Finanční poradci mají ke své práci možnost využívat řadu zajímavých nástrojů, které jim usnadní život. Podívejte se na desetiminutové praktické ukázky těch, které se účastnily Soutěže krásy. Poradci měli možnost hlasovat, které z nich považují za nejpřínosnější. Hlasovat v soutěži bylo možné do konce října 2018. Výsledek soutěže byl vyhlášen na konferenci FINfest podzim 2018 a na Poradci-sobě.cz
Prezentace proběhly na konferenci FINfest (25.5. 2018)
Hlasování (výsledek)
| Název aplikace (společnost) | Počet hlasů | % hlasů |
|---|---|---|
| BT Metodiky Online (Broker Trust) | 165 | 45% |
| myDOCK (SAB servis) | 105 | 29% |
| Stormm a stormmbook (M&M finance) | 42 | 12% |
| Ostatní | 51 | 14% |
| Součet | 363 | 100% |
Pravidla hlasování
- Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé Poradci-sobě.cz.
- Každý uživatel může přidělit maximálně tři hlasy.
- Každý uživatel může hlasování opakovat, do výsledku se započítá vždy poslední (nejaktuálnější) hlasování.
Soutěžní videa
BT Metodiky Online (Broker Trust)
prezentuje Dagmar Náhlíková
BT Metodiky Online jsou nejkomplexnějším srovnáním úvěrových a pojišťovacích produktů na trhu! Sledujeme a udržujeme v nich aktuální více než 40 000 položek. Pro jejich vytvoření jsme prostudovali přes 9 000 stran dokumentů a na vývoji odpracovali více než 7 000 hodin. Díky novým Metodikám Online vytvoříte klientovi nezávislý přehled vlastností všech dostupných produktů, a to i těch, které tak často neděláte. Snadno klientovi nabídnete lepší produkt, než má nyní, jednoduše zjistíte, zda má pokryto určité riziko, ihned odpovíte na odbornou otázku k produktu, zkrátka na pár kliknutí poskytnete lepší poradenství. V metodikách naleznete nejen shrnutí produktových kladů a unikátních prodejních vlastností, ale také hlavních nevýhod daného produktu. K finančním poradcům se tak dostávají vyvážené informace, nejen informace ze školení produktových partnerů. To vše v uživatelsky komfortní podobě, na které se podíleli sami poradci.
Více informací na www.brokertrust.cz/btmetodiky/
myDOCK (SAB servis)
prezentuje Mojmír Urbánek
myDOCK lze v spravovat na dálku i přes myNOTE na mobilním zařízení. Umožňuje správu klientů (CRM systém), obchodních případů, plánování, kalendáře, úkoly sdílené s poradci poradenské firmy, chat pro rychlé řešení problémů, správu provizí, manažerské nástroje, statisktiky, sjednávače obchodů a mnoho dalšího.
Mojmír ukazuje appku myNOTE (verze iOS i Android), kterou lze myDOCK ovládat přímo v terénu.
Více informací na sabservis.cz/mydock
Stormm a Stormmbook (M&M finance)
prezentuje Marek Macura
Marek představuje celou koncepci řešení Stormmbooku (tabletová aplikace) a propojení dat, komunikace s hlavním interním systémem Stormm. Jak vše jednoduše funguje, jak je propojeno, kam směřuje další vývoj.
Aegon Expert s možností sjednání smlouvy zaplacením (Aegon)
prezentuje Libor Šimek
Program Aegon Expert je zde pro jednoduchou přípravu modelace pojistné smlouvy. Nabízí přehledné zadání všech důležitých údajů na jedné obrazovce. Nejnovějším vylepšením je funkce sjednání smlouvy životního pojištění zaplacením. V programu si jednoduše připravíte modelaci pojištění a klient rovnou může smlouvu zaplatit. Nepotřebujete nic odesílat, tisknout nebo někam chodit. Díky aplikaci Aegon Expert zvládnete vše z pohodlí domova.
Více informací na aegon5minut.cz/#videa
Srovnávač pojistných produktů dle jejich podmínek a parametrů (Comadso)
prezentuje Aleš Marcol
Aplikace poradcům přináší aktuální srovnání silných a slabých stránek pojistných produktů včetně přímých odkazů na aktuální pojistné podmínky. Aplikace je dostupná 24/7 z jakéhokoliv mobilního zařízení a umožňuje tak uživateli rychlý a pohodlný přístup k aktuálním informacím.
Více informací na www.comadso.com
Leták ke stažení (pdf, 7 MB)
Diagnostika osobních financí (SMS finance)
prezentuje Aleš Vavrečka
Diagnostika osobních financí je nezávislá na produktovém doporučení poradce. Zvyšuje finanční gramotnost klienta i poradce.
Příklad výstupu diagnostiky osobních financí (pdf, 5 MB)