„Naší prioritou je posilovat vazbu poradce a klient,“ konstatuje Lukáš Kaplan, jednatel EUCS. Tato společnost více než šest let pomáhá finančním poradcům a jejich klientům řešit právní nároky zejména proti pojišťovnám. Od roku 2017 zajišťují také kompletní řešení likvidací pojistných událostí přes službu Osobní likvidátor...
In Videokomentář: Po poklesech přichází růst. Toto pravidlo se opět potvrdilo. Kdo poslechl naše doporučení pro nákup, je již 9 % v zisku ode dna
Nejlepší aplikace pro poradce mají Broker Trust, SAB servis a M&M finance
| | Finanční poradenství, TV | 2 Finanční poradci mají ke své práci možnost využívat řadu zajímavých nástrojů, které jim usnadní život. Šest nejzajímavějších bylo prezentováno v květnu 2018 na odborné konferenci pro finanční poradce FINfest. Následné hlasování ukázalo, že poradcům a odborné veřejnosti se nejvíce zalíbily aplikace BT Metodiky online (Broker Trust), myDOCK (SAB servis) a Stormm a stormmbook (M&M finance). ..
Společnost The Golden Investment představil na FINfestu Jan Douda. Tato firma s mezinárodní působností se specializuje zejména na zlato a stříbro. “Zlato je typická zajišťovací a alternativní investice a mělo by tvořit jen část portfolia,“ konstatuje Douda. „Klient u nás může zlato koupit, mít ho uloženo v depozitu, prodat zpátky firmě s minimálním diskontem, může ho také prodat anonymně v aukci ostatním členům klubu.“..
Exkluzivně vám nabízíme rozhovor Emila Brože s Oldřichem Dědkem, členem bankovní rady ČNB a Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Czech Fund, který je známým kritikem některých rozhodnutí centrální banky. V jakých ekonomických tématech se shodnou a na jaká témata mají rozdílné názory?..
Videorozhovor: jak obsluhuje movité klienty v oblasti investic šéfredaktor časopisu Profi P&F?
| | Investice, TV | 0 Šéfredaktor časopisu Profi Poradenství & Finance Martin Dočekal se na finančním trhu pohybuje přes deset let. Od investičního zprostředkování došel do fáze, kdy rád propojuje zajímavé podnikatelské projekty s koncovými investory. Investiční nástroje tak nejen analyzuje, ale i sám vytváří. Jak pracuje s movitými investičními klienty? Martina Dočekala zpovídá Martin Viktora, zakladatel Poradci-sobě.cz...
Pojištění odpovědnosti je produkt chránící i mnohamiliónové průšvihy – a to nejen v běžném životě, ale i v zaměstnání, podnikání či specializovaných profesích, kde je toto pojištění povinné ze zákona. Odpovědnost vyplývá také z vlastnictví movitého a nemovitého majetku. Jak pojištění odpovědnosti správně nastavit a na co vše myslet? Na otázky Emila Brože odpovídala Věra Pešková, vedoucí pojištění odpovědnosti UNIQA pojišťovny...
Kdy rebalancovat investiční portfolio? Finanční odměna pro poradce na bázi měsíčního fíčka? Vzít si od klienta odměnu i v případě, kdy je portfolio v mínusu? Kdy investovat v korunách a kdy v euru nebo v dolarech? Co znamená výhledové přijetí eura pro úspory a investice Čechů? Další část diskuse dává odpovědi právě na tyto otázky...
Klient by měl získávat ze svého portfolia cashflow. Poradce musí při sestavení kvalitních investičních portfolií vzít v potaz také korelaci a volatilitu. Jaký je rozdíl mezi investicemi v českých korunách a investicemi s pouhým zajištěním do české měny? A také – ideální je preference řešení s malým počtem fondů. Tyto a další myšlenky zazněly v následující diskusi od jednotlivých řečníků...
Úvod panelové diskuse nabídl řečníkům případovou studii na téma, jaké investiční portfolio sestavit vyváženému klientovi, který má k dispozici jeden milion Kč pro jednorázovou investici a pravidelně bude investovat částku 10 000 Kč měsíčně. Poměr akcií a dluhopisů by měl být v tomto případě přibližně vyrovnaný. Investiční horizont byl stanoven v rozmezí pěti až sedmi let...
Nejnovější diskuse
"Na stránkách ČNB, nebo EFPA https://efpa.cz/zkousky/zkouska-zdpz jsou ke stažení aktuální…"
Jana Skučková ve vlákně
Nejnovější komentáře