně vyrovnaný. Investiční horizont byl stanoven v rozmezí pěti až sedmi let...

Metodiku pro srovnání životního pojištění na jarním FINfestu představil Dušan Šídlo, analytik finančních produktů společnosti Broker Trust. Osobně by si přál, aby tuto část jeho práce nahradila robotka, neboť četba pojistných podmínek není zrovna záživnou činností

Lukáš Kaplan se na finančním trhu pohybuje více než 12 let. Před sedmi lety založil se svým společníkem a spolužákem z vysoké školy advokátem Janem Morávkem společnost EUROPEAN COMPENSATION SERVICES (EUCS), která poskytuje právní služby finančním poradcům. S Lukášem Kaplanem vedl rozhovor Martin Viktora...

Srovnávač neživotního pojištění a metodiku pro porovnání parametrů hypotečních úvěrů (včetně kalkulátoru) představili na jarním FINfestu Mojmír Urbánek, ředitel společnosti SAB servis a Peter Kováčik, analytik finančních produktů této společnosti

Úvodního slova se ujala Marta Gellová ze společnosti EFPA ČR a představila případovou studii, na které ukázala, jakým způsobem EFPA učí své uchazeče o certifikaci komplexnímu řešení finančních potřeb pro klienta. A také – jak zvýšit výnos z klienta. Témata, která v oblasti pojištění zazní na podzimním FINfestu, se dozvíte na  finfest.cz...