Telefon do rádia (hraní na přání): „našla jsem černou koženou peněženku a v ní je 50 000 korun, 1 000 USD a 3 000 EUR a taky je tu kartička se jménem majitele peněženky, je to nějaký pan Vomáčka, Družstevní 95, Praha 4. Tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste mu nezahráli nějakou pěknou písničku.“..
Povinnosti při prodeji investic (poskytování investičních služeb)
| | Finanční poradenství, Investice | 0 Do ČR dorazila evropská směrnice MiFID, která radikálně změnila podmínky podnikání a distribuce investičních produktů, přičemž výčet jejích dopadů by zabral jistě několik desítek obdobných článků. Které informace jste povinni klientům sdělovat a co musí naopak sdělovat klienti Vám?..
Tuto otázku si jistě budou pokládat začátečníky, na které tímto článkem speciálně míříme. Ale i vy zkušenější, kteří jste už „penzijek“ prodali hodně, se možná dozvíte pár věcí, které jste nemuseli vědět. Penzijní připojištění má své nesporné výhody, má však i své nedostatky. A na ty se podíváme v závěru článku...
Tento článek ocení zejména ti méně zkušení. Ti zkušenější by mohli alespoň získat další obecné argumenty pro prodej investičních produktů… Investování zdaleka nemusí mít auru rizikových aktivit. Vždyť stačí dodržet jen pár základních rad. A vězte, vím o čem píšu, hodně jsem si toho s investicemi na vlastní kůži zažil...
Přestože je následující text určen především klientům, lze v něm nalézt množství důležitých prodejních argumentů. I proto jej publikujeme na serveru pro finanční poradce. Neboť právě oni (tedy Vy) by měli argumenty disponovat a umět je správně použít. Pravda, autor článek psal v souvislosti s pravidelnou „mediální masáží“ stavebních spořitelen na konci kalendářního roku, přesto je možné informace využít i v jiné době...
Web Poradci-sobě.cz ještě ani pořádně neodstartoval a už si nás všímají přední média. Výborně! Tentokrát se nám ve svém úvodníku alespoň zmíňkou věnoval časopis Finanční poradce…
Petr Zámečník z Investujeme.cz opět ťal do živého. Poradci Broker Consultingu, Partners či v zemském ředitelství Martina Nejedlého ve Fincentru i v některých dalších společnostech mají nad sebou Damoklův meč. Nesplní-li kritéria minimální produkce za určité období, „letí“. Je to dobře, nebo špatně?..
Cesty k profesi finančního poradce bývají někdy klikaté. Podobná byla i ta, jíž se k oboru dostala Kamila Blažková, která již tři roky působí jako specialistka na hypotéky ve společnosti Broker Consulting v Hradci Králové. S poradenstvím začínala před šesti lety, když ji k němu přivedla souhra okolností a náhod. A dodnes ji to baví...
Nahrávání ...
Nejnovější komentáře