Společnost ADVALO (Marcela Pištorová a Lukáš Kaplan) společně s Jaroslavem Pultarem vám představí koncept komplexního finančního poradenství postaveného na farmářských principech a kombinaci služeb placených provizně a přímo klientem. Ukáží vám, jak systém ADVALO pomáhá poradcům, aby se mohli chovat více poradensky a nebyli finančně závislí na prodeji finančních produktů. Sledujte další workshop konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Casts.
Marcela Pištorová
Business Developer Managerka projektu ADVALO
Marcela Pištorová je aktivní propagátorkou profesionalizace finančního poradenství. Odborné zkušenosti získala na pozicích konzultanta i manažera v několika poradenských firmách, pracovala také pro britskou společnost, kde se poprvé seznámila s honorovaným poradenstvím. Před třemi lety proto přijala výzvu stát se business manažerkou společnosti ADVALO a rozvíjet tak myšlenku různých forem placeného poradenství i v České republice.
Lukáš Kaplan
Jednatel European Compensation Services s.r.o.
Lukáš Kaplan je společníkem a jednatelem společnosti EUCS, která už desátým rokem pomáhá finančním poradcům a jejich klientům s řešením pojistných událostí. Lukáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 2007 působil na finančně poradenském trhu v různých pozicích. Lukáš je jedním z prvních držitelů odborné certifikace EFA a současně je předsedou Etického výboru EFPA ČR. Pod hlavičkou společnosti ADVALO, která je dceřinou společností EUCS, se od roku 2017 věnuje implementaci právních a dalších souvisejících služeb do portfolií finančních poradců tak, aby mohli svým klientům poskytovat komplexní poradenské služby.
Jaroslav Pultar
Finanční poradce ve společnosti Pultar a partneři
Jaroslav je zkušeným finančním poradcem, který vede rodinnou poradenskou firmu Pultar a partneři ve Východočeském kraji, kde mají několik kamenných poboček. Jaroslav se zaměřuje na investiční poradenství, ale ve firemní DNA mají komplexní servis. Díky svému týmu, kam patří i dva jeho synové, poskytuje komplexní poradenské služby včetně realit.
Diskuse se uskutečnila v rámci konference FINfest dne 8. listopadu 2021.
