„Je třeba jasně a striktně odlišit byznys servisní společnosti a byznys poradenské firmy, která s poolovou společností spolupracuje. Proto jsme vytvořili projekt Speed Datingu,“ uvedl na workshopu FINfestu Mojmír Urbánek, ředitel společnosti SAB servis. V rámci projektu se představili zástupci tří finančně poradenských společností...
Jaká je cesta, abychom naplnili očekávání našich klientů a akcionářů? položil na workshopu FINfestu řečnickou otázku Igor Duda, zástupce ředitele pražské pobočky Swiss Life Select. „Aby se z klientů – ale také z poradců a manažerů – stávali rentiéři.
Kam se řítíme? ptá se na svém workshopu Marcel Musil ze společnosti Pernamenta. Každý z nás má denně k dispozici 86.400 vteřin a je pouze na nás, jak svůj čas využijeme. „Jelikož se zabýváme servisem pro finanční zprostředkovatelské společnosti a jednotlivce, chci, aby naši obchodní partneři neztráceli čas zbytečnými činnostmi a mohli se věnovat práci, která jim přinese užitek a ve které vidí smysl,“ dodává...
Tak to jsou opravdu „Best Of“ pojistné podmínky – tentokrát v režii Dušana Šídla ze společnosti Broker Trust. A nebyl by to Dušan, kdyby svůj výběr nejzajímavějších témat z metodik pojištění neokořenil něčím zajímavým. Co třeba kvíz
Cashbot a PojištěnáFaktura.cz – pro koho jsou tyto produkty určené, jak fungují v praxi a v čem mohou být pro poradce, respektive jejich klienty z podnikatelské sféry, zajímavé
FINfest: MND – benefit pro vaše klienty a nový zdroj příjmu pro vás
| | Finanční poradenství, TV | 0 Jakým způsobem byste mohli zapojit energie do vašich portfolií a do vaší nabídky? O tom na workshopu Moravských naftových dolů (MND) mluvil Jan Sýkora z oddělení Sales & Marketing a jeho kolega z oblasti přímého prodeje Miroslav Filip
CODYA Investiční společnost a.s. získala licenci od České národní banky na konci února loňského roku. Jejich doménou jsou fondy kvalifikovaných investorů. Zakladatelé a akcionáři Martin Pšaidl a Robert Hlava společně pracovali v ČP Investu, odkud k nim přešlo několik zaměstnanců. „Podařilo se nám postavit investiční společnost s lidmi, se kterými jsme se znali a dlouhodobě spolupracovali,“ říká v rozhovoru s Martinem Viktorou jeden ze zakladatelů firmy Martin Pšaidl...
Stavebním spořitelnám se v loňském roce nebývale dařilo – rostly nejen počty úvěrů, ale také počty spořících smluv. O důležitých metodických podmínkách úvěrů, změnách i novinkách jsme diskutovali s Kateřinou Hlavovou ze Stavební spořitelny České spořitelny a Markétou Horákovou z Wüstenrot – stavební spořitelny. Obě se shodly, že se v dnešní době vracíme ke kořenům stavebního spoření...
Jak jednotlivé fáze ženského cyklu ovlivňují pracovní rozpoložení ženy? Tato velmi intimní záležitost je v korporátním světě převážně tabu. „Když tyto fáze začnou ženy samy na sobě vnímat a pozorovat, mohou využít svůj potenciál naplno – v práci, v péči o děti, o sebe, o partnera. Je to znásobení schopnosti supermana,“ říká Veronika Vieweghová, lektorka pro ženská témata s praxí ve finančně poradenském byznysu...
Svěřenské fondy – téma, které stále vzbuzuje emoce. Nakolik jsou reálné snahy některých klientů odklonit prostřednictvím svěřenského fondu svůj majetek v určitých životních situacích? Proč se broker poolům nelíbí, když jsou na tyto fondy navázáni jejich smluvní finanční poradci? A není vlastně svěřenský fond pro finanční poradce příliš velké sousto, když jsou správci těchto fondů? Za co všechno vlastně zodpovídají?..
Nejnovější diskuse
"Na stránkách ČNB, nebo EFPA https://efpa.cz/zkousky/zkouska-zdpz jsou ke stažení aktuální…"
Jana Skučková ve vlákně
Nejnovější komentáře