Růst cen nemovitosti a pojistné částky. Jak zvýšit propojištěnost? Jak pracovat s podpojištěním? Kde hledat obchodní příležitosti? Poradce vs. internetové srovnávače - spolupráce, nebo souboj
Jak sestavit finanční plán V.: Zajištění rizik a investiční plán
| | Finanční poradenství, Investice, pojištění | 0 Každý plán má svá rizika. I finanční plán domácnosti. A stejně jako v každém plánu i ve finančním je možné rizika efektivně řídit a předcházet jejich následkům. Jak? A až v posledním kroku sestavení finančního plánu přichází na řadu plán investic...
Virtuální asistent bude od prvního dne váš nejlepší pracovní parťák, jelikož dokáže zastat rovnou několik pozic a to 24/7. Sice si s ním nedáte placáka po uzavřeném obchodu, ale možná to byl právě on, kdo vám přihrál zákazníka nebo sehnal kolegu, se kterým jdete zítra na badminton...
I přes současný propad na akciových trzích se americké akcie v agregátu jeví spíše dražší, máme zde situaci opačnou, než na jakou jsme byli zvyklí, kdy defenzivní tituly jsou naceněny štědřeji, než tituly růstové a technologické
Přechody poradců v prosinci 2022: Klid před obnovou licencí
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 Poslední měsíc loňského roku patřil v oblasti přechodů finančních poradců mezi společnostmi ke klidnějším. A to i v oblasti zprostředkování úvěrů… Jedná se o klid před bouří? A z jaké společnosti hledají lidé štěstí jinde
Komerční pojišťovna se po vstupu Société Générale vzdala neživotního pojištění. Před několika lety se k němu vrátila. A to poměrně unikátně. „U pojištění stavby nestanovujeme pojistnou částku, nemovitost je vždy pojištěna na svoji aktuální hodnotu,“ říká Zdeněk Zavadil, člen představenstva a ředitel úseku externích distribučních kanálů, který věří v digitalizaci i v oblasti životního pojištění...
Máte již stanovené cíle, jejich cenu i čas, za jaký je chcete naplnit. Zároveň víte, kolik musíte k dosažení jednotlivých cílů měsíčně spořit a investovat. Nastává tak zásadní otázka: Stačí vám vaše příjmy k jejich dosažení? Pokud máte dostatečné příjmy a současné úspory k financování vašich přání, již máte první část finančního plánu splněnou. Jestli vám ale zdroje nestačí, je třeba něco změnit...
Inflace významně zdražuje cenu odtahů a dalších služeb dostupných v rámci pojištění asistenčních služeb. Mnoho klientů a poradců zjišťuje, že současný limit ujednaný v pojistných smlouvách nemusí být dostatečný. A tak pojišťovny přicházejí s novými řešeními...
Účastníci doplňkového penzijního spoření (DPS), kteří v roce 2022 spořili v dynamických fondech, zaznamenali doposud největší propad za 10letou historii účastnických fondů. Většinou šlo o dvojcifernou ztrátu. Naopak klienti, kteří spoří v konzervativních fondech, si na rozdíl od předchozího roku připsali většinou kladné zhodnocení...
Aplikace budoucnosti: šetří čas a pomáhají s byznysem [LIVE ukázka]
| | FINfest, Investice, PR, TV | 0 Vedoucí produktového oddělení Chytrého Honzy na podzimním FINfestu představil nástroje a aplikace, které mají potenciál usnadnit vám práci a díky kterým bude práce v systému radost pro vás i vaše klienty. Během workshopu Matěj Čermák ukázal, jak vypadá prostředí aplikací v systému Chytrého Honzy a jak konkrétně mohou tyto nástroje finanční poradci využívat. Matěj vás také provedl procesem jednání s klientem od A do Z, a to za využití níže uvedených aplikací. V záznamu workshopu se můžete se těšit na: Aplikaci pro práci s leady, která slouží poradcům jako nástroj pro rozšíření klientského kmene Aplikaci finanční plán, kterou si může poradce upravit dle vlastního brandu, případně využít brand Chytrý Honza Aplikaci E-šanon a Asset management, kam mají přístup i klienti a mají přehled o všech svých uzavřených smlouvách a vývoji svých investic Aplikaci newslettery, kterou poradci využívají pro oslovování svých klientů a zasílání hromadných informací a článků..
Nejnovější komentáře