| | Poradenské firmy, TV | 0 V závěru panelové diskuse „Rizika a příležitosti nezávislých brokerpoolů“ jsme položili šéfům menších brokerpoolů dvě otázky. Co si myslí Štefan Tillinger (OK Klient), Mojmír Urbánek (SAB servis) a Erika Vrchovská (Permanenta)? Kde dělají poradci při výběru firmy chyby a čím se od sebe liší jednotlivé pooly?..
Čtyřicátníci se nacházejí v jedinečném období svého finančního života. Zpravidla si už vybudovali zázemí, mají úspory, vypracovali se v kariéře a se svými prostředky nakládají rozvážněji. Zároveň je ale čekají finanční výzvy jako dospívání a studium dětí, příprava na odchod do důchodu nebo splacení dluhů typu hypotéky...
Podpojištěnost majetku, nedostatečná aktualizace pojistných smluv a také podceňování rizik. To jsou podle interní ankety členů České asociace pojišťoven (ČAP) tři nejčastější a nejzásadnější chyby, které mohou klienty připravit o majetek. Velmi pravděpodobně se s těmito chybami můžete setkat i u vašich klientů!..
Význam a hodnotu doporučení klientů na jejich známé pro finanční a pojišťovací poradce netřeba zdůrazňovat. Díky doporučení se jednání s novými kontakty stávají otevřenější a příjemnější. Lidé spoléhající se na doporučení svých známých se rozhodují rychleji a jsou ochotni poradcům svěřit více peněz...
Nahrávání ...
