Flexibilní fondová platforma s volitelnými poplatky. Pro nezávislé investiční zprostředkovatele, kteří si chtějí s klientem dohodnout individuální odměny. Lze vybírat z nízkonákladových fondů, zejména pasivních či tzv. indexových, kterých nabízíme více než 30. Vše jednoduše a exkluzivně přes PLATINiQ.
Prezentace ke stažení zde
Záznam z přednášky z odborné konference FINfest 2024, která se konala 16. září v Praze. FINfest je největší konference pro finanční profesionály v Česku. Přivítala přes 1 000 registrovaných účastníků, program konference zahrnoval 40 bodů, včetně přednášek a diskusí, které účastníkům nabídly celkem 25 hodin odborných témat zaměřených na finanční poradenství, investice, pojištění, financování bydlení a osobní rozvoj.
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Cast
Jan Macek
Vystudoval obor finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Investování a kapitálovému trhu se věnuje od studií, naplno profesně pak od roku 2011. Působil jako produktový manažer finančně poradenské společnosti Swiss Life Select, následně jako investiční specialista Conseq Investment Management. Pohybuje se zejména v oblasti retailové distribuce investičních nástrojů.
Téma workshopu: PLATINiQ – nový produkt společnosti Conseq
Úvod
Workshop byl zahájen představením nového produktu společnosti Conseq nazvaného PLATINiQ. Cílem bylo seznámit účastníky s jeho vlastnostmi a výhodami.
Cíl workshopu
Hlavním cílem bylo představit nový investiční nástroj PLATINiQ, který kombinuje nízkonákladové indexové fondy s flexibilní poplatkovou strukturou.
Klíčové vlastnosti produktu
- Nízkonákladové fondy
- PLATINiQ nabízí indexové fondy jako alternativu k ETF
- Fondy kopírují hlavní indexy, například S&P 500 nebo MSCI World
- Výhodou oproti ETF je možnost korunově zajištěných tříd
- Produkt umožňuje kombinaci indexových fondů a aktivně řízených fondů
- Flexibilní poplatková struktura
- Individuální nastavení poplatků pro klienty:
- Poplatek za sjednání smlouvy: 0 až 50 tis. Kč
- Vstupní poplatek: 0–5 %
- Management fee: až do výše 2 %, kombinace fixních a výkonnostních poplatků
- Success fee: maximálně 20 % z výkonnosti
- Individuální nastavení poplatků pro klienty:
Výhody produktu pro poradce a klienty
- Transparentnost: Klienti platí přímo poradci, nikoli Consequ
- Flexibilita: Možnost individuální dohody na poplatkovém schématu
- Kombinace produktů: Investice do aktivních i pasivních fondů
- Snížené náklady: U aktivně řízených fondů se klientovi vrací polovina management fee
Závěr a diskuse
Účastníci byli vyzváni k dotazům a dalším diskuzím u stánku Consequ. Byla zdůrazněna flexibilita produktu PLATINiQ a jeho přínosy pro poradce i klienty.
