ČAP a EFPA dokončily databázi otázek pro odborné zkoušky podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Dnes tuto databázi oficiálně převzala Česká národní banka. Odborné zkoušky budou nově skládat všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se podílí na distribuci pojištění.

Zpracovaná databáze je výsledkem projektu, jehož zadavatelem je Česká národní banka. Vítězem zakázky se v říjnu loňského roku stalo konsorcium České asociace pojišťoven a Evropské asociace finančního plánování ČR. Byl tak realizován dosud největší projekt tohoto druhu v ČR, což dokumentují následující údaje:

·       1500 vytvořených otázek v šesti tematických oblastech

·       100 případových studií

·       Délka trvání projektu: 8 měsíců

·       Přes 70 členů týmu ČAP-EFPA

·       271 pozvaných testerů a oponentů napříč trhem

“Naším cílem bylo vytvořit takovou databázi otázek, která bude odpovídat přísnému a detailnímu zadání ČNB, a současně bude využitelná jako dobrý zdroj informací a znalostí pro uchazeče. Věříme, že úspěšný absolvent využije získané znalosti i v praxi, zejména díky využití prakticky orientovaných případových studií,” uvádí Petr Volek, vedoucí projektu a člen Rady EFPA ČR.

Tvůrci přizvali k oponentuře vznikajících otázek také široký okruh odborné veřejnosti. Přizvány byly všechny členské společnosti profesních asociací ČAP, EFPA, AČPM, ČASF, ČLFA, ČBA, a dalších.

Pozvaní zájemci z pojišťoven i distribučních společností měli možnost připomínkovat vznikající databázi dvěma způsoby:

·       Vyzkoušet si test na pilotním testování v kongresovém sále ČNB, které se konalo v březnu 2019,

·       vznášet připomínky k otázkám i studiím ve speciální online aplikaci EFPA, čehož využilo 188 osob z několika desítek společností napříč trhem.

Databázi otázek bude nyní spravovat Česká národní banka ve spolupráci s odborníky z ČAP a EFPA. První uchazeči budou skládat zkoušky u akreditovaných osob již od září 2019. Všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů pak musí odbornou zkoušku složit nejpozději do konce listopadu 2020.

Zdroj: tisková zpráva EFPA a ČAP

 

Jaký je váš názor na odborné zkoušky v oblasti úvěrů, investic a nově i pojištění? Úspěšnost poradců u zkoušek se snižuje – u investic je procento úspěšnosti nižší než u úvěrů, jaký výsledek  tipujete u pojištění (odhad je, že minimálně třetina pojišťovacích zprostředkovatelů skončí)? Jak dlouho jste se učili na dosavadní zkoušky? Domníváte se, že finančním poradcem nemůže být kdokoliv, a tak by ke vstupu “do klubu” měly být nastaveny přísnější požadavky, mj. v podobě zmíněných náročných zkoušek?

Váš názor nás zajímá. Napište nám své postřehy do komentářů nebo na kratka@poradci-sobe.cz, chystáme na toto téma samostatný článek.

1 komentář
  1. Jiří Hrabovský 2 měsíci

    Finanční poradce versus pojišťovací poradce. Proč se tyhle dvě “profese” pořád míchají dohromady? Pojištění nemá mít nic společného z investicemi či “spořením”. Různé ty investiční životní pojistky, KZPjedničky a podobné záležitosti jsou většinou jen výplody pojišťoven k tomu, jak odrbat klienta. Pojišťovna má dělat rizikové pojistky a finanční záležitosti má přenechat jiným institucím.

    0

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account