Skrytá kouzla i záludnosti dlouhodobého investičního produktu: poplatky, náklady, provizní struktury. Je DIP nožem do zad penzijních fondů?
Záznam z přednášky z odborné konference FINfest 2024, která se konala 16. září v Praze. FINfest je největší konference pro finanční profesionály v Česku. Přivítala přes 1 000 registrovaných účastníků, program konference zahrnoval 40 bodů, včetně přednášek a diskusí, které účastníkům nabídly celkem 25 hodin odborných témat zaměřených na finanční poradenství, investice, pojištění, financování bydlení a osobní rozvoj.
Pro zobrazení videa musíte být
přihlášeným členem placené sekce
webu Poradci-sobě.cz
Lumír Schejbal
Lumír je předním odborníkem na finanční právo. Klienti si cení jeho právní erudice i podnikatelských schopností. Finančním trhům a regulaci, investování a souvisejícím tématům se věnuje od studií. Pracoval pro obchodníky s cennými papíry, od založení vlastní kanceláře pomáhá firmám řešit právní aspekty podnikání, získávat licence ČNB nebo vydávat dluhopisy. Externě vyučuje na Právnické fakultě MU.
Václav Kopal
Manažer podpory distribuční sítě ve společnosti Conseq
Od roku 2O10 se pohybuje ve finančním sektoru. Prošel velkými pojišťovnami, ale podíval se i na stranu distribuce, vždy na obchodních pozicích. Poslední 3 roky působí v investičním prostředí. Pojištění je hra se strachem, investice se sny.
Miloš Dzurilla
Miloš Dzurilla pracuje v Amundi pátým rokem na pozici vedoucího prodeje a distribuce partnerských sítí třetích stran, kde vede 5členný tým. Do Amundi nastoupil v roce 2018 na pozici Regional Key Account Manager. Společně s týmem nabízí služby a podporu nezávislým finančním poradcům. Po studiu Mendelovy Univerzity působil jako nezávislý finanční konzultant.
Martin Podávka
Martin se věnoval pojistné matematice, tvorbě produktů, marketingu, CX a UI designu, aby po 20 letech vše využil v budování té nejúžasnější polštářové pojišťovny.
Jan D. Kabelka
Jan D. Kabelka, předseda správní rady odpovědný za obchod a investiční služby, partner.
Jan D. Kabelka působí ve finančním sektoru od roku 1997. Prošel různými manažerskými funkcemi v Citibank, ING Investment Management, ve skupině ERSTE a do konce roku 2020 působil v NN Investment Partners C.R., a.s. na pozici generálního a obchodního ředitele a člena představenstva. Ve společnosti KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. má vedle řízení společnosti na starosti obchod a investiční služby. Dlouhodobě působí v Asociaci pro kapitálový trh České Republiky.
Petra Štěpánková
Členka správní rady společnosti In Investments, a.s., která vytváří profesionální zázemí stovkám investičních poradců z celé České republiky. Má na starosti rozvoj služeb, kterou firma investičním poradcům poskytuje pro ještě hladší práci s koncovými klienty (např. software pro přípravu investičních portfolií, CRM a klientskou dokumentaci v brandu každého poradce). Dále je zakladatelkou a majitelkou investičně-poradenské firmy Melior Invest, s.r.o., která se stará o vysoce bonitní klienty se specifickými potřebami.
