Praktické příklady invalidity a jejího posuzování Proces přiznání invalidity a možnosti odvolání Invalidita z pohledu posuzování rizika pojišťovnou a porovnání s jinými pojištěními Příklady pojistitelných forem závažnějších onemocnění včetně prodělané rakoviny Zjednodušený návod co obvykle lze/nelze pojistit Dopady nepravdivě/neúplně zodpovězeného zdravotního dotazníku klientem..
…aneb jak si finanční poradce může jednoduše přivydělat 30 000 Kč měsíčně
Jakým směrem se ubírá zprostředkování bankovních produktů? Jaké technologie zjednoduší poradci práci a v čem mu jsou prospěšné? Ukázka toho, co je díky digitalizaci již dnes možné realizovat a jak technologie budou měnit odvětví finančního zprostředkování
Hledáte produkt pro konzervativní investory a/nebo pro krátkodobé uložení peněz? Fondy investující do českých státních dluhopisů jsou znovu ve hře – NN (L) Int. Czech Short Term Bond
Družstevní bydlení zažívá renesanci. Jak ale získat peníze na akontaci nebo zaplacení členského podílu, když klient nemá jinou nemovitost na zajištění úvěru k dispozici? Buřinka půjčí až 2,5 mil. Kč bez zajištění úvěru nemovitostí. Pomocí Úvěru od Buřinky je možné pořídit si družstevní byt od právnické nebo fyzické osoby, novostavbu i starší byt...
Říká se, že Blockchain bude pro finanční svět to, co e-mail pro klasické poštovní služby. Bude-li tato hypotéza skutečně pravdivá, samozřejmě nevíme, ale již dnes smýšlí v tomto kontextu mnoho finančních expertů. Security tokeny představují cestu, jak prostřednictvím blockchainové technologie digitalizovat tradiční aktiva, ať již jde o akcie, nemovitosti či umělecká díla. Pro správné nastavení procesů STO (Security token offering) je zapotřebí brát v potaz nejen otázky technologické, ale také právní (regulatorní), jak si ukážeme v našem workshopu...
Dan Konečný, spoluzakladatel, místopředseda představenstva a ředitel oddělení inovací společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. představuje možnosti propojení energetického a finančního poradenství
Klientská aplikace myPLANN je náš stěžejní nástroj pro poradce, který poradci pomáhá sdílet s klientem v on-linu data, smlouvy, podepisovat elektronicky dokumenty a hlavně pomáhá udržovat s klientem vztah. Aplikace je v brandu poradenské firmy, pro kterou poradce pracuje a poradce může optimalizovat její nastavení a rozhodnout, která data bude s klientem sdílet. Naší ambicí do budoucna je nabídnout klientům ovládání jejich bankovních účtů skrze myPLANN díky evropské směrnici PSD2...
Ve světe roste obliba bezhotovostních plateb. Tento vývoj daný novými technologiemi a změnou platebních zvyklostí je třeba zásadně odlišit od návrhů, aby stát hotovost definitivně zrušil a zavedl tzv. bezhotovostní ekonomiku. To by vytvořilo systém, kde by centrální banky a vlády mohly manipulovat s finančním sektorem, s ekonomikou i s celou společností a výrazně by poznamenal investiční chování a vztah dlužníka a věřitele...
Regulace dopadly na finančně poradenský byznys již v roce 2016, a postupem času se promítly do všech oblastí – zprostředkování úvěrů, investic i pojištění. Výsledkem je větší ochrana klienta, ale také přebujelá administrativa. Jaké jsou dopady těchto kroků ze strany regulatorních orgánů na poradenské firmy? O tom mluvil na minulém FINfestu Jiří Šindelář z České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování...
Nejnovější komentáře