Jak hledáme v řadách velmi bonitních investorů v rámci investičního poradenství? Co je pro takové klienty důležité, kde a jak je získáváme? S kolegou Janem Sušánkou vám dáme důležité rady a tipy. Řekneme vám podstatu našeho modelu placeného poradenství, jaké nástroje používáme a jaké trendy sledujeme. Workshop společnosti In Invest proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.

Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google PodcastPocket Casts.

Lukáš Paldus

Obchodní ředitel, In Invest

Lukáš Paldus ve financích působí od roku 2004. Nejprve jako student následně jako finanční poradce. Od roku 2014 spoluzakladatel a obchodní ředitel specializovaného investičního poolu In Investments s majetkem v poradenském mandátu 4 miliard korun. Specializace na placené investiční poradenství a společensky odpovědné investování (ESG).

Jan Sušánka

Majitel a hlavní privátní poradce společnosti Sušánka & partneři

2018 – současnost  Sušánka & partneři

2015 – 2018 Investiční poradce, privátní poradenská společnost

2012 – 2015 finanční a investiční poradce, Česká pojišťovna

Certifikáty:

2015 – European Financial Advisor

2019 – European Financial Planner

Člen zkušební komise pro certifikaci poradců EFA a EFP

Klienti Jana Sušánky jsou úspěšní majitelé firem, IT odborníci a vrcholoví manažeři, kteří disponují majetkem 20 milionů Kč a více.

Diskuse se uskutečnila v rámci konference FINfest dne 8. listopadu 2021.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account