Ve světe roste obliba bezhotovostních plateb. Tento vývoj daný novými technologiemi a změnou platebních zvyklostí je třeba zásadně odlišit od návrhů, aby stát hotovost definitivně zrušil a zavedl tzv. bezhotovostní ekonomiku. To by vytvořilo systém, kde by centrální banky a vlády mohly manipulovat s finančním sektorem, s ekonomikou i s celou společností a výrazně by poznamenal investiční chování a vztah dlužníka a věřitele...
FINfest: MND – benefit pro vaše klienty a nový zdroj příjmu pro vás
| | Finanční poradenství, TV | 0 Jakým způsobem byste mohli zapojit energie do vašich portfolií a do vaší nabídky? O tom na workshopu Moravských naftových dolů (MND) mluvil Jan Sýkora z oddělení Sales & Marketing a jeho kolega z oblasti přímého prodeje Miroslav Filip
Jak jednotlivé fáze ženského cyklu ovlivňují pracovní rozpoložení ženy? Tato velmi intimní záležitost je v korporátním světě převážně tabu. „Když tyto fáze začnou ženy samy na sobě vnímat a pozorovat, mohou využít svůj potenciál naplno – v práci, v péči o děti, o sebe, o partnera. Je to znásobení schopnosti supermana,“ říká Veronika Vieweghová, lektorka pro ženská témata s praxí ve finančně poradenském byznysu...
Svěřenské fondy – téma, které stále vzbuzuje emoce. Nakolik jsou reálné snahy některých klientů odklonit prostřednictvím svěřenského fondu svůj majetek v určitých životních situacích? Proč se broker poolům nelíbí, když jsou na tyto fondy navázáni jejich smluvní finanční poradci? A není vlastně svěřenský fond pro finanční poradce příliš velké sousto, když jsou správci těchto fondů? Za co všechno vlastně zodpovídají?..
„Naší prioritou je posilovat vazbu poradce a klient,“ konstatuje Lukáš Kaplan, jednatel EUCS. Tato společnost více než šest let pomáhá finančním poradcům a jejich klientům řešit právní nároky zejména proti pojišťovnám. Od roku 2017 zajišťují také kompletní řešení likvidací pojistných událostí přes službu Osobní likvidátor...
Nejlepší aplikace pro poradce mají Broker Trust, SAB servis a M&M finance
| | Finanční poradenství, TV | 2 Finanční poradci mají ke své práci možnost využívat řadu zajímavých nástrojů, které jim usnadní život. Šest nejzajímavějších bylo prezentováno v květnu 2018 na odborné konferenci pro finanční poradce FINfest. Následné hlasování ukázalo, že poradcům a odborné veřejnosti se nejvíce zalíbily aplikace BT Metodiky online (Broker Trust), myDOCK (SAB servis) a Stormm a stormmbook (M&M finance). ..
Společnost The Golden Investment představil na FINfestu Jan Douda. Tato firma s mezinárodní působností se specializuje zejména na zlato a stříbro. “Zlato je typická zajišťovací a alternativní investice a mělo by tvořit jen část portfolia,“ konstatuje Douda. „Klient u nás může zlato koupit, mít ho uloženo v depozitu, prodat zpátky firmě s minimálním diskontem, může ho také prodat anonymně v aukci ostatním členům klubu.“..
Exkluzivně vám nabízíme rozhovor Emila Brože s Oldřichem Dědkem, členem bankovní rady ČNB a Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Czech Fund, který je známým kritikem některých rozhodnutí centrální banky. V jakých ekonomických tématech se shodnou a na jaká témata mají rozdílné názory?..
Kdy rebalancovat investiční portfolio? Finanční odměna pro poradce na bázi měsíčního fíčka? Vzít si od klienta odměnu i v případě, kdy je portfolio v mínusu? Kdy investovat v korunách a kdy v euru nebo v dolarech? Co znamená výhledové přijetí eura pro úspory a investice Čechů? Další část diskuse dává odpovědi právě na tyto otázky...
Klient by měl získávat ze svého portfolia cashflow. Poradce musí při sestavení kvalitních investičních portfolií vzít v potaz také korelaci a volatilitu. Jaký je rozdíl mezi investicemi v českých korunách a investicemi s pouhým zajištěním do české měny? A také – ideální je preference řešení s malým počtem fondů. Tyto a další myšlenky zazněly v následující diskusi od jednotlivých řečníků...
Nejnovější komentáře