Finanční poradci mají ke své práci možnost využívat řadu zajímavých nástrojů, které jim usnadní život. Podívejte se na desetiminutové praktické ukázky a hlasujte, který z nich považujete za nejpřínosnější. Hlasovat v soutěži lze do 10.5.2019. Výsledek soutěže bude vyhlášen na konferenci FINfest jaro 2019.

Každý hlasující získává vstupenku na FINfest 14.5.2019 zdarma!

Prezentace proběhly na konferenci FINfest (29.11. 2018).

Hlasování

Informace k Soutěži krásy jaro 2018 zde.

Dohlasováno! Výsledky budou zveřejněny na konferenci FINfest jaro 2019!

Pravidla hlasování

  1. Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé Poradci-sobě.cz.
  2. Každý uživatel může přidělit maximálně tři hlasy.
  3. Každý uživatel může hlasování opakovat, do výsledku se započítá vždy poslední (nejaktuálnější) hlasování.

Soutěžní videa

myPLANN – nástroj pro udržení vztahu s klientem (SAB servis)

prezentuje Mojmír Urbánek

Klientská aplikace myPLANN je náš stěžejní nástroj pro poradce, který poradci pomáhá sdílet s klientem v on-linu data, smlouvy, podepisovat elektronicky dokumenty a hlavně pomáhá udržovat s klientem vztah. Aplikace je v brandu poradenské firmy, pro kterou poradce pracuje a poradce může optimalizovat její nastavení a rozhodnout, která data bude s klientem sdílet. Naší ambicí do budoucna je nabídnout klientům ovládání jejich bankovních účtů skrze myPLANN díky evropské směrnici PSD2.

https://sabservis.cz/myplann

CARkulka – srovnávač a sjednávač autopojištění (OK KLIENT)

prezentuje Štefan Tillinger

Uživatelsky komfortní a sofistikovaná aplikace, jež dokáže při vložení čísla registrační značky nebo VIN doplnit údaje o vozidle. Zvládne určit pojistnou částku vozidla s naprostou přesností. Zároveň umí porovnat jednotlivé nabídky pojišťoven, aktivovat smlouvy a odeslat informaci pojišťovně. Umožňuje sjednat smlouvu podpisem i zaplacením. CARkulku dnes využívá téměř 1 400 finančních poradců.

e-Srovnání pojištění s Dotazníkem klienta (EUCS)

prezentuje Jan Ondrášek

e-Srovnání pojištění EUCS je elektronická aplikace pro nezávislou analýzu pojistných podmínek životního, havarijního a odpovědnostního pojištění. Za analýzou stojí zkušený tým analytiků, advokátů, soudních znalců a lékařů, které zastřešuje společnost EUCS. Srovnání je unikátní svojí nezávislostí na jakémkoli zprostředkování produktů a hloubkovou analýzou výluk v pojištění, která je doplněná o příběhy z praxe z řešení konkrétních likvidací. Dotazník klienta EUCS doplňuje srovnání o průvodce hlavními výlukami v pojištění a splňuje přísné regulatorní požadavky.

Náhled na aplikaci zde (PDF, 2 MB)

Exkluzivní produkt pojištění majetku (M&M Finance)

prezentuje Marek Macura

Finanční poradci M&M Finance již rok využívají unikátní řešení na trhu, které umožňuje interaktivně komunikovat s klienty, srozumitelně představit produkty a navržené řešení, využívat integrovaný biometrický podpis pro autorizaci dokumentů. Nový exkluzivní produkt pojištění majetku od Komerční pojišťovny posouvá Stormmbook ještě dále. První přímé napojení na pojišťovnu umožňuje kompletní sjednání produktu, včetně všech povinných dokumentů. Celé řešení je rychlé a jednoduché. Poradce pouze sjedná daný produkt a Stormmbook se postará úplně o vše, včetně změn v interním systému MMF. Další exkluzivní produkty a přímé propojení na banky i pojišťovny budou následovat během roku 2019, a změní tak dosavadní práci finančních poradců.

Objektivní srovnávač autopojištění (CreaSoft)

prezentuje Jaroslav Síkora

ZETEO porovnává produkty na základě posouzení všech jejich vlastností (limity připojištění, doplňkové služby, výluky, ceny apod.) a vyhodnotí ten, který nejvíce odpovídá zadaným potřebám klienta. Součástí ZETEO je integrovaný „Expert“, který automaticky doporučí vhodné nastavení parametrů pojištění dle zadané specifikace. Srovnání je prováděné on-line napojením na webové služby pojišťoven pro většinu pojistných produktů na trhu. Samozřejmostí je vygenerování pojistné smlouvy a dalších dokumentů včetně Záznamu z jednání. ZETEO je plně v souladu s novou legislativou (ZDPZ/IDD/GDPR), zejména povinnosti zprostředkovatele poskytnout zákazníkovi doporučení na základě výběru z dostatečného počtu pojistných produktů

Více viz https://www.creasoft.cz/zeteo

BT Invest (Broker Trust)

prezentuje Jiří Pech

BT Invest je revoluční aplikace zjednodušující život poradcům, kteří se zabývají investicemi. Profesionálně představí problematiku investic nebo aktuální i dlouhodobý vývoj na trzích. Během pár minut pomůže se zprostředkováním smlouvy i nastavením individuálního portfolia v režimu poradenství. Umožňuje přehledný a graficky povedený reporting všech klientských portfolií na jednom místě. Končí doba, kdy museli poradci po nocích lepit data z portálů jednotlivých investičních společností do excelu. Na jedno kliknutí zvládnete PDF report pro klienta, fantastická věc pro udržení dlouhodobého vztahu.

Více informací na https://www.brokertrust.cz/btinvest/

0
0

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account