Ztrácíte kontrolu nad svým portfoliem klientů? Občas drhne komunikace mezi finančním poradcem, makléřem nebo bankou? Špatně se vám evidují změny v dokumentech a selhává kooperace na zakázce s vašimi kolegy? Vše může vyřešit nový software od Premium Financial Services!

Software stvořený profesionály pro profesionály

Premium Financial Services je společnost, jež sdružuje specialisty z oblasti finančního poradenství, plánování, pojišťovnictví, práva, realit a developmentu. V rámci neutuchající snahy zdokonalovat jak své služby, tak úroveň svých pracovníků se pustila do vývoje inovativního systému, který má za úkol zefektivnit i zpříjemnit celý průběh zakázky a péči o klienty. Software vychází z dlouholetých zkušeností společnosti a dokáže nahradit většinu používaných aplikací, které finanční profesionálové v současné době používají. Co přesně to znamená?

Software nabízí integraci, automatizaci a dokonalý přehled

Unikátní obchodní platforma je propojená s cloudovými aplikacemi Google, což softwaru umožňuje zaznamenávat všechny e-maily nebo změny provedené v jednotlivých dokumentech a kalendářích, aniž by uživatel software souběžně aktivně využíval.

Díky automatizaci si nemusí specialista lámat hlavu s přípravou nejrůznějších formulářů či žádostí pro banky. Systém dokáže tyto úkony odbavit sám a uživatel musí už jen dokumenty finalizovat. Nechybí ani task manager s automatickými task listy, s nimiž nezapomenete na žádný mezikrok od rozjezdu až po úspěšné dokončení zakázky.

Efektivnější spolupráce v týmu i mimo něj

Vedle jednoduššího propojení spolupracovníků najdete v softwaru od Premium Financial Services také funkci mind map. Ty snadno a rychle dokáží odhalit slabé stránky uživatele nebo obchodního případu. Nadřízení tak mohou případné nedostatky včas na základě získaných dat odhalit, řešit i dávat přesně cílenou zpětnou vazbu. S přihlédnutím ke všem možnostem není tedy divu, že se o softwaru začíná hovořit jako o průlomové technologii v oboru. Premium Financial Services navíc plánuje poskytnout svůj systém také dalším společnostem nejen v rámci odvětví.

Zdroj: Premium Financial Services

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account